Utilisation d’un enregistrement d’opportunité
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire l’objectif de l’enregistrement d’opportunité
- Modifier les détails d’une opportunité
- Déplacer l’opportunité d’une étape à une autre
- Ajouter des ressources et des informations complémentaires à l’opportunité
Présentation des enregistrements d’opportunité
Dans une organisation Salesforce, chaque opportunité (affaire en cours) dispose d’une liste individuelle qui contient les détails sur l’opportunité, son évolution, la documentation complémentaire et les relations associées. Les opportunités sont associées à des comptes (entreprises) et peuvent également être associées à des contacts (personnes), à des requêtes, etc. Vous pouvez effectuer des actions telles que modifier des détails, déplacer l’affaire dans le processus de vente et ajouter des informations complémentaires à partir de l’enregistrement d’opportunité.
Modification des détails
- Recherchez les détails de l’enregistrement d’opportunité ouvert.
- Cliquez sur l’icône de crayon à droite du champ Description.
- Saisissez une nouvelle description pour cette opportunité.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) en haut de l’enregistrement d’opportunité.
- Ajustez les champs.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs façons de modifier votre enregistrement d’opportunité. Il est impératif de s’assurer que les détails des opportunités sont aussi précis et à jour que possible, car les équipes commerciales les utilisent pour établir des prévisions.
Déplacement de l’opportunité dans le processus de vente
Comme vous l’avez peut-être remarqué, une barre de progression (appelée parcours de vente) se situe en haut de l’enregistrement d’opportunité. Il s’agit d’une indication visuelle de l’endroit où se trouve cette opportunité dans votre processus de vente.
- Dans le parcours de vente, passez votre souris sur l’étape actuelle (en supposant qu’elle ne soit pas clôturée) et le nombre de jours pendant lesquels l’affaire est restée à cette étape apparaît.
- Pour déplacer cette opportunité à l’étape suivante, cliquez sur Mark Stage as Complete (Marquer l’étape comme terminée). Remarque : si l’opportunité est déjà fermée, ce bouton indique Change Closed State (Modifier l’état Fermé).
- Pour fermer cette opportunité, cliquez sur Closed (Fermé) dans le parcours de vente. Cliquez ensuite sur Select Closed Stage (Sélectionnez l’étape Fermé).
- Sélectionnez si cette opportunité est Closed Won (Fermé gagné) ou Closed Lost (Fermé perdu).
- Enregistrez votre sélection. Si l’étape de cette opportunité a été modifiée par erreur ou si l’opportunité doit revenir à une étape précédente, cliquez sur l’étape correcte et sur Mark as Current Stage (Marquer comme étape actuelle).
Ajout d’actifs et d’informations complémentaires
Dans la section associée, vous pouvez spécifier les rôles des contacts, charger des fichiers complémentaires, etc.
- Cliquez sur le bouton Upload Files (Charger des fichiers).
- Ajoutez un document complémentaire qui aiderait à remporter cette opportunité. Une fois qu’un actif a été ajouté à cette opportunité, tout utilisateur ayant accès à cette opportunité peut désormais accéder à cet actif.
Comme vous pouvez le constater, l’historique des opportunités est extrêmement important pour gérer une affaire du début à la fin. Poursuivez votre exploration pour découvrir tout ce que vous pouvez faire d’autre dans l’enregistrement d’opportunité.