Navigation générale

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Utiliser les raccourcis de la barre de navigation pour accéder aux listes et enregistrements récents.
• Trouver les applications Salesforce et passer d’une application à l’autre.
• Personnaliser la barre de navigation de vos application Salesforce.
• Créer des favoris pour les pages importantes.
• Décider si votre mode de travail convient mieux à une application Lightning Console.

En surface, la navigation dans Lightning Experience est suffisamment similaire à Salesforce Classic pour que vous vous sentiez tout de suite à l’aise. Utilisez la barre de navigation en haut de la page pour accéder à des éléments tels que les objets de votre organisation, le fil Chatter principal, les groupes, les rapports et tableaux de bord, et les autres fonctionnalités majeures que vous utilisez.

S’il y a trop d'éléments pour qu’ils soient affichés dans la barre de navigation, les autres sont rangés dans le menu déroulant Plus.

Mais la barre de navigation dans Lightning Experience peut vous permettre de faire bien plus qu’accéder à des pages. Elle dispose de raccourcis pour créer des enregistrements et aller directement à des pages spécifiques, où que vous vous trouviez. Vous voyez l’icône  figurant à côté de plusieurs des éléments présents sur votre écran ? Cliquez dessus, et voilà : un menu d'élément vous apporte différents raccourcis vers les choses sur lesquelles vous travaillez.

Besoin de créer une opportunité pour le compte que vous consultez ? Ouvrez simplement le menu d'élément des Opportunités et allez-y en un seul clic. Ou sautez directement vers une opportunité récente ou votre vue de liste Clôture le mois prochain.

Seuls les objets standard et personnalisés ont un menu d'élément. Et le contenu des menus d'élément peut varier pour certains objets. Pour les tâches et les notes, vous pouvez créer des enregistrements et accéder aux listes récentes, mais pas aux enregistrements récents. Pour les Tableaux de bord et Rapports, vous ne verrez que les enregistrements récents.

Si vous travaillez avec plusieurs application Salesforce, vous savez sans doute déjà qu’une application Salesforce est un ensemble d'éléments prévus pour répondre à vos besoins professionnels spécifiques. Et vous connaissez déjà très bien le lanceur d'application de Salesforce Classic. Lightning Experience aussi possède un lanceur d'application. Et ce n’est pas pour nous répéter, mais la nouvelle version est nettement plus qu’une manière de basculer entre les applications. Examinons-le de plus près.

Ouvrez le lanceur d’application de Lightning Experience en cliquant sur  dans la barre de navigation.

Voyez toutes les manières dont vous pourrez obtenir tout ce dont vous avez besoin.

• Ouvrez les applications Salesforce et les applications connectées comme Gmail ou Google Drive en cliquant sur les vignettes dans la section Toutes les applications (1). Vous identifierez facilement l’application que vous cherchez car chaque vignette indique clairement le nom de l’application, sa description et son logo.
• Besoin de travailler avec un objet ou une fonctionnalité qui n’est pas encore inclus dans votre application actuelle ? Utilisez les liens de la section Tous les éléments (2) pour vous y rendre immédiatement. Cette section regroupe tous les éléments de Salesforce que vous avez la permission d’utiliser.
• Trouvez une application ou un élément précis encore plus rapidement en cherchant son nom (3). Dès que vous commencerez à taper, les sections Toutes les applications et tous les éléments seront filtrées pour montrer les résultats correspondants.
• Si vous êtes autorisé à accéder à AppExchange, vous pouvez vous y rendre d'un seul clic (4), sans quitter Lightning Experience.

Parlons maintenant de la relation entre les application Salesforce et la barre de navigation. Fermez le lanceur d'application et portez votre attention sur la barre de navigation. Elle est toujours en haut de page. Mais la barre de navigation que vous voyez est liée à l’application que vous utilisez actuellement. La barre de navigation comprend :

• Les éléments que votre administrateur a attribués à l’application (1).
• Le nom de l’application (2).
• Le logo de l’application (3) et sa couleur personnalisée (4), si l’administrateur a appliqué des personnalisations à l’application. Si ce n’est pas le cas, vous verrez le logo Salesforce standard et une barre bleue.

Même avec toute l’efficacité de la barre de navigation et du lanceur d'application, il n’y a pas de mal à vouloir plus. Est-ce que ce ne serait pas formidable si vous pouviez être transporté là où vous souhaitez aller rien qu’en y pensant ? Bon, Lightning Experience ne sait pas (encore) faire ça. Mais il y a tout de même deux améliorations par rapport à Salesforce Classic qui s’en rapprochent.

Vous pouvez personnaliser les éléments de votre barre de navigation. Et vous pouvez créer une liste de raccourcis vers vos éléments favoris. Ces deux options réduisent le temps et le nombre de clics nécessaires à atteindre votre destination. Quelle approche vous conviendra le mieux ? Peut-être les deux ! Examinons-les en action !

Personnalisation des éléments de la barre de navigation

Chacun a sa propre façon de travailler. Si vous avez passé du temps dans Salesforce Classic à personnaliser les onglets qui apparaissent dans vos applications, vous serez ravi d’apprendre que vous pouvez en faire autant dans Lightning Experience. Vous voulez ajouter des éléments de niveau objet, comme Comptes ou Opportunités ? Ce n'est pas un problème. Mais dans Lightning Experience, vous pouvez être encore plus précis en ajoutant un accès en un clic à des pages précises, par exemple un tableau de bord que vous consultez chaque jour, une vue de liste que vous utilisez régulièrement pour travailler, ou même un enregistrement particulièrement important.

