Utilisation des vues de liste des contacts
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire l’objectif d’une vue de liste des contacts
- Filtrer les résultats d’une vue de liste des contacts
- Créer une vue de liste
- Envoyer par e-mail la vue de liste actuelle des contacts
Qu’est-ce qu’un contact… et qu’est-ce qu’une vue de liste ?
Les relations sont au cœur de Salesforce. Et les contacts sont les principaux éléments sur lesquels ces relations reposent. Ils représentent les personnes avec lesquelles vous travaillez. Les contacts (personnes) sont souvent associés à des comptes (entreprises). Pour voir la liste de vos contacts, vous utilisez une vue de liste, une vue qui affiche tous les enregistrements de contact. Les vues de liste sont dynamiques, donc si un contact est supprimé, la vue de liste reflète automatiquement la modification. De nombreuses actions telles que le filtrage, la création et la communication peuvent être effectuées à partir de la vue de liste des contacts.
Filtrage des résultats
- Dans la plupart des cas, votre vue de liste sera affichée par défaut sur Récemment visualisé. Pour basculer vers une autre vue de liste, cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom de la vue de liste et sélectionnez Tous les contacts.
- Cliquez sur l’icône de filtre.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Nom dans la liste de sélection Champ.
- Sélectionnez commence par dans la liste de sélection Opérateur.
- Saisissez une lettre dans le champ Valeur.
- Cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le filtre à la vue de liste.
- Pour supprimer le filtre, cliquez sur Retirer tout.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour fermer le panneau Filtres, cliquez sur le X.
Le filtrage est plus efficace lorsqu’il existe de nombreux enregistrements. Essayez d’ajouter un ou deux contacts en utilisant le bouton Nouveau. Ajustez votre nouveau filtre pour observer la puissance du filtrage. Des filtres supplémentaires peuvent toujours être ajoutés si vous souhaitez encore affiner votre liste.
Création d’une vue de liste
- Cliquez sur l’icône Contrôles de vue de liste.
- Sélectionnez Nouveau.
- Saisissez un nom dans le champ Nom de la liste.
- Le nom d’API de la liste est généré automatiquement.
- Sélectionnez les personnes autorisées à voir cette liste.
- Cliquez sur Enregistrer.
Choisissez les champs à afficher.
- Cliquez sur l’icône Contrôles de vue de liste.
- Cliquez sur Sélectionner les champs à afficher.
- Déplacez un ou deux champs de Champs visibles vers Champs disponibles.
- Cliquez sur Enregistrer et vous remarquerez que les champs que vous avez supprimés ne sont plus visibles dans cette liste.
Envoi d’une liste par e-mail
- Une fois votre vue de liste ouverte, cliquez sur Envoyer un e-mail de liste.
- Saisissez un objet.
- Saisissez le contenu de votre e-mail.
- Cliquez sur l’onglet Réviser pour vérifier les destinataires de l’e-mail.
- Cliquez sur Envoyer ou sur la flèche vers le bas pour sélectionner Envoyer plus tard afin de choisir une date et une heure d’envoi de l’e-mail. Si vous ne souhaitez pas tester cette fonctionnalité pour le moment, cliquez sur Annuler et confirmez l’annulation.
Comme vous pouvez le voir, la vue de liste des contacts est extrêmement puissante et flexible. Poursuivez votre exploration pour découvrir tout ce que vous pouvez faire d’autre dans la vue de liste des contacts.