Utilisation des vues de liste

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Trouver les vues de liste et passer de l’une à l’autre.
• Créer des vues de liste
• Appliquer des filtres pour que les vues de liste se focalisent sur des enregistrements précis.
• Modifier des enregistrements et des champs depuis les vues de liste.
• Visualiser les données à l'aide des graphiques de vue de liste
• Créer une table de workflow avec Kanban.

Avec Salesforce Classic, vous avez appris que les vues de liste sont une excellente manière de trier, de hiérarchiser et d’analyser les enregistrements qui comptent le plus pour vous. Naturellement, vos vues de liste existantes vous attendent dans Lightning Experience. Voyons les options les plus puissantes offertes par la nouvelle interface pour créer, modifier et consommer vos données (un petit graphique en camembert ?) issues de listes.

On accède toujours aux vues de liste depuis les pages d'accueil d'objets. Voici à quoi ressemble la même vue de liste des Pistes dans les deux interfaces. À première vue, les choses n’ont pas l’air très différentes.

La vue de liste Toutes les pistes ouvertes dans Salesforce Classic (avec l’icône des pistes en vert dans le coin supérieur gauche) et dans Lightning Experience (avec l’icône des pistes orange). 

Mais en y regardant de plus près, vous voyez les nouveaux contrôles regroupés à droite de la vue de liste ? C’est là qu’une bonne part de la magie des vues de liste opère dans Lightning Experience.

Menu déroulant List View (Vue de liste) (1) Cliquez sur  pour accéder à vos vues de liste. Icône Pin list (Épingler la liste) (2) Cliquez sur  pour épingler une vue de liste. La vue de liste par défaut pour cet objet consiste en une liste épinglée. L’icône  indique une liste épinglée. Pour épingler une liste différente, sélectionnez une vue de liste différente et épinglez-la à la place. Menu List View Controls (Contrôles de vue de liste) (3) Cliquez sur  pour accéder aux actions de vue de liste, notamment la création, le renommage, le clonage et le partage. Vous pouvez également choisir quels champs afficher dans une liste et les filtres de modifications que vous avez appliqués. Icône des présentations (4) Cliquez sur  pour basculer entre l’affichage des listes sous forme de tableau standard () ou dans la vue Kanban (). L’icône change en fonction de la vue sélectionnée. Kanban est un outil de visualisation de workflow. Nous en parlerons bientôt. Lorsque vous travaillez avec une liste de tâches, vous pouvez également utiliser l’affichage fractionné () pour voir toutes les tâches du côté gauche de la page, plus les détails de la tâche sélectionnée à droite. Icône Refresh (Rafraîchir) (5) Cliquez sur  pour rafraîchir la liste sans avoir besoin de rafraîchir toute la page. Icône Edit (Modifier) (6) Cliquez sur  pour mettre à jour les champs de votre liste. Vous passez au premier champ modifiable de la liste. Les champs modifiés sont surlignés en jaune pour vous rappeler d’enregistrer vos modifications. Icône Charts (Graphiques) (7) Cliquez sur  pour transformer les données des listes en images simples à comprendre montrant des éléments tels que des pourcentages, des totaux par compte, les proportions respectives de propriétaires de chats et de chiens, et d’autres informations pertinentes. Icône de filtre (8) : cliquez sur pour restreindre ou étendre le nombre d’enregistrements affichés dans une liste en ajoutant, en modifiant ou en retirant des filtres.

Et voici quelques autres améliorations exclusives à Lightning Experience qui devraient vous plaire.

• Vous en avez assez de ne pas voir l’intégralité des champs dans une vue de liste ? Vous pouvez très facilement faire revenir le texte à la ligne dans les colonnes de la vue de liste. Sélectionnez Wrap text (Revenir à la ligne) ou Clip Text (Couper le texte) en haut de la colonne de la vue de liste.
• Vous en avez assez de parcourir plusieurs pages pour les vues de liste les plus longues ? Dans Lightning Experience, les vues de liste s’affichent sur une seule page ! Mieux, vous pouvez trouver rapidement n’importe quel enregistrement de la liste grâce à la fonction de recherche sur la page de votre navigateur.

Dans Lightning Experience, créez une liste depuis le menu des contrôles de vues de liste ( ). Sélectionnez Nouveau pour partir à zéro (ou utilisez Cloner pour partir d'une liste existante).

Comme dans Salesforce Classic, lorsque vous créez une vue de liste dans Lightning Experience, vous lui attribuez un nom, vous lui ajoutez des filtres, et vous choisissez les champs à afficher. Mais cette configuration se fait désormais par étapes. Vous pouvez donc voir la vue de liste à mesure que vous ajoutez des filtres, afin de vérifier le résultat des options choisies en temps réel.

Vous pouvez toujours modifier tous les détails d’un enregistrement depuis les vues de liste. Cherchez l’option Modifier dans le menu d’action d'un enregistrement.

Et comme dans Salesforce Classic, vous pouvez mettre à jour beaucoup de champs d’un enregistrement depuis la vue de liste. Survolez les champs pour savoir lesquels sont modifiables ( ) et lesquels ne le sont pas ( ).

Mais modifier des champs en ligne est plus simple et plus naturel dans Lightning Experience. Pour apprécier ce changement, voyons d’abord comment les modifications en ligne fonctionnent dans l’interface classique.

