Utilisation de vos données

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Localiser les informations dont vous avez besoin sur les pages d’enregistrement.
• Sélectionner les actions de création ou de modification d’enregistrement les mieux adaptées à votre objectif.
• Naviguer dans une application Lightning Console

Dans Salesforce Classic, les détails des enregistrements, les listes associées, et le fil de l’enregistrement s’affichent tous sur une longue page. Cette présentation peut impliquer beaucoup de défilement, en particulier pour les enregistrements ayant beaucoup de champs et autres données. Lightning Experience simplifie les enregistrements en répartissant tout dans différents onglets. Cette nouvelle approche réduit la nécessité de faire défiler et permet de trouver plus rapidement les informations désirées pour se concentrer dessus. Voyons à quoi ressemblent vos enregistrements dans Lightning Experience.

À vrai dire, il n’est pas évident de vous montrer à quoi ressemblent vos enregistrements, parce que votre administrateur peut positionner des informations sur la page de nombreuses manières différentes. Et la présentation des enregistrements peut changer entièrement d’un objet à l’autre. Le mieux que nous puissions faire est donc de vos faire découvrir la présentation par défaut dans Lightning Experience. Souvenez-vous simplement que la place de certaines choses pourra être différente sur les pages de vos enregistrements, et que certaines fonctionnalités peuvent être désactivées dans votre organisation.

Voilà qui fait beaucoup de différences à absorber d’un seul coup. Et comme l’objectif de Lightning Experience est de rendre votre travail plus facile et plus rapide, les changements que vous voyez ne sont pas uniquement cosmétiques.

• Par défaut, les pistes et opportunités s’ouvrent dans ce qu’on appelle un espace de travail. L’espace de travail est optimisé pour l’action et contient tout ce dont les commerciaux ont besoin pour qualifier et convertir les pistes ou conclure des affaires.
• Les comptes et contacts reprennent de nombreux éléments des espaces de travail. Mais quand vous travaillez avec des comptes et contacts, vous voulez trouver les informations rapidement. Donc ces enregistrements sont optimisés pour être consultés rapidement et donner des informations d’un seul coup d’œil.

Regardons maintenant de plus près les informations que vous verrez certainement sur pratiquement tous les enregistrements, quel que soit le type d’objet.

• Panneau de présentation (1) : résumé des détails les plus importants d’un enregistrement en haut de page. Le nom de l’enregistrement s'y trouve toujours. Les autres champs sont choisis par votre administrateur.
• Détails (2) : tous les champs d'un enregistrement sont regroupés dans l'onglet Détails.
• Listes associées (3) : vous vous souvenez du temps où il fallait faire défiler interminablement les enregistrements dans Salesforce Classic pour atteindre les listes associées ? Dans Lightning Experience, vous pouvez cliquer dessus directement, car elles sont regroupées soit à gauche de la page (pour les opportunités et pistes), soit dans l’onglet Associés. Nous nous pencherons bientôt de plus près sur les listes associées.
• Activités et Chatter (4) : vous pouvez enregistrer les activités et collaborer sur des enregistrements, comme dans Salesforce Classic. Nous présentons la manière dont ces fonctionnalités ont été réimaginées dans le module Productivité dans Lightning Experience.

Et voici une astuce que vous allez adorer pour gagner du temps dans Lightning Experience : les aperçus rapides au survol. Passez simplement votre souris sur n’importe quel lien d’enregistrement sur la page pour voir des détails et informations liées sans avoir besoin de l’ouvrir. Ou passez rapidement à un nouvel enregistrement depuis l’aperçu rapide.

Avec Lightning Experience, plus besoin de faire défiler les enregistrements jusqu’au listes associées. Désormais, les informations associées apparaissent sous forme condensée dans des cartes de listes associées. Lorsque les listes associées sont situées sur une partie large de la page, comme pour les comptes et contacts, les cartes s’affichent dans l’onglet Associé (1). Lorsque les listes associées sont situées sur une partie étroite de la page, comme pour l’espace de travail des pistes et opportunités ou pour les groupes et personnes, les cartes sont regroupées sur la page, en général sur la droite (2).

• Lorsque les listes associées sont situées sur une partie large de la page, chaque carte de liste associée affiche jusqu’à six enregistrements. Dans une partie étroite, les cartes de listes associées affichent jusqu’à trois enregistrements. Pour une lecture plus rapide, jusqu’à quatre champs de chaque enregistrement de la liste peuvent être surlignés.
• Si l’enregistrement associé que vous cherchez est sur la carte, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur son nom (1).
• Pour voir l’ensemble de la liste associée, avec tous ses enregistrements et tous ses champs, cliquez sur Voir tout (2).
• Les boutons de la liste associée (3) sont situés dans le coin supérieur droit de chaque carte de liste associée.

Votre administrateur dispose de nombreuses options pour personnaliser l’endroit et la manière dont les listes associées s’affichent sur les enregistrements. Pour gagner du temps, il est possible d’utiliser les liens rapides de listes associées, qui vous évitent d’avoir à cliquer sur Voir tout pour afficher tous les champs et enregistrement d'une liste. À la place, vous pouvez simplement passer votre souris sur les liens rapides et voir rapidement tous les détails de plusieurs listes associées. Vous pouvez effectuer des actions depuis le volet de survol. Voyez avec votre administrateur si votre organisation n’utilise pas encore cette fonctionnalité.

Salesforce Classic regroupe les actions Chatter, les actions sur les activités et les actions de création rapide dans l'éditeur Chatter, tandis que les boutons liés à l’enregistrement lui-même apparaissent dans la section détails. Pour optimiser votre workflow, Lightning Experience utilise une approche différente, qui regroupe les actions et les boutons selon leur fonction.

