Agentforce Sales: Erstellen des Umsatzmoduls für Ihr Unternehmen
Konfigurieren Sie Kernobjekte, verwalten Sie den Benutzerzugriff und implementieren Sie einen standardmäßigen Vertriebsprozess.
Kennenlernen von Agentforce Sales
Erfahren Sie, wie Agentforce Vertriebsmitarbeitern helfen kann, Leads zu pflegen und Geschäfte abzuschließen.
Erstellen Sie eine Vorlage für eine erfolgreiche Agentforce Sales-Bereitstellung.
Passen Sie die Sales Cloud an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.
Einrichten von Benutzern und Schützen Ihrer Organisation
Etablieren Sie bewährte Gewohnheiten rund um die fünf Hauptaufgaben, die für die berufliche Weiterentwicklung von Administratoren erforderlich sind.
Elevate your role from doing tasks to strategic leadership and long-term business impact.
Erkunden Sie die Grundlagen der Zugriffsverwaltung in Salesforce.
Richten Sie Benutzer ein und steuern Sie, inwieweit diese Ihre Geschäftsdaten anzeigen oder bearbeiten können.
Steuern Sie den Zugriff auf Daten mit Point-and-Click-Tools für Datensicherheit.
Sichern Sie Ihre Organisation mit der Multi-Faktor-Authentifizierung, "Meine Domäne" und Single Sign-On ab.
Erkunden Sie Funktionen und Tools, mit denen Sie den Datenzugriff für interne und externe Benutzer anpassen können.
Erstellen Ihres Datenmodells und Umsetzen von Datenstandards
Entdecken Sie, wie Accounts und Kontakte in Salesforce zusammenarbeiten.
Passen Sie die Lightning Experience-Benutzeroberfläche an, ohne Code zu schreiben.
Verwenden Sie Seitenlayouts, um den Inhalt von Datensatzseiten für Ihre Benutzer anzupassen.
Learn to maintain data quality in Salesforce by implementing data validation.
Passen Sie Ihre Anwendungen mithilfe der Point-and-Click-Logik an, ohne Code schreiben zu müssen.
Use Dynamic Forms on a standard object to display certain fields when needed.
Konfigurieren Ihres Vertriebsprozesses von Lead zu Abschluss
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Vertriebsprozess mit Leads und Opportunities in Salesforce unterstützen können.
Verfolgen Sie potenzielle Kunden außerhalb Ihrer Kontakte und Opportunities mit Lead-Datensätzen in Salesforce.
Generieren Sie bis zu 500 Leads pro Tag, indem Sie Daten von potenziellen Kunden erfassen, die Kontaktinformationen bereitstellen.
Erfahren Sie, wie Sie potenzielle Kunden vom Lead bis zum Geschäftsabschluss verwalten.
Verfolgen und verwalten Sie Ihre potenziellen Geschäfte sowie Ihre in Bearbeitung befindlichen Geschäfte mit Salesforce-Opportunities.
Begleiten Sie Ihre Vertriebler durch Opportunity-Phasen mit einem optimierten Seitenlayout.
Begleiten Sie einen Experten, der Sie durch Pfade, Anleitungen für den Erfolg und dynamische Formulare führt.
Begleiten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter durch den Vertriebsprozess und machen Sie sie produktiver.
Steigern Sie die Produktivität und helfen Sie Mitarbeitern, vollständige Daten zu sammeln.
Pflegen sauberer Daten und Migrieren von Datensätzen zu Salesforce
Entdecken Sie Strategien für die Beurteilung und Verbesserung der Qualität Ihrer Daten in Salesforce.
Durch das Auflösen und Verhindern doppelter Datensätze können Sie das Vertrauen der Benutzer in Ihre Daten steigern.
Verwenden Sie die Duplikatsverwaltung, um doppelte Datensätze zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kontaktdaten richtig, vollständig und verlässlich bleiben.
Lernen Sie, wie Sie Ihre Daten bereinigen, um Ihre Organisation auf Agentforce vorzubereiten, und warum Daten ohne Kontext nutzlos sind.
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Daten in Salesforce importiert und exportiert werden.
Mit Dataloader.io und dem Datenimport-Assistenten können Sie Daten in Salesforce verwalten.
Importieren Sie bis zu 50.000 Datensätze in Salesforce.
Unterstützung für Mitarbeiter durch eine vollständige Sicht auf den Kunden
Verwenden Sie Listenansichten, um Ihre Daten zu organisieren und Aktionen für Datensätze durchzuführen.
Efficiently organize and complete tasks using the To Do List as your central task manager.
Learn new tools to help sales reps better prepare and engage with customers.
Steigern Sie die Produktivität von Vertriebsmitarbeitern mithilfe einer Aktivitätszeitachse und integrierter E-Mails
Streamline your sales process with the Agentforce Sales Everywhere extension.
Boost sales productivity with insights and recommendations in Sales Workspace.
Verfolgen Sie Aufgaben und Besprechungen zusammen in Listen und Berichten, um Ihre Zeit leicht priorisieren zu können.
Behalten Sie den Überblick über Ihre Meetings, Aufgaben und Vertriebsziele.
Verbessern der Transparenz mit Berichten und Dashboards
Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick und untersuchen Sie wichtige Unternehmensdaten.
Mit Lightning Experience können Sie wichtige geschäftliche Kennzahlen in Echtzeit visuell darstellen.
Nutzen Sie Berichte und Dashboards, um wichtige Unternehmensdaten für Ihre Stakeholder zu verfolgen.
Machen Sie sich ein Bild von Ihren Daten und nutzen Sie sie als Grundlage Ihrer Handlungen.
Mehr entdecken
Sehen Sie sich andere Salesforce-Produkte an und erfahren Sie, wie sie Ihnen beim Erstellen stärker personalisierter Customer Journeys und datengestützten Entscheidungen helfen.