Utilisation des vues de liste de compte

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire l’objectif d’une vue de liste de compte
• Filtrer les résultats de la vue de liste de compte
• Partager une vue de liste
• Afficher votre vue de liste sur un tableau Kanban

Qu’est-ce qu’un compte… et qu’est-ce qu’une vue de liste ?

Les comptes sont utilisés pour stocker des informations sur les clients ou les personnes avec lesquelles vous faites affaire. Il existe deux types de comptes. Les comptes professionnels stockent des informations sur les entreprises. Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes physiques. Pour afficher la liste de vos comptes, vous utilisez une vue de liste, une vue qui affiche tous les enregistrements de compte. Les vues de liste sont dynamiques, donc si un compte est modifié, la vue de liste reflète automatiquement ces modifications. De nombreuses actions telles que le filtrage, la création et le partage peuvent être effectuées à partir de la vue de liste des comptes.

Filtrage des résultats

1. Dans la plupart des cas, votre vue de liste sera affichée par défaut sur Récemment visualisé. Pour basculer vers une autre vue de liste, cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom de la vue de liste et sélectionnez Tous les comptes.
2. Cliquez sur l’icône de filtre.
3. Cliquez sur Ajouter un filtre.
4. Sélectionnez Chiffre d’affaires annuel dans la liste de sélection Champ.
5. Sélectionnez supérieur à dans la liste de sélection Opérateur.
6. Saisissez un chiffre dans le champ Valeur.
7. Cliquez sur Terminé.
8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le filtre à la vue de liste.
9. Pour supprimer le filtre, cliquez sur Retirer tout.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Pour fermer le panneau Filtres, cliquez sur le X.

Le filtrage est plus efficace lorsqu’il existe de nombreux enregistrements. Essayez d’ajouter un ou deux comptes en utilisant le bouton Nouveau. Ajustez votre nouveau filtre pour observer la puissance du filtrage. Des filtres supplémentaires peuvent toujours être ajoutés si vous souhaitez encore affiner votre liste.

Création d’une vue de liste

1. Cliquez sur l’icône Contrôles de vue de liste.
   
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Saisissez un nom dans le champ Nom de la liste.
4. Le nom d’API de la liste sera généré automatiquement.
5. Sélectionnez les personnes autorisées à voir cette liste.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Choisissez les champs à afficher.

1. Cliquez sur l’icône Contrôles de vue de liste.
2. Cliquez sur Sélectionner les champs à afficher.
3. Déplacez un ou deux champs de Champs visibles vers Champs disponibles.
4. Cliquez sur Enregistrer et vous remarquerez que les champs que vous avez supprimés ne sont plus visibles dans cette liste.

Partage d’une liste

1. Cliquez sur l’icône Contrôles de vue de liste.
2. Sélectionnez Paramètres de partage.
3. Sélectionnez les utilisateurs autorisés à voir cette liste.
4. Cliquez sur Enregistrer. Si vous la partagez avec tous les utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs, cette vue de liste apparaîtra alors automatiquement parmi les options lorsqu’ils basculeront entre les vues de liste de leurs comptes.

Comme vous pouvez le voir, la vue de liste de compte est extrêmement puissante et flexible. Poursuivez votre exploration pour découvrir tout ce que vous pouvez faire d’autre dans la vue de liste de compte.

Ressources

• Aide Salesforce : Gérer les comptes