Confirmation de votre certification d’analyste d’affaires pour la version Summer ’26

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer la différence entre l’automatisation traditionnelle et l’automatisation agentique dans Salesforce
Expliquer en quoi la densité d’orchestration vous aide à choisir la bonne approche d’automatisation pour un processus métier
Déterminer dans quels cas il convient d’utiliser Agentforce plutôt que Flow ou Apex pour un cas d’utilisation donné
Expliquer en quoi les traces de raisonnement permettent de valider le comportement des agents lors des tests d’acceptation utilisateur
Identifier les conditions de préparation des données qu’un analyste d’affaires vérifie avant qu’une implémentation d’Agentforce passe à la phase de tests d’acceptation utilisateur
Expliquer en quoi les palettes de couleurs de la marque contribuent à la cohérence des rapports au sein d’une organisation
Identifier les prochaines exigences de sécurité de Salesforce et leurs dates d’entrée en vigueur

Maintien de votre certification à jour

Les certifications Salesforce ont le plus de valeur lorsque vous veillez à ce qu’elles restent d’actualité. Pour maintenir à jour votre certification d’analyste d’affaires, obtenez ce badge avant la date limite.

Vous voulez en savoir plus sur la certification ? Découvrez la certification d’analyste d’affaires.

Bien que tout le monde puisse obtenir ce badge, celui-ci est destiné aux titulaires de la certification d’analyste d’affaires.

En tant que participant au programme de certification Salesforce, vous acceptez les conditions de l’Accord du programme de certification Salesforce. Veuillez prendre connaissance des conditions relatives aux examens figurant dans l’Accord, ainsi que de l’article intitulé « Accord et code de conduite du programme de certification Salesforce » avant de poursuivre.

Présentation de la certification d’analyste d’affaires

En tant qu’analyste d’affaires certifié Salesforce, vous faites le lien entre les besoins de l’entreprise et les solutions techniques. Vous recensez les besoins, coordonnez les parties prenantes et aidez votre équipe à mettre au point des solutions Salesforce qui améliorent les résultats de l’entreprise.

En tant qu’analyste d’affaires certifié, votre valeur ajoutée est pleinement mise à profit dans les cas suivants :

Vous traduisez les objectifs de l’entreprise en exigences claires et concrètes.
Vous facilitez la collaboration entre les parties prenantes et les équipes de développement.
Vous évaluez les solutions afin de vous assurer qu’elles répondent aux besoins de l’entreprise.
Vous contribuez à l’amélioration continue des implémentations de Salesforce.

Par le biais de ce badge, nous mettons en avant les principales nouveautés que vous devez connaître afin de maintenir votre certification à jour et de perfectionner vos compétences pour la version Summer ’26.

Sélection de la bonne approche en matière d’automatisation

Salesforce propose deux approches principales en matière d’automatisation. En tant qu’analyste d’affaires, comprendre la différence entre les deux vous aide à orienter votre équipe vers l’outil le plus adapté à chaque processus métier.

Comparaison entre l’automatisation traditionnelle et l’automatisation agentique

L’automatisation traditionnelle, développée avec Flow et Apex, suit un cheminement fixe défini avant l’exécution du processus. Chaque étape et chaque résultat sont connus à l’avance. Cela en fait une solution particulièrement adaptée aux tâches fondées sur des règles qui exigent des résultats prévisibles, le traitement d’un volume important d’enregistrements ou une traçabilité rigoureuse.

L’automatisation agentique, optimisée par Agentforce, fonctionne différemment. Plutôt que de suivre un parcours prédéfini, Atlas Reasoning Engine analyse le contexte au moment de l’exécution et détermine la meilleure action à entreprendre. Agentforce est donc particulièrement adapté aux processus dont l’objectif est clair, mais dont les étapes ne peuvent pas être entièrement définies à l’avance.

Pour déterminer quelle approche convient à un processus métier donné, utilisez le cadre de référence de la densité d’orchestration.

Évaluation de la densité d’orchestration

La densité d’orchestration mesure la complexité du raisonnement suivi par le parcours d’un flux de travail pour atteindre un objectif. Utilisez ces trois facteurs pour évaluer n’importe quel processus métier et déterminer si l’automatisation agentique ou l’automatisation traditionnelle est la solution la plus adaptée.

