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Connect with Customers Using Financial Services Cloud
Ruta

Connect with Customers Using Financial Services Cloud

Use Financial Service Cloud features to collaborate with your customers.

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Habilidades que obtendrá

Complete la ruta para ampliar su experiencia. Más información
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  • Financial Services Cloud

Sectores

  • Servicios financieros
+3,500 puntos
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Administrador
~7 horas 35 minutos
+500 puntos
Módulo

Insurance Data Model

Use the insurance data model to plan, manage, and track your insurance business.

~45 minutos
+200 puntos
Módulo

Record Rollups in Financial Services Cloud

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

~25 minutos
+400 puntos
Módulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 hora 10 minutos
+300 puntos
Módulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 minutos
+500 puntos
Módulo

Custom ARC Graphs in Financial Services Cloud

Build an interactive graph to show customer relationship data in an easy-to-use view.

~1 hora 15 minutos
+500 puntos
Módulo

Branch Management in Financial Services Cloud

Manage your branches and track their performance with Branch Management.

~1 hora 5 minutos
~7 horas 35 minutos