Ajout d’objectifs et modification de la chronologie des étapes
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Ajouter ou supprimer manuellement une cible de cadence rapide
- Modifier la chronologie des étapes pour mettre en pause ou reprendre une cadence
- Utiliser les rapports pour appliquer des actions liées aux cadences à de grands groupes
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Ajout ou suppression d’une cible
Dans l’unité précédente, vous avez créé une cadence rapide intitulée Super Buyer Club (Club des super acheteurs). Le club est ouvert aux clients dont les ventes atteignent 1 million de dollars dans votre entreprise. Vous venez de découvrir que l’un de vos clients, Barry Brown, remplit les conditions requises. Suivez les étapes ci-dessous pour l’ajouter à la cadence que vous avez configurée pour le Super Buyer Club (Club des super acheteurs).
- Dans la vue de liste Contacts, sélectionnez Barry Brown.
- Sélectionnez Add to Cadence (Ajouter à la cadence).
- Saisissez
Welcome Super Buyer(Bienvenue super acheteur) dans la zone de recherche Cadence.
- Sélectionnez Add (Ajouter).
À partir de la vue de liste, vous pouvez ajouter efficacement plusieurs cibles à une cadence à la fois en sélectionnant la case à cocher à côté de chaque nom.
À l’aide du menu d’action, vous pouvez également supprimer des cibles de votre cadence dans une vue de liste si vous déterminez que la cible n’est pas adaptée à cette cadence.
Si vous utilisez un enregistrement de contact individuel, le composant Sales Engagement vous propose une autre option de suppression. Cliquez sur le menu Actions dans le composant Sales Engagement pour supprimer le contact d’une cadence. Dans cette capture d’écran, le menu Actions affiche Remove from Cadence (Retirer de la cadence).
Ajuster la chronologie des étapes
Imaginez que vous vous rendez à une conférence et que vous souhaitez interrompre votre stratégie de prise de contact pendant votre absence. Mettez en pause l’étape de cadence dans la file d’attente des travaux ou la liste des tâches. L’exemple suivant présente la liste des tâches, à laquelle vous pouvez accéder en bas à gauche de l’écran.
- Dans la tâche Brown Bear Call-MakeACall (Appel avec Brown Bear-Appeler) de Tom Ripley, sélectionnez Adjust Step Timing (Ajuster la chronologie des étapes) depuis le menu d’action.
- Dans la fenêtre Adjust Step Timing (Ajuster la chronologie des étapes) qui s’affiche, sélectionnez Pause Indefinitely (Interrompre indéfiniment) dans le menu When should this step start? (Quand cette étape doit-elle commencer ?).
Actions de cadence en masse dans les rapports
Utilisez des rapports pour appliquer des actions liées aux cadences à de grands groupes d’enregistrements. Exécutez un rapport, puis ajoutez un groupe entier à votre cadence rapide en une seule étape, en appliquant l’option Add to Cadence (Ajouter à la cadence). Il s’agit d’un moyen efficace d’utiliser plusieurs cibles à la fois au lieu de sélectionner chaque enregistrement individuellement.
Configurez des rapports pour modifier des groupes d’enregistrements à partir des objets Lead (Piste), Contact, Person (Personne) ou Account (Compte) et appliquez ces actions Sales Engagement. Les rapports doivent commencer par un objet Lead (Piste), Contact ou Account (Compte). Pour les vues de liste et les rapports, les actions de cadence s’appliquent à un maximum de 200 enregistrements à la fois.
Dans cette unité, vous avez appris à utiliser efficacement les cadences. Vous pouvez ajouter des cibles séparément ou en groupe, ou mettre en pause et reprendre une cible de cadence. Dans l’unité suivante, vous découvrirez comment quelques étapes de configuration et de personnalisations simples permettront d’améliorer votre productivité à l’aide de cadences.