Parcours d’exécution : est-il possible de définir chaque étape et chaque résultat avant l’exécution du processus, ou le parcours dépend-il du contexte au moment de l’exécution ?
Complexité de l’objectif : le processus porte-t-il sur une seule tâche bien délimitée, ou implique-t-il plusieurs résultats potentiels contradictoires et des cas d’utilisation complexes ?
Combinaison de modalités : le processus utilise-t-il uniquement des données structurées, ou traite-t-il également des entrées non structurées telles que des e-mails, des documents ou des contenus vocaux ?

Application de la matrice de sélection de densité

Utilisez ce tableau pour associer un processus métier à l’outil le plus adapté.

Niveau de complexité	Outil recommandé
Faible	Flow ou Apex
Faible à moyenne	Grille Agentforce
Intermédiaire	Agentforce avec Flow ou Apex
Élevée	Agentforce avec Script d’agent

Par exemple, un processus qui met à jour un enregistrement lorsqu’un champ change est de faible complexité. Flow est l’outil approprié. Un processus visant à traiter une réclamation client reçue par e-mail, dont la résolution dépend du contenu du message, nécessite un raisonnement au moment de l’exécution. Agentforce est l’outil approprié.

Validation du comportement d’un agent à l’aide de traces de raisonnement

Le test d’une implémentation d’Agentforce diffère du test d’une automatisation classique. Avec Flow ou Apex, vous vérifiez qu’un processus suit le parcours correct et produit le résultat escompté. Avec Agentforce, vous devez également comprendre comment l’agent est parvenu à sa conclusion.

Compréhension des traces de raisonnement

Salesforce fournit des traces de raisonnement, également appelées « traces de session » ou « résumés de raisonnement », pour vous aider à analyser le comportement des agents. Une trace de raisonnement montre le cheminement logique suivi par Atlas Reasoning Engine pour parvenir à une décision. Cela comprend les étapes envisagées par l’agent, les mesures qu’il a prises et le raisonnement sous-jacent de chaque décision.

En tant qu’analyste d’affaires, vous trouverez les traces de raisonnement particulièrement utiles lors des tests d’acceptation utilisateur (UAT). Elles vous permettent de réaliser les actions suivantes :

Vérifier que l’agent a bien compris l’exigence métier.
Identifier à quel moment le raisonnement de l’agent s’est écarté du résultat attendu.
Fournir des preuves claires et documentées du comportement des agents afin que les parties prenantes puissent les examiner.

Vérification des traces pendant les tests d’acceptation utilisateur (UAT)

Au cours des UAT, ne vous contentez pas de vérifier si l’agent a généré le résultat attendu. Vérifiez également la trace de raisonnement afin de vous assurer que l’agent a suivi un cheminement logique pour parvenir à ce résultat.

Par exemple, si un agent résout correctement la réclamation d’un client, mais que le suivi montre qu’il a envisagé une action non pertinente au cours du processus, cela mérite d’être signalé. Le résultat est peut-être correct, mais le raisonnement suivi peut révéler une lacune dans les instructions de l’agent ou dans la configuration de la rubrique.

Les traces de raisonnement sont disponibles dans Agentforce sous forme de traces de session ou de résumés de raisonnement. Adressez-vous à votre administrateur ou à votre développeur pour y accéder pendant la phase d’UAT.

Compréhension de l’ancrage des données pour Agentforce

Les agents d’Agentforce s’appuient sur des données pour analyser la situation et y répondre. La qualité de ces données influe directement sur la qualité du résultat fourni par l’agent. En tant qu’analyste d’affaires, comprendre comment les données influencent le comportement des agents vous aide à poser les bonnes questions lors de la collecte des exigences et des UAT.

Définition de l’ancrage

L’ancrage consiste à fournir à un agent un contexte métier récent, fiable et pertinent avant qu’il ne génère une réponse. Sans ancrage, un agent pourrait générer des réponses inexactes ou incompatibles avec les données de votre organisation. Salesforce utilise Data 360 comme base pour ancrer, stocker et extraire du contenu pertinent grâce à un processus appelé « génération augmentée de récupération » (RAG).

En tant qu’analyste d’affaires, vous n’avez pas besoin de configurer l’ancrage, mais vous devez comprendre de quoi il dépend.

