Gestion des organisations

Objectifs de formation 

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire comment les comptes professionnels sont utilisés pour suivre les organisations
  
• Créer un compte professionnel
  
• Associer un compte personnel à un compte professionnel
  

Suivi des organisations

Les organisations sans but lucratif entretiennent de nombreuses relations complexes, et pas uniquement avec des individus. Vous travaillez probablement en partenariat avec d’autres organisations dans le cadre de programmes, de collectes de fonds et d’autres objectifs.

Les organisations sont suivies à l’aide d’enregistrements de comptes professionnels dans Nonprofit Cloud. Les principaux donateurs, les agences gouvernementales ainsi que d’autres organismes sans but lucratif sont par exemple suivis grâce à des enregistrements de comptes professionnels.

Dans cette unité, vous découvrirez les comptes professionnels et comment les utiliser dans Nonprofit Cloud.

Compréhension du fonctionnement des comptes professionnels

Si vous avez utilisé Salesforce, vous connaissez déjà le modèle de compte professionnel : un employé d’une organisation travaille avec un ou plusieurs contacts d’une deuxième organisation afin de conclure une affaire. Le modèle est globalement le même pour les partenariats et les subventions sans but lucratif.

Les comptes professionnels sont créés à partir de l’objet Account (Compte), tandis que l’objet Person Account (Compte personnel) est distinct. Votre administrateur Salesforce peut créer différents types d’enregistrements et de présentations de page pour divers types de comptes professionnels. Vous pouvez par exemple configurer différentes présentations de page pour les donateurs et les organisations sans but lucratif partenaires afin d’aider votre équipe à se concentrer sur les informations clés pour chaque type d’organisation.

Contrairement aux comptes personnels, les comptes professionnels peuvent disposer d’une hiérarchie de comptes afin de structurer les relations commerciales au sein d’une organisation parent. Si vous travaillez par exemple avec une agence gouvernementale et plusieurs de ses départements, vous pouvez créer un compte professionnel pour l’agence, puis des comptes professionnels distincts pour les départements. Associez-les en sélectionnant l’agence dans le champ Parent Account (Compte parent) de l’enregistrement de compte professionnel de chaque département. Vous pouvez également utiliser les relations de compte à compte que nous avons mentionnées précédemment si nécessaire, mais ces relations n’ont pas nécessairement à être hiérarchiques.

Pour suivre les personnes avec lesquelles vous travaillez sur chaque compte professionnel, créez des enregistrements de compte personnel et associez-les aux comptes professionnels à l’aide des relations de compte à contact.

Création d’un compte professionnel

Imaginez que vous appreniez l’existence d’une nouvelle opportunité de don gracieux de la part de l’entreprise Ursa Major Solar, qui fournit des composants et des systèmes d’énergie solaire. Vous devez d’abord créer un compte professionnel cette entreprise.

1. Depuis l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (), cherchez et sélectionnez Accounts (Comptes).
   
2. Cliquez sur Nouveau.
   
3. Sélectionnez Organization Business Account (Compte professionnel de l’organisation), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Saisissez Ursa Major Solar, Inc. comme nom de compte.
   
5. Enregistrez votre travail.
   

Un nom de compte est requis pour chaque compte. Tous les autres champs de compte étant facultatifs, vous avez décidé de les ignorer pour le moment, même s’ils sont utiles dans des situations réelles.

Vous pouvez désormais utiliser cet enregistrement de compte pour gérer les interactions avec l’organisation.

Association d’un compte personnel et d’un compte professionnel

Vous apprenez qu’un de vos donateurs, John Elias, travaille chez Ursa Major Solar. Vous créez donc une relation de compte à contact pour associer ce compte personnel existant au compte professionnel Ursa Major Solar à l’aide de la liste associée Related Contacts (Contacts associés). Vous avez ajouté cette liste associée à votre organisation d’évaluation dans la première unité.

1. Recherchez et sélectionnez Ursa Major Solar, Inc. dans la recherche globale si vous n’êtes pas déjà en train de consulter l’enregistrement.
   
2. Dans la liste associée Related Contacts (Contacts associés), cliquez sur Add Relationship (Ajouter une relation).
   
3. Votre compte professionnel se trouve déjà dans le champ Account (Compte). Pour créer une relation avec ce compte, effectuez les sélections supplémentaires suivantes :
   

• Dans Roles (Rôles), sélectionnez Influencer (Prescripteur) et déplacez cet élément vers la liste Chosen (Sélectionné) en cliquant sur .
  
• Recherchez et sélectionnez John Elias dans le champ Contact.
  

4. Enregistrez votre travail.
   

Sur le compte professionnel d’Ursa Major Solar, recherchez la nouvelle relation dans la liste associée Related Contacts (Contacts associés).

Pour voir le compte personnel de John Elias, cliquez sur son nom. Vous avez sélectionné l’enregistrement de John dans le champ de contact et non un champ de compte personnel, mais les comptes personnels combinent à la fois des éléments des enregistrements de compte et de contact. Vous pouvez choisir des comptes personnels aussi bien dans un champ que l’autre : cela créera à chaque fois un lien vers l’enregistrement de compte personnel.

Maintenant que vous avez une meilleure connaissance des comptes professionnels et des relations de compte à contact, vous êtes prêt à en apprendre davantage sur deux autres objets de relation : Contact Contact Relationship (Relation de contact à contact) et Account Account Relationship (Relation de compte à compte).

Ressources 

• Aide Salesforce : Comptes
  
• Aide Salesforce : Créer et modifier les relations entre des contacts et des comptes
  
• Aide Salesforce : Ajout et gestion de rôles de contact