Premiers pas avec Flow Distribution

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les étapes préalables à la distribution d’un flux
• Énumérer les différentes manières de distribuer un flux
• Élaborer un flux d’écran simple

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vous avez travaillé pendant des jours, voire des semaines, pour disposer enfin d’un flux digne de ce nom. Peut-être qu’il permet à vos utilisateurs de suivre une procédure en vigueur dans votre entreprise, leur évite d’avoir à réaliser des tâches répétitives, ou encore automatise un tout autre aspect. Une chose est sûre : il fait gagner du temps à vos utilisateurs et à votre organisation. À ce stade, il reste néanmoins un élément de la configuration de Salesforce, auquel les utilisateurs n’ont pas accès.

Une fois que vous aurez fini de créer et de tester votre flux, vous devrez prendre une autre décision : déterminer la manière dont vous rendrez le flux accessible à vos utilisateurs.

Vous pouvez distribuer des flux de différentes manières. Pour chacune d’entre elles, vous devrez tenir compte de certaines mises en garde et considérations spécifiques. Par exemple, vous pouvez placer un flux sur une page Lightning et un autre dans une barre d’utilitaires. Certaines méthodes de distribution ne sont disponibles que dans Lightning Experience, d’autres sont idéales pour Salesforce Classic. Vous pouvez placer dans les emplacements suivants un flux avec un écran permettant aux utilisateurs d’y accéder :

• Pages Lightning
• Actions de flux
• Barre d'utilitaires
• Page du générateur d’expérience
• Composants Lightning personnalisés
• Pages Visualforce.
• Les onglets Web
• Boutons et liens personnalisés

N’oubliez pas : cette liste ne concerne que les flux disposant d’écrans. Elle s’allonge considérablement si l’on y intègre les flux à lancement automatique, les robots, les actions Apex et l’API.

Dans ce module, nous allons vous présenter quatre scénarios principaux de distribution de vos flux d’écran dans Lightning Experience, ainsi que la méthode que nous recommandons d’appliquer pour chacun d’entre eux.

1. Création d’un flux
   1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
   2. Cliquez sur Nouveau flux pour ouvrir la zone de dessin de Flow Builder.
   3. Sélectionnez Flux d’écran et cliquez sur Créer.
2. Ajoutez un élément Écran à votre flux.
   1. Sur la zone de dessin, survolez , puis cliquez sur .
   2. Cliquez sur Écran.
   3. Sous Étiquette, saisissez Mon écran.
   4. Dans Configurer le pied de page, sélectionnez Masquer Précédent et Masquer Interrompre. 
   5. Pour Bouton Suivant ou Terminer, sélectionnez Utiliser l’étiquette standard.
3. Ajoutez un champ Texte d’affichage à votre écran.
   1. Dans l’onglet Composants, sous Affichage, cliquez sur Texte d’affichage.
   2. Dans le volet des propriétés du texte d’affichage, dans le champ Nom d’API, saisissez Hello_World.
   3. Dans la zone de texte, saisissez Hello, World.
   4. Cliquez sur Terminé pour enregistrer l’écran.
4. Enregistrez le flux. Nommez-le Hello World. Vérifiez que son nom d’API est Hello_World.
5. Depuis la barre de boutons de Flow Builder, cliquez sur Activer. Le flux est maintenant actif.

Avant de présenter en détail les différentes manières de distribuer votre flux, assurez-vous que vos utilisateurs peuvent l’exécuter. Par défaut, certaines méthodes de distribution dépendent de l’autorisation Exécuter des flux. Ajoutez l’autorisation Exécuter des flux à un profil utilisateur ou à un ensemble d’autorisations de votre organisation, puis attribuez cet ensemble d’autorisations aux utilisateurs appropriés. Pour afficher les autorisations attribuées à un flux, cliquez sur l’icône située à côté du flux dans la page Flux de la section Configuration, puis cliquez sur Accès en modification. Si l’option Remplacer le comportement par défaut et limiter l’accès aux profils ou aux ensembles d’autorisations activés est sélectionnée pour le flux, ajoutez le flux à un ensemble d’autorisations ou à un profil, puis attribuez-le aux utilisateurs appropriés. Pour en savoir plus sur la création et l’attribution d’ensembles d’autorisations, consultez l’article Ensembles d’autorisations dans l’aide Salesforce.

L’autorisation système Exécuter des flux permet aux utilisateurs d’exécuter des flux actifs. Seuls les administrateurs (disposant de l’autorisation Gérer le flux) peuvent exécuter des flux inactifs.

• Aide Salesforce : Distribution d’un flux
• Aide Salesforce : Comment la sécurité du flux fonctionne-t-elle ?