Premiers pas avec B2B Marketing Analytics pour l’application Lightning

Tableau CRM s’appelle désormais CRM Analytics. Le nouveau nom reflète notre mission et notre vision de l’innovation sur la plate-forme native Salesforce. CRM Analytics continue d’offrir une expérience intelligente fondée sur le premier CRM au monde, que vous découvriez la plate-forme ou que vous la connaissiez sur le bout des doigts. Nous aimerions pouvoir claquer des doigts pour mettre à jour le nom partout, mais vous trouverez probablement l’ancien nom à certains endroits jusqu’à ce que nous le remplacions.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire ce qu’est B2B Marketing Analytics
  
• Identifier les composants de l’application CRM Analytics
  
• Définir des termes courants relatifs à CRM Analytics
  

B2B Marketing Analytics et Pardot

B2B Marketing Analytics est une application CRM Analytics conçue pour les marketeurs B2B. Elle utilise votre connecteur Salesforce-Pardot existant pour regrouper et analyser de grandes quantités de données afin de vous éviter d’avoir à le faire manuellement. Vous pouvez ainsi créer des tableaux de bord personnalisables pour afficher et générer des rapports sur les métriques, partager des informations avec vos équipes et agir en fonction des données pour optimiser les initiatives marketing et commerciales. 

Leung Chen, la responsable marketing de Get Cloudy Consulting (nous l’avions déjà rencontrée lors du module Concepts de base de l’application Pardot Lightning), est en train de configurer l’application B2B Marketing Analytics. Get Cloudy souhaite identifier les campagnes les plus efficaces de sorte à favoriser les conversions, avec pour objectif final de conclure des affaires plus rapidement. B2B Marketing Analytics extrait des données de Salesforce et de Pardot afin que Get Cloudy puisse les segmenter et les visualiser dans des widgets faciles à utiliser. 

Quel est le contenu ?

L’application CRM Analytics intègre des composants permettant d’analyser les données et d’agir en conséquence. Ces composants sont prêts à l’emploi, mais Leung peut également les personnaliser en fonction des besoins de Get Cloudy.

• Jeu de données : une source de données formatée et optimisée afin d’être explorée de manière interactive dans un modèle d’application.
  
• Perspective : une vue personnalisée et filtrée des données d’un jeu de données.
  
• Tableau de bord : un ensemble structuré de graphiques, métriques et tableaux reposant sur les données filtrées d’une ou plusieurs perspectives. B2B Marketing Analytics intègre les tableaux de bord prêts à l’emploi Responsable marketing, Pipeline et Engagement. Rendez-vous dans l’aide Salesforce pour en savoir plus sur les composants de ces tableaux de bord.
  

Termes courants de B2B Marketing Analytics

Avant de se mettre à la tâche, Leung se familiarise avec la terminologie de CRM Analytics afin de pouvoir commencer plus rapidement la personnalisation de ses données. Certains des termes les plus courants sont présentés ci-dessous, mais elle peut également en retrouver la liste complète dans l’aide Salesforce.

Application : les applications sont semblables à des dossiers. Utilisez-les pour partager les projets et les organiser. Dans Analytics CRM, une application contient l’ensemble des tableaux de bord, perspectives et jeux de données qui ont été créés pour analyser les données. 

Dimension : une dimension est une valeur qualitative qui se révèle pratique pour regrouper et filtrer les données.

Filtre : il s’agit d’un moyen de trier et d’afficher des résultats restreints en fonction de critères tels que la plage de dates, l’étape d’opportunité ou la balise Pardot. 

Groupe : un groupe est une collection de données reposant sur une dimension spécifique, telle que le nom du produit ou le compte.

Mesure : une valeur quantitative, par exemple un chiffre d’affaires ou un taux de change. Vous pouvez réaliser des opérations mathématiques relatives aux mesures, notamment calculer les revenus totaux ou le taux de change minimum.

Visualisation : une représentation visuelle des données, telle qu’un graphique. 

Leung sait désormais comment Pardot et Analytics CRM centralisent les données marketing et commerciales au même endroit et peuvent aider Get Cloudy à prendre des décisions éclairées à partir des données.

Allons-y !

Maintenant que Leung en sait plus sur B2B Marketing Analytics, elle est presque prête à commencer sa configuration. Il lui reste cependant quelques aspects à passer en revue. 

Tout d’abord, elle doit déterminer si ses équipes ont besoin d’accéder aux différents tableaux de bord et jeux de données, et elle doit vérifier les prérequis relatifs à chacun de ces éléments.

Leung commence par l’implémentation prête à l’emploi. Si un consultant décide plus tard qu’il souhaite accéder à une fonctionnalité facultative, il peut reconfigurer son application pour l’y intégrer (à condition que les prérequis soient remplis, bien entendu). 

B2B Marketing Analytics repose sur le modèle d’application d’analyse de Salesforce, qui est mis à jour plusieurs fois par an. Leung, en tant qu’administratrice, active la fonctionnalité, mais les utilisateurs doivent installer et mettre à niveau leurs applications lorsque cela est nécessaire. De plus, pour garantir que les données circulent comme prévu, l’utilisateur du connecteur ou de l’intégration doit conserver l’accès Éditeur. Les ensembles d’autorisations nécessaires pour utiliser B2B Marketing Analytics fournissent l’accès Éditeur à chaque utilisateur de l’application B2B Marketing Analytics, mais vous pouvez modifier cette autorisation à tout moment en mettant à jour les paramètres de partage. Elle a besoin d’une licence Plate-forme Einstein Analytics pour utiliser B2B Marketing Analytics avec les unités commerciales Pardot. Enfin, si Leung constate que toutes les licences disponibles ont été attribuées, la licence Plate-forme Einstein Analytics peut fournir les accès nécessaires à des utilisateurs commerciaux et marketing supplémentaires. 

Leung doit tenir compte de quelques autres aspects avant de configurer son application B2B Marketing Analytics. 

• L’application B2B Marketing Analytics n’est pas prise en charge dans les organisations sandbox. Si elle a besoin de tester un tableau de bord, elle doit créer une application privée dans CRM Analytics Studio.
  
• Les modèles d’application sont mis à jour plusieurs fois par an et cela peut avoir une incidence sur les widgets, les tableaux de bord, les conceptions et les flux de données. Leung prévoit d’informer les utilisateurs de la mise en œuvre des modifications et de s’assurer qu’ils mettent à jour leur application à chaque fois qu’une nouvelle version est disponible.
  

Voilà ! Maintenant que Leung a terminé le travail préparatoire relatif à l’application B2B Marketing Analytics, elle est prête à l’installer, puis à commencer à utiliser toutes les nouvelles données. Dans l’unité suivante, Leung installera l’application et sélectionnera les utilisateurs de B2B Marketing Analytics. 

Ressources

• Aide Salesforce : Tableaux de bord de B2B Marketing Analytics
• Aide Salesforce : Glossaire de CRM Analytics
• Aide Salesforce : Considérations sur B2B Marketing Analytics 
• Aide Salesforce : Compréhension des conséquences de l’activation de Data Sync et des connexions
• Aide Salesforce : Planification, exécution et surveillance de Data Sync