Erstellen eines Dashboards

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

In Dashboards können Sie die für Sie relevantesten Informationen auf die für Sie sinnvollste Weise darstellen.

Bei diesem Schritt werden Sie den gerade erstellten Bericht zu einem neuen Dashboard hinzufügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
2. Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
3. Geben Sie Ihrem Dashboard den Namen All Opportunities. Übernehmen Sie alle anderen Felder unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
4. Klicken Sie auf +Widget. Wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
5. Wählen Sie als Report (Bericht) Opportunities by Stage aus. Klicken Sie auf Select (Auswählen).
   Hinweis: Wird dieser Bericht nicht angezeigt? Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Bericht mithilfe des Suchfelds "Add group (Gruppe hinzufügen)" geändert und nach "Stage (Phase)" gruppiert haben. Kehren Sie zum vorherigen Schritt in diesem Projekt zurück.
6. Legen Sie "Display As (Anzeigen als)" auf Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) fest und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
8. Klicken Sie auf Done (Fertig).
9. Das Dashboard wird ausgeführt und zeigt die Anzahl von Opportunity-Datensätzen in den einzelnen Phasen als vertikales Balkendiagramm an.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, ist das Erstellen von Berichten und Dashboards wirklich einfach. Wenn Sie die mobile Salesforce-Anwendung installiert haben, können Sie Berichte und Dashboards sogar direkt auf Ihrem Mobilgerät anzeigen! Weitere Informationen dazu enthält das Trailhead-Projekt über Lightning Experience-Berichte und -Dashboards.