Installation du connecteur et activation de Pardot

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configurer l’utilisateur de connecteur
  
• Installer l’application Account Engagement AppExchange
  
• Activer Account Engagement dans Salesforce
  
• Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot dans Account Engagement
  

Vidéo de démonstration Trail Together

Apprenez-en davantage sur les étapes et les processus suivants avec un expert. 

Configuration de l’utilisateur de connecteur

Avant de configurer l’utilisateur de connecteur, assurez-vous qu’il dispose des autorisations suivantes.

• API activée
  
• Gestion des profils et ensembles d’autorisations
  
• Afficher tous les utilisateurs
  
• Afficher la configuration
  

Cette étape s’applique uniquement aux comptes avec le connecteur Salesforce-Pardot v1, ou aux comptes utilisant un utilisateur de connecteur personnalisé, ou le connecteur Salesforce-Pardot v2.

Vous devez maintenant accorder à l’utilisateur de connecteur l’ensemble d’autorisations Account Engagement Connector User (Utilisateur de connecteur Account Engagement). 

1. Dans Marketing Setup (Configuration marketing), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Sélectionnez l’utilisateur de votre connecteur.
   
3. Faites défiler jusqu’à Attributions d’ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
   
4. Cliquez sur Account Engagement Connector User (Utilisateur de connecteur Account Engagement) dans la zone Available Permission Sets (Ensembles d’autorisations disponibles).
   
5. Cliquez sur la flèche Ajouter.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour plus de sécurité, l’administrateur doit configurer manuellement les autorisations de votre utilisateur de connecteur pour les objets standard de Salesforce. 

Assurez-vous que l’utilisateur de connecteur Account Engagement dispose des autorisations suivantes pour ces objets standard.

Installation de l’application Account Engagement AppExchange

Seul un administrateur Salesforce sur Salesforce Platform peut installer et activer Account Engagement. Pour effectuer la configuration, l’administrateur Salesforce nomme un administrateur Account Engagement qui peut configurer le côté Account Engagement du compte. La bonne nouvelle, c’est qu’un administrateur Account Engagement n’a pas besoin d’être un administrateur Salesforce.

Commençons dès maintenant à télécharger, à installer et à configurer les ensembles d’autorisations appropriés.

1. Cliquez sur le lien d’installation pour vous assurer que votre compte Salesforce est mis à jour avec une application personnalisée, un onglet personnalisé et des champs personnalisés sous les pistes et les contacts. Vous devrez peut-être modifier votre vue pour que les champs s’affichent.
   
2. Passez en revue toutes les actions et cliquez sur Installer.
   
3. Dans l’assistant d’installation, sélectionnez Accorder l’accès uniquement aux administrateurs.
   

Avant d’activer Account Engagement, accordez à l’utilisateur attribué en tant qu’administrateur Account Engagement l’accès à l’application Account Engagement Lightning. Voici les étapes de base à suivre pour configurer l’application Account Engagement Lightning. 

1. Accordez aux utilisateurs l’accès à l’application connectée Account Engagement.
   
2. Attribuez l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM.
   
3. Mettez l’application à la disposition des utilisateurs.
   

Maintenant qu’elle est activée, l’application apparaît dans le lanceur d’application pour tous les utilisateurs dotés de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud, auxquels l’autorisation d’application a été attribuée.

Activation d’Account Engagement

Un administrateur Salesforce doit activer les nouvelles unités commerciales Account Engagement et nommer un administrateur Account Engagement. Si vous avez plusieurs unités commerciales Account Engagement, assurez-vous d’affecter un administrateur Account Engagement à chacune d’entre elles. 

Notez que le recours à un partenaire pour aider à activer Account Engagement est fortement recommandé. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de configuration du connecteur Salesforce dans la section Ressources. 

Configuration et réactivation du connecteur Salesforce-Pardot dans Account Engagement

À sa création, l’état du connecteur Salesforce-Pardot est en pause. Un administrateur Account Engagement doit configurer le connecteur et le réactiver pour commencer la synchronisation des données. Le connecteur Salesforce-Pardot utilise l’utilisateur d’intégration pour la synchronisation. Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de manière sélective, remplacez l’utilisateur du connecteur par un utilisateur disposant des autorisations appropriées ou configurez le partage de données marketing avant de reprendre la synchronisation.

Les pistes et les contacts de Salesforce qui n’existent pas dans Account Engagement ne sont pas automatiquement synchronisés avec Account Engagement. Vous devez importer ces enregistrements pour établir une synchronisation.

Dans l’unité suivante, nous allons apprendre à configurer Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot. 

Ressources

• Site Account Engagement : Guide de configuration du connecteur Salesforce 
• Aide Salesforce : Test du connecteur Salesforce-Pardot
• Aide Salesforce : Configuration de l’utilisateur de connecteur
• Aide Salesforce : Partage de données marketing
• Site Account Engagement : Guide de configuration du connecteur Salesforce 
• Site Account Engagement : Implémentation de la synchronisation sélective