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Erlernen Sie die Arbeit in Financial Services Cloud
Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzdienstleistungs-Kunden, damit Sie ihre Bedürfnisse besser erfüllen können.
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Anfänger
Geschäftsbenutzer
~ 4 Stunden
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Anfänger
Geschäftsbenutzer
~ 4 Stunden
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Modul
Financial Services Cloud für Benutzer
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit in Financial Services Cloud und schauen Sie sich Ihre Produktivitätssteigerung an.
~ 25 Minuten
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Modul
Kundenverwaltung mit Financial Services Cloud
Verstehen Sie was Haushalte sind, verwalten Sie Accounts und verfolgen Sie Interaktionen mit Ihren Kunden nach.
~ 1 Stunde 45 Minuten
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Erweitern der Kundenliste mit Financial Services Cloud
Kurbeln Sie das Wachstum mit Empfehlungen und Kennzahlen an.
~ 35 Minuten
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Modul
Insurance Agent Console for Sales and Service
Learn how the insurance platform can help deliver connected customer experiences.
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