Création d’une cadence rapide

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment accéder à l’interface d’utilisation des cadences rapides
  
• Décrire comment créer une cadence rapide dans Sales Cloud
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Utilisation des cadences rapides

Pour créer une cadence rapide, ouvrez la fenêtre New Cadence (Nouvelle cadence), à laquelle vous pouvez accéder de deux manières.

• Si vous utilisez Sales Cloud sans le package Sales Engagement, assurez-vous que votre administrateur Salesforce a activé les cadences rapides. Cliquez ensuite sur l’onglet Cadences dans l’application Sales (Ventes).
  
• Si vous avez installé l’application Sales Engagement, depuis l’écran d’accueil, accédez à Cadences dans le menu déroulant.
  

Pour visionner une brève vidéo de présentation, reportez-vous à Utilisation de cadences rapides pour aider les vendeurs à automatiser les tâches courantes.

Les cadences rapides sont des actions courtes et répétitives. Sélectionnez votre stratégie de prise de contact dans cette liste prédéfinie.

• Appeler
  
• E-mail manuel
  
• Tâche personnalisée
  

Les options pour LinkedIn et les e-mails automatiques n’apparaissent pas dans la fenêtre New Cadence (Nouvelle cadence), sauf si ces autorisations sont activées par votre administrateur Salesforce.

Sélectionnez le bouton afin d’afficher une fenêtre de configuration pour ce type d’action spécifique. Voici la fenêtre qui s’ouvre pour Make a Call (Appeler).

Les décisions à prendre pour configurer une action répétitive vous sont présentées.

1. Donnez un nom à votre cadence rapide, puis ajoutez une description qui vous aide à distinguer cet appel de prise de contact spécifique.
   
2. Pour Make a Call (Appeler), vous avez la possibilité de joindre un script d’appel. (Pour les e-mails, vous pouvez joindre un modèle d’e-mail.)
   
3. Spécifiez le début de votre cadence rapide. Vous pouvez choisir un début immédiat ou dans un délai de quelques jours ou heures après l’attribution de la cadence à la cible.
   
4. Vous pouvez également définir une date d’échéance.
   
5. Choisissez si vous souhaitez répéter la cadence rapide pour les cibles attribuées. Vous disposez des possibilités suivantes :
   
   1. Répéter l’action un nombre de fois défini.
      
   2. Répéter l’action jusqu’à obtenir un résultat spécifique.
      
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Votre cadence rapide est enregistrée dans votre dossier My Private Cadences (Mes cadences privées), disponible dans l’onglet Cadences.

Attribuez des cibles à une cadence en sélectionnant Add to Cadence (Ajouter à la cadence) à partir du menu Action d’une piste, d’un contact ou d’un compte personnel. Dans l’unité 3, vous découvrirez d’autres méthodes pour ajouter des cibles à une cadence rapide. Vous pouvez ajouter des cibles à l’aide de vues de liste et de rapports.

Une fois que vous avez ajouté une cible à votre cadence rapide, l’étape de cadence apparaît automatiquement dans votre liste de tâches ou votre file d’attente des travaux en fonction de l’heure de début et de la date d’échéance que vous avez sélectionnées.

Utilisation pratique des cadences rapides

Pour suivre entièrement ce module, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale disposant des cadences rapides et de nos exemples de données. Obtenez la version gratuite de Developer Edition et connectez-la à Trailhead afin de pouvoir suivre les étapes ci-dessous et relever les défis de ce module.

Notez que cette organisation Developer Edition est conçue spécifiquement pour les défis de ce badge et qu’elle est susceptible de ne pas fonctionner pour d’autres badges.

1. Inscrivez-vous pour obtenir une organisation Developer Edition gratuite avec les cadences rapides.
   
2. Remplissez le formulaire :
   
   1. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
      
   2. Pour Username (Nom d’utilisateur), indiquez un nom d’utilisateur qui se présente sous la forme d’une adresse e-mail unique, mais ne correspondant pas nécessairement à un compte de messagerie valide (par exemple, yourname@example.com).
      
