Erstellen eines Dashboards

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

In Dashboards können Sie die für Sie relevantesten Informationen auf die für Sie sinnvollste Weise darstellen.

Bei diesem Schritt werden Sie den gerade erstellten Bericht zu einem neuen Dashboard hinzufügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
2. Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
3. Geben Sie Ihrem Dashboard den Namen All Opportunities. Übernehmen Sie alle anderen Felder unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
4. Klicken Sie auf +Widget. Wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
5. Wählen Sie als Report (Bericht) Opportunities by Stage aus. Klicken Sie auf Select (Auswählen).
   Hinweis: Wird dieser Bericht nicht angezeigt? Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Bericht mithilfe des Suchfelds "Add group (Gruppe hinzufügen)" geändert und nach "Stage (Phase)" gruppiert haben. Kehren Sie zum vorherigen Schritt in diesem Projekt zurück.
6. Legen Sie "Display As (Anzeigen als)" auf Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) fest und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
8. Klicken Sie auf Done (Fertig).
9. Das Dashboard wird ausgeführt und zeigt die Anzahl von Opportunity-Datensätzen in den einzelnen Phasen als vertikales Balkendiagramm an.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, ist das Erstellen von Berichten und Dashboards wirklich einfach. Wenn Sie die mobile Salesforce-Anwendung installiert haben, können Sie Berichte und Dashboards sogar direkt auf Ihrem Mobilgerät anzeigen! Weitere Informationen dazu enthält das Trailhead-Projekt über Lightning Experience-Berichte und -Dashboards.