Ajout d’un flux en tant qu’action sur un enregistrement
Objectifs de formation
- Décrire dans quels cas il est pertinent d’ajouter un flux en tant qu’action
- Créer une action de flux et l’ajouter à une présentation de page
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Le Générateur d’applications Lightning et les pages Enregistrement permettent d’ajouter des flux à n’importe quel enregistrement. Cependant, vous rappelez-vous que nous avions précisé que lorsque vous ajoutez un flux à une page, celui-ci affiche son premier écran à chaque chargement de ladite page ? Dans certaines situations, il est logique que l’utilisateur puisse décider du moment auquel il souhaite lancer un flux. Voici quelques exemples de cas d’utilisation.
| Cas d’utilisation | Exemple |
|---|---|
|
Le premier élément du flux n’est pas un écran. L’utilité d’un flux réside dans le fait qu’il peut réaliser de nombreuses actions en arrière-plan, sans que l’utilisateur s’en rende compte. Toutefois, cela peut également rendre l’utilisation du flux un peu risquée, surtout s’il réalise en coulisses des actions lourdes de conséquences avant même l’apparition du premier écran. |
Vous avez élaboré un flux qui crée une tâche avant d’afficher un écran à l’utilisateur. Par exemple, si vous placez ce flux sur la page Compte, il créera une tâche à chaque fois qu’un utilisateur chargera un compte. Cela pourrait entraîner la création quotidienne de nombreuses tâches inutiles. |
| Le flux n’est pas utilisé assez souvent pour que sa disponibilité soit élargie par défaut. | Vous avez créé un flux permettant aux responsables de vos bureaux de commander de nouvelles fournitures. Ils doivent certes pouvoir accéder facilement à ce flux, mais n’ont pas besoin de commander des fournitures tous les jours. Ce serait donc un gaspillage d’espace que de le placer directement sur une page d’enregistrement. |
Actions de flux
Les actions de flux sont des actions personnalisées qui produisent un flux. Elles sont donc parfaitement adaptées aux cas d’utilisation que nous abordons actuellement. Une fois que vous avez créé une action de flux et que vous l’avez ajoutée à une présentation de page, celle-ci apparaît dans le menu d’actions situé sur la page de l’enregistrement associé dans Lightning Experience. De là, un utilisateur peut s’en servir pour lancer le flux.
De même, une action de flux peut être intégrée au menu d’actions de l’enregistrement dans l’application Salesforce. Salesforce Classic ne prend pas en charge les actions de flux.
Création d’une action de flux
Créons rapidement une action de flux. Celle que nous mettons en place ici concerne les contacts, mais sachez que vous pouvez créer des actions pour la plupart des objets.
- Dans Configuration, cliquez sur l’onglet Gestionnaire d’objet. Cliquez sur Contact, puis sur Boutons, Liens et Actions.
- Cliquez sur Nouvelle action et définissez les valeurs suivantes.
Champ Valeur Type d’action Flux Flux Sélectionnez le flux que nous avons créé dans la première unité : Hello World Étiquette Enter Flow Action(Saisir une action de flux)
Les utilisateurs verront cette étiquette en tant que nom de l’action au lieu de l’étiquette de flux. - Enregistrez l’action.
- Comme pour toute autre action, la création d’une action de flux ne représente que la moitié du travail que vous devez accomplir. N’oubliez pas de l’ajouter à la présentation de page correspondante. Sinon, vos utilisateurs ne pourront jamais profiter de votre travail. Ce serait bien dommage !
- Dans Configuration, cliquez sur l’onglet Gestionnaire d’objet. Cliquez sur Contact, puis sur Présentations de page.
- Cliquez sur Présentation de contact.
- Dans la section Actions de Salesforce Mobile et Lightning Experience, cliquez sur Remplacer les actions prédéfinies, le cas échéant.
- Dans la palette, sélectionnez Actions Mobile et Lightning, puis faites glisser Saisir une action de flux dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
- Cliquez sur Enregistrer.
Test de votre flux
Maintenant, assurons-nous que tout fonctionne comme prévu. Depuis le lanceur d’application (
), cherchez et sélectionnez l’application Ventes, cliquez sur Edge Communications, puis ouvrez un enregistrement de contact.
Vous remarquerez que le menu d’actions au niveau de la page contient l’action intitulée Saisir une action de flux, (vous devrez peut-être cliquer sur la flèche vers le bas pour voir Saisir une action de flux) que nous avions créée précédemment. Examinons l’action de flux… en action. Cliquez sur Saisir une action de flux. 
Le flux s’ouvre dans une fenêtre distincte. Vous remarquerez que le titre affiché n’est pas le nom du flux, « Hello World ». C’est l’étiquette que nous avons attribuée à l’action, « Saisir une action de flux », qui apparaît. Nous avons conservé ici ces noms alternatifs afin que vous puissiez clairement identifier les différents éléments. Toutefois, lorsque vous créerez des actions de flux pour vos propres cas d’utilisation, nous vous recommandons de saisir l’étiquette du flux comme étiquette pour votre action.
Ressources
- Trailhead : Personnalisation de Lightning Experience
- Aide Salesforce : Considérations relatives aux actions de flux