Dans Lightning Experience, les actions sur les enregistrements peuvent apparaître à l’un de ces trois endroits.

• L’onglet Chatter (1) contient les actions Chatter standard : Publication, Sondage et Question (ainsi que l’action Annonce si vous avez des groupes).
• L'onglet Activité (2) inclut toutes les actions liées à l’activité, notamment Nouvelle tâche, Nouvel événement, Consigner un appel, et E-mail.
• Le reste des actions qui se trouvaient dans l’éditeur Chatter dans Salesforce Classic (et tous les boutons qui se trouvaient dans la section Détails) sont situés dans le menu d’action de l’enregistrement (3). Vous y trouverez aussi le bouton Suivre de Chatter.

Et pour les liens personnalisés ? Comme dans Salesforce Classic, ils se trouvent dans les détails de l’enregistrement, au bas de la page dans l’onglet Détails.

Vous passez vos journées à créer et mettre à jour des enregistrements. Ces actions de routines restent globalement les mêmes dans Lightning Experience. Voici un rapide aperçu.

Vous devez mettre à jour les détails d’enregistrements existants ?

Vous avez les mêmes options que dans Salesforce Classic, avec quelques petites surprises en plus.

Modification des enregistrements en cours d'affichage

• Tous les champs : Cliquez sur Modifier dans le menu Actions de l’enregistrement (6). Selon votre organisation, cette option peut se trouver dans le menu déroulant. Inutile de passer d’abord à l’onglet Détails.
• Quelques champs seulement avec la modification en ligne : Dans l’onglet Détails, cliquez sur l’icône (7) à côté du champ qui vous intéresse. Et voilà quelque chose qui vous fera plaisir ! À ce moment, vous pouvez modifier n’importe lequel des champs de l’enregistrement, au cas où vous remarqueriez d’autres détails qui doivent aussi être mis à jour.

Modifier des enregistrements depuis d’autres endroits

• Dans les vues de liste ou les listes associées, choisissez Modifier dans le menu déroulant de l’enregistrement qui vous intéresse (8).

Conseil

Dans Lightning Experience, il existe une différence subtile mais importante lorsqu’on ajoute du texte à un champ de description ou à une autre zone de texte longue. Appuyer sur Entrée valide le texte que vous avez tapé. Pour aller à la ligne dans le champ, utilisez Maj+Entrée

Les applications Lightning Console sont faciles à utiliser parce qu’elles sont conçues pour les environnements dynamiques tels que les centres d’appel et les centres de contact. Il y a deux choses à garder en tête quand on travaille avec les applications de console.

1. Les applications de console vous permettent de voir plusieurs enregistrements (et enregistrements liés) sur un même écran grâce aux onglets. Les onglets vous permettent d’utiliser moins de défilements et de changements de contexte, pour ne pas interrompre votre workflow.
2. Les applications de console vous permettent de travailler directement à partir de listes en affichage fractionné. L’affichage fractionné vous permet de garder les listes dont vous avez besoin à portée de main tout en travaillant sur différents enregistrements.

Avec les applications de console, vous pouvez passer entre des listes et des enregistrements sans perdre de vue ce sur quoi vous travaillez. Pour ouvrir une application Lightning Console, utilisez le lanceur d'application.

Voici comment travailler avec une application de console.

• Pour sélectionner des objets dans une application, utilisez l'élément du menu dans la barre de navigation (1).
• Les enregistrements s’ouvrent sous forme d’onglets de l’espace de travail (2). Lorsque vous cliquez sur des enregistrements liés dans un onglet d’espace de travail, ces enregistrements s’ouvrent sous forme de sous-onglets (3). Dans cet exemple, il y a deux onglets d’espace de travail pour les cas 00001000 et 00001010. Dans l’onglet d’espace de travail 00001010, trois sous-onglets sont ouverts, y compris les enregistrements des comptes et contact liés.
• L’affichage fractionné (4) vous aide à gérer plusieurs enregistrements et éléments liés à la fois. Vous pouvez avoir une vue de liste ouverte d’un côté de l’écran, et continuer à travailler avec des onglets d’espace de travail et des sous-onglets de l’autre côté. Ouvrez ou fermez l’affichage fractionné quand vous voulez : cliquez simplement sur la séparation verticale (5) entre le volet d’affichage fractionné et la page d'enregistrement.
• La barre d'utilitaires est un pied de page fixe qui donne accès à des outils de productivité tels que les notes ou l’historique (6). Dans l’utilitaire historique, vous pouvez accéder facilement à vos enregistrements récemment ouverts. Les utilitaires s’ouvrent dans des volets épinglés qui restent ouverts pendant que vous naviguez.

La manière dont les informations sont organisées dans les onglets des espaces de travail dépend de l’objet, et de la manière dont votre administrateur a configuré les choses. Certains objets (par exemple les cas dans l’application Console de service, ainsi que les comptes et contacts, pistes et opportunités dans l’application Console de vente) peuvent profiter d’une présentation à trois colonnes très pratique, qui permet de tout voir à la fois.

• Dans la première colonne, les détails de l’enregistrement sont affichés en utilisant les composants Enregistrement associé et Liste associée (7).
• La deuxième colonne inclut un composant Volet Essentiels au centre, qui permet de voir les informations essentiels d'un seul coup d’œil (8). Ce fil d’actualités permet à tout le monde de voir les mises à jour de l’enregistrement et les collaborations (9).
• La troisième colonne comprend d’autre listes associées ou articles Knowledge utiles, lorsqu’une base de connaissances est configurée (10).