Personnalisation de votre expérience avec Inspection du pipeline
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Filtrer et optimiser vos vues de pipeline
- Personnaliser votre pipeline pour répondre à vos besoins
La solution « taille unique » n’est pas toujours utile : elle ne s’applique pas à votre matelas ou à vos vêtements, et certainement pas à votre pipeline commercial. Nous travaillons tous différemment et nous avons tous des besoins différents. C’est ce qui rend l’inspection du pipeline si efficace. Elle vous permet de créer des filtres et des vues qui répondent à vos besoins individuels et d’équipe tout au long du processus de vente. Dans cette unité, nous vous montrerons comment procéder.
Différentes vues
Bien que les vues de pipeline par défaut soient My pipeline (Mon pipeline) et My Important Opportunities (Mes opportunités importantes), vous pouvez également créer vos propres vues personnalisées. Vous pouvez ensuite facilement basculer entre elles.
Par exemple, imaginons que vous souhaitez créer une vue pour les nouvelles opportunités commerciales et une autre pour les opportunités de renouvellement. Le basculement entre les deux vues implique une étape rapide : cliquer sur la flèche de liste déroulante en haut de la page. À partir de là, vous pouvez utiliser des filtres pour personnaliser précisément les informations que vous souhaitez voir. Comment ? Poursuivez votre lecture pour y trouver des réponses.
Filtres rapides
Les filtres rapides offrent un moyen de modifier la vue de votre pipeline sans modifier vos paramètres enregistrés. Utilisez les menus déroulants dans la section des filtres rapides pour filtrer par date de fermeture, commerciaux, équipe ou territoire. Examinons ces options plus en détail.
Filtre |
Sélectionnez : |
|---|---|
Date de clôture |
Filtrez les opportunités au cours d’une période prédéfinie : This Week (Cette semaine), This Month (Ce mois), This Quarter (Ce trimestre), Next Week (La semaine prochaine), Next Month (Le mois prochain), Next Quarter (Le trimestre prochain) ou Custom (Personnalisé). Vous pouvez également définir votre plage de dates, comme le trimestre en cours ou l’année cumulée, sur un widget de calendrier. |
Propriétaire |
Adaptez votre vue aux différents membres de votre équipe commerciale ou à l’ensemble de l’équipe. |
Modifications depuis |
Affinez votre vue pour voir les modifications apportées depuis le paramètre de date de fermeture, telles que celles survenant au début de la période choisie. |
Illustrons cela avec Valerie, responsable commerciale dans la société fictive Get Cloudy Consulting. Valerie souhaite examiner le pipeline de son équipe pour le trimestre, en se concentrant uniquement sur les opportunités qui ont changé au cours de cette période. Pour filtrer la liste, elle sélectionne la date de fermeture This Quarter (Ce trimestre), désigne My Team (Mon équipe) en tant que propriétaire, et définit le moment des changements sur Start of the Period (Début de la période). Ces réglages rationalisent les données et lui fournit les informations précises dont elle a besoin.
Filtrage par métrique
Les métriques d’inspection du pipeline sont des indicateurs de performance clés suivis dans les pipelines de vente. Vous pouvez choisir parmi différents types de champs pour résumer les métriques configurées par votre administrateur Salesforce. Par exemple, utilisez un champ de devise pour examiner les revenus récurrents annuels ou un champ numérique pour évaluer les quantités de produits. Les équipes commerciales peuvent également visualiser leurs pipelines à l’aide de catégories ou de métriques de prévisions qui révèlent des modifications au fil du temps.
Nous explorons les catégories de prévisions et les métriques de modifications du pipeline dans l’unité suivante.
Prenons l’exemple de Valerie, notre responsable commerciale, qui s’inquiète de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs de revenus ce trimestre. Pour déterminer le montant des revenus en retard, elle clique sur la métrique appropriée du pipeline pour voir une liste d’opportunités pertinentes. Désormais, elle peut rapidement identifier les opportunités qui peuvent être clôturées pour s’aligner sur ses objectifs financiers prévus.
Personnalisation et enregistrement de votre vue de pipeline
Nous avons tous des tâches de travail habituelles. Votre pipeline de vente ne fait pas exception. Avec Inspection du pipeline, vous pouvez créer et enregistrer des filtres et des vues personnalisés pour les opportunités auxquelles vous vous reportez fréquemment, afin de ne pas avoir à reconfigurer votre pipeline à chaque consultation. Vous avez la possibilité d’enregistrer plusieurs vues et de basculer entre elles pour accéder facilement aux informations dont vous avez le plus besoin. Par exemple, vous pouvez configurer des listes pour les nouvelles affaires qui seront fermées ce trimestre, les renouvellements de votre équipe qui se termineront le trimestre prochain, et bien plus encore. Vous avez le contrôle !
Création de filtres personnalisés et de vues enregistrées
Pour créer des filtres personnalisés et des vues enregistrées, cliquez sur l’icône d’engrenage
pour naviguer dans le menu correspondant. Ici, vous pouvez créer, cloner, renommer ou supprimer des vues du pipeline et modifier le champ utilisé pour résumer les métriques du pipeline.
Cliquez sur le bouton du panneau de filtrage
pour accéder au panneau latéral. Ici, vous pouvez ajouter des critères de filtre personnalisés, tels que des comptes, des montants et des étapes.
Ajout et organisation de vos colonnes
Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans votre vue d’inspection du pipeline. Organisez ces colonnes en les triant par ordre croissant ou décroissant et en les faisant glisser dans l’ordre qui convient le mieux à votre flux de travail.
Filtrage par affaires importantes
Lorsque vous souhaitez vous concentrer sur vos opportunités les plus importantes, marquez ces affaires comme hautement prioritaires en cliquant sur l’icône « important »
à côté d’une opportunité. Vous pouvez filtrer votre vue pour afficher uniquement les affaires importantes. Celles-ci ne sont visibles que par vous et ne peuvent pas être partagées avec d’autres utilisateurs.
Pour voir toutes vos opportunités importantes en un seul endroit, il existe deux options.
- Sélectionnez la vue My Important Opportunities (Mes opportunités importantes) depuis la liste déroulante des vues du pipeline.
- Cliquez sur le bouton de filtrage des opportunités importantes pour afficher ces informations dans une autre vue enregistrée.
Prenons par exemple Jeff, un commercial chez Get Cloudy Consulting. Il veut examiner ses opportunités importantes et clique sur le bouton de filtrage des opportunités importantes. Cependant, sa liste doit contenir l’un de ses plus gros clients, Cloud Atlas Services. Jeff cherche l’opportunité et se rend compte qu’il a oublié de la marquer comme importante. Il clique sur l’icône « important » de l’opportunité (3) et filtre à nouveau sa vue en cliquant une nouvelle fois sur le bouton de filtrage des opportunités importantes. Le client apparaît désormais sur sa liste.
Prochaines étapes
Maintenant que vous avez vu les nombreuses options de personnalisation de votre pipeline de ventes dans Inspection du pipeline, vous êtes en bonne voie pour atteindre vos chiffres prévus ! Dans l’unité suivante, nous approfondissons les groupes de métriques du pipeline et explorons comment représenter visuellement l’état de votre pipeline.