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Manage Financial Deals
Trail

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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+1.000 Punkte
Intermediate
Administrator
~ 2 Stunden 35 Minuten

Manage Financial Deals

+1.000 Punkte
~ 2 Stunden 35 Minuten • 3 Schritte
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Compliant Data Sharing in Agentforce Financial Services

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

+400 Punkte
~ 1 Stunde 10 Minuten
Badge
Interaction Summaries in Agentforce Financial Services

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

+300 Punkte
~ 50 Minuten
Badge
Financial Deal Management in Agentforce Financial Services

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

+300 Punkte
~ 35 Minuten

Fertigkeiten, die Sie erwerben

Arbeiten Sie den Trail durch, um Ihr Fachwissen zu erweitern. Weitere Infos

Fertigkeiten

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Sehen Sie sich andere Salesforce-Produkte an und erfahren Sie, wie sie Ihnen beim Erstellen stärker personalisierter Customer Journeys und datengestützten Entscheidungen helfen.