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Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud
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Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud

Discover how Financial Services Cloud helps you deliver personalized wealth management.

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  • Gestión de productos
  • Automatización de TI
  • Diseño e implementación de sistemas
  • Ciencia de datos
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  • Servicios financieros
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Módulo

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~25 minutos
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Módulo

Financial Services Cloud Data Modeling

Structure your financial services data with objects, fields, and relationships.

~25 minutos
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Módulo

Intelligent Referrals and Scoring with Financial Services Cloud

Prioritize relationships across lines of business with referral management.

~1 hora 15 minutos
+200 puntos
Módulo

Experience Cloud Sites in Financial Services Cloud

Learn about Experience Cloud sites, enable them in your org, and create your first site.

~30 minutos
+400 puntos
Módulo

Action Plans in Financial Services Cloud for Admins

Set up Action Plans to deliver consistent and compliant client engagement experiences.

~55 minutos
~3 horas 30 minutos

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Consulte otros productos de Salesforce para averiguar la manera en la que pueden ayudarle a crear recorridos de clientes más personalizados y tomar decisiones basadas en datos.