Modification en ligne dans Salesforce Classic : Double-cliquez sur un champ modifiable, entrez les données dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous devez répéter toutes ces étapes pour chaque champ que vous devez mettre à jour.

Et voyons maintenant à quel point la modification en ligne est plus rapide dans Lightning Experience.

Modification en ligne dans Lightning Experience : Cliquez simplement sur un champ modifiable, tapez vos données directement dans le champ, et appuyez sur la touche Entrée. Mettez à jour autant de champs que vous le souhaitez. Parcourez une liste à toute vitesse avec la touche Tab et les flèches de votre clavier. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Vous connaissez l’expression « une image vaut mille mots » ? Parfois, une représentation visuelle est la meilleure manière de cerner une idée, de tirer une conclusion, ou simplement de comprendre ce que disent vos données. Par exemple, imaginons que vous vouliez savoir quels comptes représentent le plus de valeur dans votre pipeline, pour être sûr de vous focaliser sur les bonnes opportunités. Avec les graphiques de vue de liste dans Lightning Experience, vous pouvez voir facilement la réponse.

Voyons cela nous-mêmes avec un graphique en anneau. Dans la vue de liste Toutes les opportunités, cliquez sur . Dans le panneau Graphiques, cliquez sur , puis sélectionnez Nouveau graphique.

Renseignez les paramètres du graphique. 

• Nom du graphique : Pipeline Total Value (Valeur totale du pipeline)
• Type de graphique : Graphique en anneau
• Type d'agrégation : Somme
• Champ agrégé : Montant
• Champ de regroupement : Nom du compte

Le type d'agrégation indique le mode de calcul des données de champ : par somme, par nombre ou par moyenne. Le champ d'agrégation spécifie le type de données à calculer. Le champ de groupe fournit les étiquettes aux segments du graphique.

Enregistrez vos paramètres et voilà ! Un graphique en anneau coloré qui identifie instantanément les comptes les plus lucratifs du pipeline.

Vous pouvez visualiser les données de vue de liste dans trois types de graphiques : histogramme vertical, histogramme horizontal, et en anneau. Essayez toutes les options pour voir quel format fonctionne le mieux pour vous.

Vous pouvez créer des graphiques à partir de n’importe quelle vue de liste que vous avez la permission d’afficher, à l’exception de la page de destination Récemment affiché sur les pages d’accueil des objets.

En Japonais, Kanban signifie panneau ou affiche. Dans Lightning Experience, c’est un tableau où les enregistrements d'une vue de liste sont organisés sous forme de cartes en colonnes, qui permet de suivre et de mettre à jour très simplement votre travail. La vue Kanban est généralement disponible pour les objets qui disposent de vues de liste standard, par exemple les comptes, les requêtes et les opportunités. Les possibilités de suivi de votre travail sont infinies. Quelques exemples : s’assurer que tous les cas sont passés de nouveau à clôturé, ou suivre la progression de chacune de vos affaires tout au long du processus de vente.

Les enregistrements de la vue Kanban sont basés sur la vue de liste que vous utilisez actuellement. Vous pouvez basculer n’importe quelle vue de liste en vue Kanban (mais pas la page de destination Récemment affiché). Cliquez sur pour basculer en vue de liste en vue Kanban. L’icône devient alors .

La vue Kanban organise les enregistrements de la liste en colonnes. Vous décidez quels champs sont utilisés pour créer ces colonnes la première fois où vous basculez une vue de liste en vue Kanban.

• Sélectionnez un champ numérique ou de devise pour le résumer, ou sélectionnez Aucun pour retirer le résumé de la vue Kanban. Par exemple, pour les opportunités, vous pouvez voir la valeur totale de toutes les opportunités d'une colonne. Ou vous pourriez voir le nombre total de produits inclus dans chaque opportunité, pour voir ce qui se profile dans le pipeline.
• Les colonnes sont créées en fonction de votre sélection dans le champ Grouper par. Par exemple, vous pouvez suivre les enregistrements par étape ou les regrouper par propriétaire.

Si vous avez personnalisé les champs qui apparaissent dans la vue de liste, les mêmes champs apparaîtront dans les cartes de la vue Kanban. De même, tout filtre que vous avez appliqué à la vue de liste sera également utilisé dans la vue Kanban. Si ces réglages ne sont pas adaptés à ce contexte, vous pouvez les ajuster facilement en effectuant les mêmes actions que celles décrites pour les vues de liste. Souvenez-vous simplement que ces changements seront conservés si vous basculez à nouveau vers la vue en tableau.

Voici la partie sympa. Lorsque vous serez prêt à mettre à jour le statut d’un enregistrement, il vous suffira de faire glisser la carte de l’enregistrement vers la bonne colonne. Par exemple, lorsque vous parcourez votre liste de pistes ouvertes, faites glisser les cartes de pistes vers le statut adapté. Observez son fonctionnement avec l’animation ci-dessous.

Voici une petite vidéo pour vous faire découvrir toutes les fonctionnalités dont nous venons de parler pour la vue de liste dans Lightning Experience. Ce n’est pas trop long donc pas besoin de pop-corn. Bon visionnage !