3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
   
4. Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : Notez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et l’URL de connexion pour vous connecter facilement plus tard.
   
6. Vous êtes désormais connecté à votre Developer Edition.
   

Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead.

• Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
  
• Dans la section Challenge (Défi) située en bas de cette page, cliquez sur Connect Org (Connecter l’organisation).
  
• Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
  
• Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
  
• Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
  

Une fois que vous êtes dans votre nouvelle organisation, vous devez activer la fonctionnalité Sales Engagement. En règle générale, cette fonctionnalité est activée par un administrateur pour vous, mais nous allons nous en occuper afin de suivre les étapes de cette unité.

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Sales Engagement Settings (Paramètres de Sales Engagement).
   
2. Cliquez sur Sales Engagement Settings (Paramètres de Sales Engagement).
   
3. Cliquez sur l’onglet Automate (Automatiser).
   
4. Cliquez sur Set Up and Enable Sales Engagement (Configurer et activer Sales Engagement).
   

Maintenant que le paramètre Sales Engagement est activé, parcourons le processus de création d’une cadence rapide permettant d’envoyer un e-mail de bienvenue aux nouveaux membres du Super Buyer Club (Club des super acheteurs). Le club est ouvert aux clients dont les ventes atteignent 1 million de dollars dans votre entreprise. Vous pouvez répéter ce processus pour créer d’autres types de cadences rapides.

1. Cliquez sur le lanceur d’application, puis saisissez cadences dans la zone de recherche. Sélectionnez l’élément Cadences pour ouvrir l’onglet Cadence.
   
2. Cliquez sur New Cadence (Nouvelle cadence).
   
3. Cliquez sur Manual Email (E-mail manuel).
   
4. Pour Name (Nom), saisissez Welcome Super Buyer (Bienvenue super acheteur).
   
5. Pour Description, saisissez Welcome new member to the Super Buyer Club (Souhaiter la bienvenue au nouveau membre du Super Buyer Club).
   
6. Pour Email Template (Modèle d’e-mail), saisissez welcome (bienvenue) dans la zone de recherche.
   
7. Cliquez sur le modèle Welcome Super Buyer (Bienvenue super acheteur).
   
8. Pour Start This Quick Cadence (Démarrer cette cadence rapide), sélectionnez Immediately After Assignment (Immédiatement après l’attribution).
   
9. Pour Due Date (Date d’échéance), sélectionnez Date Cadence is Assigned (Date d’attribution de la cadence).
   
10. Pour Repeat (Répéter), sélectionnez Don’t Repeat (Ne pas répéter).
    
11. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Excellent travail ! Votre nouvel enregistrement de cadence rapide apparaît. L’enregistrement contient le nom (Welcome Super Buyer [Bienvenue super acheteur]), son état (qui est Active [Actif]) et son type (qui est Quick [Rapide]). Juste après se trouve une section avec les onglets suivants : Details (Détails), Related (Associé) et Engagement. L’onglet Related (Associé) est déjà sélectionné et affiche Cadence Targets (Cibles de cadence) et Cadence Steps (Étapes de cadence).

Your Cadence Targets (Vos cibles de cadence) affiche zéro (0), car vous n’en avez pas encore ajouté. Your Cadence Steps (Vos étapes de cadence) affiche un (1). Si vous survolez Step Title (Titre de l’étape), vous voyez que le système combine automatiquement le nom de votre cadence et le type d’action pour nommer cette étape Welcome Super Buyer-SendAnEmail (Bienvenue super acheteur-EnvoyerUnE-mail).

Dans l’unité 3, vous découvrirez plusieurs méthodes pour ajouter des cibles à une cadence rapide. Une fois la cadence configurée, vous pouvez facilement y ajouter des cibles à mesure que vous développez de nouveaux contacts ou pistes. La cadence est déjà configurée avec des détails, des modèles ou des scripts d’appel afin que vous n’ayez pas à répéter ces étapes pour chaque nouvelle cible.

Maintenant que vous savez comment créer une cadence rapide, vous pouvez créer de nombreuses autres étapes de prise de contact personnalisées pour accélérer vos processus de vente.