Les tâches et les étiquettes en action

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Exécuter une action directement à partir de la carte de tâche
  
• Décrire comment créer une tâche
  
• Expliquer comment créer une étiquette de couleur personnalisée
  

Exécution d’une action directement à partir de la carte de tâche

De nombreuses tâches peuvent être réalisées à partir de la liste des tâches.

• Effectuez des tâches standard directement depuis leur carte. Si le sous-type de tâche est un e-mail, vous pouvez cliquer sur l’icône d’e-mail pour rédiger un message et l’envoyer directement depuis la liste des tâches.
  
• Effectuez une tâche d’appel à partir d’un composeur intégré sans quitter la liste des tâches.
  
• Pour les étapes de cadence, vous pouvez effectuer n’importe quelle tâche à partir de sa carte, qu’il s’agisse d’un appel, d’un e-mail, d’un message LinkedIn InMail ou d’une demande de connexion, d’une action de flux d’écran ou d’une étape personnalisée. (Les éléments de travail sont liés à leur enregistrement, qui contient un flux d’écran que vous complétez.)
  

Vous pouvez également effectuer des actions secondaires en travaillant à partir d’une carte. Il s’agit notamment de modifier une tâche, de créer une tâche de suivi, d’ignorer une étape de cadence, de mettre en pause une cadence, de terminer manuellement une étape, de changer le bénéficiaire de la cible, d’ajuster la chronologie des étapes ou de supprimer une étape de la cadence.

Naturellement, si vous souhaitez ouvrir un enregistrement cible, cliquez simplement sur le nom de la cible sur la carte.

Création d’une tâche dans la liste des tâches

Lorsque vous êtes prêt à créer votre première tâche, commencez par sélectionner l’option New Task (Nouvelle tâche) dans le menu déroulant du panneau de droite ou le lien New Task (Nouvelle tâche) à la fin de la liste pour créer rapidement une tâche.

La fenêtre New Task (Nouvelle tâche) s’ouvre. Si votre administrateur Salesforce a ajouté le champ Task Subtype (Sous-type de tâche) à votre présentation de page Task (Tâche), vous pouvez sélectionner Call (Appel) ou Email (E-mail). Cela ajoute l’icône d’action contextuelle Call (Appeler) ou Send Email (Envoyer un e-mail) à la carte de tâche afin que vous puissiez effectuer une action directe à partir de la carte.

Dans la fenêtre New Task (Nouvelle tâche), vous trouverez ces champs standard.

• Assigned To (Attribué à)
  
  • La valeur par défaut Assigned To (Attribué à) est votre nom, mais avec certaines autorisations, vous pouvez attribuer la tâche à un autre utilisateur de Sales Cloud.
    
• Subject (Objet)
  
  • Objet de la tâche : lorsque vous commencez à taper, des mots courants tels que Appel ou E-mail apparaissent dans une liste déroulante pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également commencer à taper l’objet ou la description en bref de votre tâche.
    
• Date d’échéance
  
• Priorité
  
• Nom
  
  • Vous pouvez associer la tâche à un contact ou basculer l’icône sur Leads (Pistes), puis sélectionner un nom à associer à votre tâche.
    
• Associé à
  
  • Regardez à côté de l’icône de compte pour associer la tâche à un compte. Votre administrateur Salesforce peut activer d’autres icônes, telles que Contrats.
    
• Task Subtype (Sous-type de tâche) est disponible lorsque votre administrateur Salesforce l’a ajouté.
  
  • Sélectionnez Email (E-mail) ou Call (Appel), et la carte To Do List (Liste des tâches) inclura l’action Call (Appeler) ou Send Email (Envoyer un e-mail) que vous pouvez exécuter directement à partir de la carte.
    

Vous n’avez pas besoin de sélectionner une valeur dans chaque champ si le paramètre par défaut répond à vos besoins.

Création d’une étiquette personnalisée avec une couleur personnalisée

Identifiez les tâches importantes en un coup d’œil lorsque vous créez des étiquettes personnalisées avec un nom et une couleur faciles à retenir. Passons en revue les étapes à suivre pour créer une étiquette et l’appliquer à une tâche. Pour commencer, cliquez sur New Label (Nouvelle étiquette) dans le panneau latéral, ou cliquez sur une tâche existante pour ajouter une nouvelle étiquette.

Dans cet exemple, le nom de l’étiquette est UK Prospects (Prospects Royaume-Uni) et la couleur hexadécimale est #000080.

Nous pouvons maintenant attribuer la nouvelle étiquette à une tâche spécifique. Voici les étapes à suivre pour ce faire.

1. Dans la liste des tâches, recherchez la tâche Call David Smythe (Appeler David Smythe).
   
2. Passez la souris sur l’icône d’étiquette pour afficher la liste déroulante des étiquettes.
   
3. Sélectionnez UK Prospects (Prospects Royaume-Uni), puis Apply (Appliquer).
   Remarque : pour révéler l’étiquette sur la carte de tâche, développez la carte ou choisissez Expand All (Développer tout) dans le menu Action.
   

Vous souhaitez voir toutes les tâches associées à une étiquette ? La sélection de l’étiquette dans le panneau latéral fait apparaître une liste de toutes les tâches portant cette étiquette. Dans l’exemple, la vue développée de la tâche Call David Smythe (Appeler David Smythe) affiche la nouvelle étiquette UK Prospects (Prospects Royaume-Uni).

Synthèse

Restez à jour dans vos tâches et accomplissez encore plus de travail grâce à la liste des tâches. Vous pouvez voir toutes vos tâches en un seul endroit, qu’elles aient été ajoutées par votre responsable, qu’elles fassent partie d’une étape de cadence ou d’un flux d’écran, ou qu’elles soient vos propres rappels rapides. Améliorez votre productivité avec des options de tri et de filtrage personnalisées. Facilitez la gestion de plusieurs priorités et prenez le contrôle de votre journée de travail avec la liste des tâches Salesforce.

Consultez Cadences rapides pour les équipes commerciales pour découvrir d’autres façons d’ajouter des e-mails de prise de contact, des appels ou des tâches personnalisées simples à votre liste des tâches.

Ressources

• Aide Salesforce : Travail depuis votre liste des tâches dans Sales Cloud Everywhere
  
• Aide Salesforce : Set Up Tasks for Your Sales Reps