Dans Salesforce Classic, ce travail se fait dans vos paramètres personnels. Mais dans Lightning Experience, vous le faites directement dans l’éditeur de la barre de navigation.

Cliquez d’abord sur l’icône en forme crayon dans la barre de navigation. Cliquez sur Ajouter plus d’éléments. Recherchez parmi vos favoris ou tous les objets et éléments disponibles dans votre organisation et choisissez ce que vous voulez ajouter. La liste Ajouter n’inclut pas les éléments qui figurent déjà dans la barre de navigation.

Après avoir effectué votre sélection, vous pouvez réorganiser ou supprimer des éléments avant d’enregistrer vos modifications. Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer les éléments spécifiés par votre administrateur pour l’application. Vous ne pouvez pas non plus renommer des éléments pour des objets standard ou personnalisés.

Si vous avez un onglet temporaire ouvert dont vous savez que vous aurez besoin à nouveau, vous pouvez également l’ajouter à la barre de navigation sans utiliser l’éditeur.

Pour voir comment cela marche, disons que vous accédez plusieurs fois par jour à la vue de liste Pistes du jour, et que vous voulez lui créer un onglet dans la barre de navigation. Pendant que vous consultez la vue de liste, ouvrez l'élément de menu Pistes et sélectionnez Ouvrir dans un nouvel onglet. Puis cliquez sur Ajouter à la barre de navigation.

Pour savoir si un onglet est temporaire, regardez s'il comporte une astérisque à côté de son nom.

Les onglets temporaires sont flexibles. Ils restent jusqu'à ce que vous les fermiez, que vous vous déconnectiez de Salesforce, ou que vous basculiez vers une autre application. Vous pouvez donc les garder dans votre session actuelle jusqu’à ce que vous n’en ayez plus besoin.

Optimisez l’ordre des éléments de la barre de navigation

Ajouter des éléments critiques à la barre de navigation est un bon début pour que les applications fonctionnent comme vous le souhaitez. Mais il n’est pas très pratique de devoir toujours aller fouiller dans l’éditeur de la barre de navigation. Heureusement, vous pouvez simplement faire glisser des éléments pour les réorganiser à votre guise.

Quelques points

Voici les choses à ne pas oublier lorsque vous personnalisez la barre de navigation pour les applications.

• Vous ne pouvez pas supprimer ni renommer les éléments par défaut que votre administrateur a inclus dans vos applications.
• Vous ne pouvez pas renommer des éléments pour des objets standard ou personnalisés.
• La barre de navigation d’une application peut accueillir jusqu’à 50 éléments. Cela signifie que le nombre d'éléments que vous pouvez ajouter dépend du nombre d'éléments inclus par défaut dans l’application. Par exemple, si une application a 48 éléments par défaut, vous pourrez ajouter deux éléments.
• Si vous ne voyez pas l’icône  dans la barre de navigation d’une application, cela signifie que votre administrateur ne l’a pas encore mise à jour vers Lightning Experience. Si l’icône n’apparaît dans aucune de vos applications, la personnalisation est désactivée dans votre organisation.

Créer des raccourcis vers vos éléments favoris

Si vous travaillez dans un environnement au rythme soutenu, que vous utilisez des listes, et que vous basculez souvent entre plusieurs enregistrements en même temps, envisagez d’utiliser une application Lightning Console pour réduire le temps que vous passez à naviguer. Les applications de console sont idéales pour les centres de contact ou les centre d'appel à fort volume, où les commerciaux et les agents de support doivent pouvoir trouver et consulter rapidement toutes les informations sur un prospect ou un client pour pouvoir les satisfaire.

Quelle est la différence entre une application de console et une application standard comme celles dont nous avons parlé dans le reste de cette unité ? La plus grande est le style de navigation. Les applications utilisant la navigation standard affichent un enregistrement à la fois.

Avec la navigation de console, vous pouvez ouvrier plusieurs enregistrements sur un même écran. Vous avez remarqué que la barre de navigation habituelle est absente de cette application Lightning Console ?

La raison est qu’on commence par sélectionner un objet ou un autre élément de navigation depuis l'élément du menu (1). Puis chaque enregistrement que vous souhaitez afficher s'ouvre dans son propre onglet, appelé onglet d’espace de travail, qui est ajouté à la barre de navigation. Dans cet exemple, trois enregistrements sont ouverts simultanément (2). Les enregistrements liés à un parent s’ouvrent dans des sous-onglets sous l’enregistrement original (3).

L’autre différence majeure est la présentation des applications Lightning Console. Vous avez un affichage fractionné très pratique pour voir une vue de liste en même temps que vos enregistrements (4). Cette présentation permet de jongler beaucoup plus rapidement avec plusieurs enregistrements à la fois.

Pour ouvrir des applications Lightning Console, utilisez le lanceur d'application. Lightning Experience inclut deux applications de console Lightning standard préconfigurées.

• Si vous faites partie de l’équipe commerciale, l’applications Console de ventes vous donne tous les outils sous la main pour explorer les pistes, conclure les ventes et gérer les relations.
• Si vous êtes un agent de support, l’application Console de service vous donne les outils pour fermer des requêtes, simplifier les tâches répétitives, et contacter les clients sur plusieurs canaux.

Conseil

Si vous ne voyez pas de vignettes d’applications Lightning Console dans le lanceur d'application, demander à votre administrateurs Salesforce si vous pouvez y avoir accès.