L’ancrage est plus efficace dans ces situations :

Les données sources sont exactes et à jour.
L’agent dispose d’un contenu professionnel pertinent et peut y accéder.
Les données sont stockées et organisées de manière à faciliter leur consultation.

Poser les bonnes questions

Avant qu’une implémentation d’Agentforce n’entre en phase d’UAT, assurez-vous que la structure des données est prête.

Pensez à poser les questions suivantes à votre équipe :

Les données sur lesquelles s’appuie l’agent sont-elles exactes et à jour ?
Le contenu métier concerné a-t-il été chargé et indexé dans Data 360 ?
L’agent a-t-il été testé à l’aide de scénarios de données réalistes ?

Ces questions vous aident à identifier les lacunes en matière de préparation des données avant qu’elles aient une incidence sur le comportement des agents en production.

Application des palettes de couleurs de la marque aux rapports et aux tableaux de bord

Salesforce vous permet désormais de configurer une seule fois une palette de couleurs de marque et de l’appliquer à l’ensemble des rapports et tableaux de bord de votre organisation. Cela permet de réduire le travail manuel et contribue à garantir des visualisations de données cohérentes et accessibles.

Configuration d’une palette de couleurs pour la marque

Les administrateurs configurent les palettes de couleurs de la marque dans la section Setup (Configuration), sous Themes and Branding (Thèmes et personnalisation de la marque). Une fois qu’un thème comportant une couleur de marque est activé, les utilisateurs peuvent l’appliquer lors de la création de rapports et de tableaux de bord.

En tant qu’analyste d’affaires, vous avez souvent la responsabilité de définir les normes en matière de génération de rapports et de les communiquer aux parties prenantes. Cette fonctionnalité facilite cette tâche en permettant d’assurer plus facilement la cohérence visuelle. Les administrateurs configurent la palette une seule fois au niveau de l’organisation. Les responsables des rapports et des tableaux de bord peuvent alors l’appliquer d’un simple clic, plutôt que de devoir définir manuellement les couleurs à chaque fois.

Pour appliquer la palette de couleurs d’une marque :

Dans un rapport, sélectionnez Brand (Marque) dans les propriétés du graphique de rapport.
Dans un tableau de bord, sélectionnez Brand (Marque) dans les propriétés du tableau de bord.

Préparation pour les nouvelles exigences en matière de sécurité

Salesforce renforce ses mesures de sécurité afin de se prémunir contre les menaces de cybersécurité en constante évolution. En tant qu’analyste d’affaires, vous ne serez peut-être pas amené à configurer directement ces contrôles, mais la compréhension du calendrier vous aidera à accompagner votre équipe et à communiquer les changements aux parties prenantes.

Examen du calendrier

Voici les modifications apportées aux mesures de sécurité qui sont déjà en vigueur ou qui seront bientôt mises en place.

Mars 2026 : la vérification du domaine de messagerie deviendra progressivement obligatoire pour l’envoi d’e-mails depuis Salesforce.
Juin 2026 : Salesforce met en place des mesures de sécurité supplémentaires, notamment l’authentification multifacteur (MFA) pour tous les utilisateurs, une MFA résistante à l’hameçonnage pour les administrateurs Salesforce, une vérification renforcée pour les actions sensibles et des restrictions de connexion par adresse IP.
Version Winter ’27 : Salesforce met fin au processus d’authentification OAuth 2.0 par nom d’utilisateur et mot de passe pour les applications connectées.

Soutien de votre équipe

Ces modifications peuvent avoir une incidence sur la manière dont les utilisateurs se connectent, sur le mode d’authentification des applications connectées et sur la façon dont votre organisation envoie des e-mails. Si votre organisation n’a pas encore donné suite à ces exigences, signalez-les à votre administrateur ou à votre équipe de projet dès que possible.

Pour obtenir des informations détaillées sur chacune de ces exigences, consultez la documentation relative à la sécurité de Salesforce ainsi que l’Accord du programme des certifications Salesforce.

Conclusion

Dans ce module, vous avez découvert les mises à jour de la version Summer ’26 qui modifient la manière dont les analystes d’affaires accompagnent les implémentations d’Agentforce. Vous avez appris à évaluer la complexité de l’automatisation, à valider le raisonnement des agents, à préparer les données en vue de leur intégration et à communiquer à votre équipe les nouveaux changements en matière d’image de marque et de sécurité.

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