Erstellen von Berichten und Dashboards

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus: 

• Erstellen der Anwendung 'Space Station Construction'
  
• Erstellen des Objekts 'Space Station'
  
• Hinzufügen von Feldern zum benutzerdefinierten Objekt 'Space Station'
  
• Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts 'Resource' mit Feldern
  
• Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts 'Supply' mit Feldern
  
• Ändern des Seitenlayouts von 'Space Station'
  
• Hinzufügen einer Rollup-Zusammenfassung für 'Resources'
  
• Erinnern Ihrer Benutzer mit einer Validierungsregel an Datenanforderungen
  
• Automatisieren eines Geschäftsprozesses mit Flow Builder
  
• Erstellen eines Berichts zu Materialkosten
  
• Erstellen eines Dashboards für die Berichtsanzeige
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Zurück zum Zeichenbrett

Für Ihr Unternehmen läuft es momentan, gelinde gesagt, nicht gerade optimal. Ihr jüngstes Projekt, der Bau einer Raumstation, hat Unsummen verschlungen und ist dann kläglich gescheitert. Auf dem Jungfernflug gelang es einer Gruppe von Unruhestiftern, eine Abluftöffnung zu deaktivieren, was zu irreparablen Schäden führte. Das war extrem peinlich und ein echter Schlag für die Moral des Unternehmens. 

Letzte Woche rief Ihr Chef Sie zu sich und gab Ihnen einen neuen Auftrag: Sie sollen eine neue, bessere Raumstation bauen. Er warnte Sie eindringlich, sich dieses Mal keine Fehler zu erlauben. Es dürfe keine Zeitverzögerungen, keine Budgetüberschreitungen und vor allem keine außen liegenden Abluftöffnungen geben – als Schutz vor Unruhestiftern! 

Ihr Hauptziel ist es, die Raumstation mit ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen die Taugenichtse zu versehen. Sie beschließen, Ihr Projekt mit Salesforce zu verwalten. So können alle Mitglieder Ihres Teams zusammenarbeiten und erfolgreich arbeiten.

Einführung

In diesem Projekt lernen Sie den kompletten Erstellungsprozess für eine Anwendung in der Salesforce Platform kennen. Dabei muss überhaupt kein Code geschrieben werden. Falls Sie Salesforce Platform-Einsteiger sind, ist das Ziel, Sie in die Grundlagen der Anwendungserstellung einzuführen. Für die Durchführung dieses Projekts benötigen Sie eine kostenlose Trailhead Playground- oder Developer Edition-Organisation. Diese finden Sie unten auf dieser Seite. Klicken Sie auf Launch (Starten), um den Trailhead Playground in einem neuen Browser-Tab zu starten.

Sie werden eine höchst beeindruckende Projektmanagement-Anwendung erstellen, mit der Benutzer die Ressourcen und Materialien für den Bau einer Raumstation verwalten können. Die hier beschriebenen Point-and-Click-Methoden sind praktisch für alle Erstellungsprozesse in der Salesforce Platform einsetzbar. Sie werden folgende Aufgaben ausführen:

• Erstellen der Anwendung und eines zugehörigen Datenmodells. Für diese einfache Anwendung sind nur einige wenige benutzerdefinierte Objekte mit wenigen Feldern erforderlich.
  
• Ändern der Benutzeroberfläche im Browser und in der mobilen Salesforce-Anwendung mit Seitenlayouts, kompakten Layouts und globalen Aktionen.
  
• Implementieren von Geschäftslogik mittels Formeln, Validierungsregeln und einem Flow.
  
• Erstellen von Berichten und Dashboards, um den Status von Materialien zu verfolgen und zu analysieren, wie gut die Firma Ressourcen verwaltet.
  

Legen wir also los. Diese Anwendung erstellt sich schließlich nicht von selbst!

Erstellen des Objekts 'Space Station'

Bevor wir mit dem Erstellen einer Anwendung fortfahren, erstellen wir zunächst ein benutzerdefiniertes Objekt namens Space Station.

1. Klicken Sie in Ihrem Trailhead Playground auf Setup. .
   
2. Klicken Sie neben der Registerkarte "Home" (Startseite) auf die Registerkarte Object Manager (Objekt-Manager).
   
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld Create (Erstellen) auf der rechten Seite und wählen Sie dann Custom Object (Benutzerdefiniertes Objekt) aus.
   
4. Daraufhin wird die Seite 'Custom Object Definition' (Definition für benutzerdefiniertes Objekt) angezeigt, auf der Sie das Objekt wie folgt erstellen:
   

• Label (Bezeichnung): Space Station (Raumstation)
  
• Plural Label (Bezeichnung - Plural): Space Stations (Raumstationen)
  
• Record Name (Datensatzname): Space Station Name (Name der Raumstation)
  
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow Reports (Berichte zulassen).
  
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow Search (Suche zulassen).
  
• Klicken Sie auf Save (Speichern).
  

5. Erstellen Sie nun eine benutzerdefinierte Registerkarte. Klicken Sie auf die Registerkarte Home (Startseite), geben Sie in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) Tabs (Registerkarten) ein und wählen Sie Tabs (Registerkarten) aus.
   
6. Klicken Sie unter Custom Object Tabs (Registerkarten für benutzerdefiniertes Objekt) auf New (Neu).
   
7. Wählen Sie für Object (Objekt) den Eintrag Space Station aus.
   
8. Wählen Sie unter Tab Style (Registerkartenstil) ein beliebiges Symbol aus.
   
9. Lassen Sie alle Standardwerte unverändert. Klicken Sie auf Next, Next (Weiter, Weiter) und Save (Speichern).
   
10. Jetzt müssen Sie Feed Tracking (Feed-Verfolgung) für das Objekt 'Space Station' aktivieren. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text Feed ein und wählen Sie dann Feed Tracking (Feed-Verfolgung) aus.
    
11. Klicken Sie auf Space Station und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Feed Tracking (Feed-Verfolgung aktivieren).
    
12. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Space Station Name und Owner (Inhaber).
    [Alternativer Text: Feed-Verfolgung für das Objekt 'Space Station'.]
    
13. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Erstellen der Anwendung 'Space Station Construction'

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text App Manager (Anwendungsmanager) ein und wählen Sie dann App Manager (Anwendungsmanager) aus.
   
2. Klicken Sie auf New Lightning App (Neue Lightning-Anwendung). Geben Sie Space Station Construction als "App Name" (Anwendungsname) ein.
   [Alternativer Text: Bildschirm 'App Details & Branding' (Anwendungsdetails & Branding) für die neue Lightning-Anwendung]
   
3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
4. Behalten Sie auf dem Bildschirm "App Options (Anwendungsoptionen)" die Standardwerte bei und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
5. Behalten Sie unter "Utility Items (Dienstprogrammelemente)" die Standardwerte unverändert bei und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Wählen Sie aus der Liste "Available Items" (Verfügbare Elemente) die Elemente Space Stations, Reports und Dashboards aus und verschieben Sie diese in die Liste "Selected Items" (Ausgewählte Elemente).
   
7. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
8. Wählen Sie unter "Available Profiles" (Verfügbare Profile) den Eintrag System Administrator (Systemadministrator) aus und verschieben Sie ihn in die Liste Selected Profiles (Ausgewählte Profile).
   
9. Klicken Sie auf Save & Finish (Speichern und fertig stellen).
   
10. Um Ihre Änderungen zu überprüfen, klicken Sie auf den App Launcher, geben Space ein und wählen die Anwendung Space Station Construction aus.