Création d'actions rapides globales

Au cours de notre découverte des options de personnalisation sur mobile, penchons-nous un instant sur les actions rapides. Nous mettons en avant ici ce que nous savons de meilleur.

Avec les actions rapides, nous vous offrons la clé du royaume de la mobilité. C’est vrai ! Cette affirmation est péremptoire, mais juste. Parmi tous les outils de personnalisation pointer-cliquer à votre disposition, les actions rapides sont les plus efficaces pour transformer l'expérience mobile et faire de vous un héros aux yeux de vos utilisateurs mobiles.

Que sont les actions rapides ? Elles sont comparables à des raccourcis. Pour les utilisateurs mobiles, elles accélèrent le lancement d'un workflow spécifique dans l’application mobile Salesforce, par exemple la création d'enregistrements, la consignation d'appels ou le partage de fichiers.

L’application mobile Salesforce propose plusieurs actions pratiques accessibles via la barre d’actions et le menu d’actions ( ) figurant en haut de l’écran. La barre d'actions est visible dans la plupart des pages de l’application Salesforce. Les utilisateurs mobiles accèdent ainsi aux actions rapides en une seule touche.

Plutôt pratique, non ? Ce n’est pas tout !

Comparer une action rapide à un raccourci n'est pas lui rendre justice. Voici pourquoi les actions rapides sont si spéciales.

Les actions rapides défient l'apparence. Elles offrent beaucoup plus qu'il n'y paraît. Les actions rapides cumulent trois fonctionnalités puissantes : un raccourci plus une présentation de page plus des champs prédéfinis, le tout dans un petit package énergique.

Vous avez compris ce que sont les actions. Nous allons maintenant vous mettre au défi. Il existe deux types d'action : les actions globales et les actions spécifiques à un objet.

Les actions spécifiques à un objet permettent aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des enregistrements dans le contexte d'un objet particulier. Dans l’application mobile Salesforce, les actions spécifiques à un objet sont affichées dans les pages de détail d’enregistrement. Par exemple, une action associée à l'objet opportunité est disponible uniquement lorsque l'utilisateur visualise une opportunité.

Les actions globales permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements, mais les nouveaux enregistrements n'ont aucune relation avec les autres enregistrements. Ce sont des actions globales car elles peuvent être utilisées partout où les actions sont prises en charge : dans les pages de détails de l’enregistrement, mais aussi dans le fil ou les groupes Chatter.

Ce n'est pas très clair ? Ne vous inquiétez pas, tout s'éclaircira lorsque vous aurez créé des actions des deux types. Nous allons commencer par les actions globales.

Les actions globales sont idéales lorsque les utilisateurs souhaitent accomplir certaines tâches rapidement, mais pas nécessairement entièrement. C'est précisément dans cette optique que D’Angelo Cunningham va utiliser des actions globales pour faciliter la tâche de ses courtiers. Examinons le premier cas d'utilisation mobile de DreamHouse Realty.

DreamHouse Realty utilise l'objet Contact pour suivre ses acheteurs potentiels. Imaginons qu’un courtier de DreamHouse rencontre un acheteur potentiel à l’occasion d’une journée portes ouvertes. Il a besoin d'un outil efficace pour ajouter la personne en tant que contact, sans accéder à une page spécifique ni associer la personne à d'autres informations. C'est précisément le rôle des actions rapides, accomplir immédiatement une tâche que les utilisateurs peuvent compléter plus tard.

D’Angelo souhaite personnaliser l’application mobile Salesforce pour accélérer et faciliter autant que possible le processus de saisie des acheteurs potentiels. Il décide de :

Pour pouvoir suivre D’Angelo qui prépare une nouvelle action globale, nous devons aussi créer le champ personnalisé Étape dans notre organisation.

Nous en sommes maintenant au même stade que D’Angelo, nous pouvons le suivre. Dans cette étape, nous allons ajouter une action globale qui crée un contact.

 Procédure : création d'une action rapide globale

Les actions globales sont extrêmement puissantes, car chacune dispose de sa propre présentation de page que vous pouvez personnaliser. En personnalisant une action globale, vous pouvez faire gagner beaucoup de temps à vos utilisateurs mobiles. Vous pouvez limiter l'action à l'essentiel et retirer tous les champs dont ils n'ont pas besoin.

Optimisons la présentation de l'action Nouveau prospect. D’Angelo souhaite éliminer quelques champs et vérifier que le champ personnalisé Étape est ajouté à la présentation.

Pour accélérer le processus de saisie des données pour vos utilisateurs mobiles, le plus efficace est de préremplir les valeurs de certains champs dans une présentation d'action.

Tous les cas d'utilisation ne le permettent pas, mais dans le cas présent D’Angelo peut tirer parti de cette fonctionnalité. Vous vous rappelez qu'il souhaite définir la valeur par défaut du champ Stage (Étape) sur « Prospect ».

Très bien ! Vous avez une nouvelle action astucieuse avec une présentation adaptée au mobile. Il reste une dernière étape à réaliser. L’action n’est pas disponible dans l’application mobile Salesforce tant que vous ne l’avez pas ajoutée à la présentation d’éditeur globale.

Présentation d’éditeur globale… un peu long, non ? Cette dénomination technique fait référence à la présentation des actions dans la barre d'actions de l’application Salesforce. La présentation globale s'applique uniquement à la barre d'actions à des emplacements tels que le fil ou les groupes Chatter, c'est-à-dire uniquement dans les pages qui ne sont pas associées à un objet spécifique.

D’Angelo souhaite permettre aux courtiers de créer des prospects directement depuis le fil. Par conséquent, ajoutons notre nouvelle action à la présentation d'éditeur globale.

Félicitations ! Vous avez réussi à créer votre première action globale. Pourquoi ne lanceriez-vous pas l’application mobile Salesforce pour tester cette action ?

Topez-là ! La nouvelle action globale fonctionne comme prévu.

Comme vous maîtrisez désormais les actions globales, intéressons-nous aux actions spécifiques à un objet. Dans la prochaine unité, vous allez aider D’Angelo à améliorer l’application mobile Salesforce en mettant en œuvre son deuxième cas d’utilisation mobile.

• Aide Salesforce : Actions rapides globales
• Aide Salesforce : Notes relatives aux valeurs prédéfinies pour les actions rapides
• Aide Salesforce : Attribution de présentations d'éditeur globales à des profils utilisateur