Skip to main content From 16:00 UTC on January 17, 2026, to 20:00 UTC on January 17, 2026, we will perform planned maintenance on the Trailhead, myTrailhead, and Trailblazer Community sites. During the maintenance, these sites will be unavailable, and users won't be able to access them. Please plan your activities around this required maintenance.
Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud
Ruta

Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud

Discover how Financial Services Cloud helps you deliver personalized wealth management.

Iniciar
+2,000 puntos
Intermedio
Administrador
~4 horas 15 minutos

Habilidades que obtendrá

Complete la ruta para ampliar su experiencia. Más información
  • Diseño web y de aplicaciones
  • Gestión de productos
  • Automatización de TI
  • Diseño e implementación de sistemas
  • Prácticas de venta generales
  • Mostrar más
  • Diseño web y de aplicaciones
  • Gestión de productos
  • Automatización de TI
  • Diseño e implementación de sistemas
  • Prácticas de venta generales
  • Ciencia de datos
  • Asistencia al cliente
  • Operaciones empresariales
  • Garantía y control de calidad
  • Servicio de atención al cliente
  • Liderazgo empresarial
  • Análisis empresarial
  • Control de calidad de software
  • Gestión de TI
  • Marketing digital
  • Mostrar menos

Productos

  • Financial Services Cloud

Sectores

  • Servicios financieros
+2,000 puntos
Intermedio
Administrador
~4 horas 15 minutos
+500 puntos
Módulo

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~45 minutos
+500 puntos
Módulo

Financial Services Cloud Data Modeling

Explore standard data models to unify your client and financial services data.

~50 minutos
+400 puntos
Módulo

Intelligent Referrals and Scoring with Financial Services Cloud

Prioritize relationships across lines of business with referral management.

~1 hora 15 minutos
+200 puntos
Módulo

Experience Cloud Sites in Financial Services Cloud

Learn about Experience Cloud sites, enable them in your org, and create your first site.

~30 minutos
+400 puntos
Módulo

Action Plans in Financial Services Cloud for Admins

Set up Action Plans to deliver consistent and compliant client engagement experiences.

~55 minutos
~4 horas 15 minutos

Descubrir más

Consulte otros productos de Salesforce para averiguar la manera en la que pueden ayudarle a crear recorridos de clientes más personalizados y tomar decisiones basadas en datos.