Geschätzte Zeit

Erstellen eines Dashboards

In Dashboards können Sie die für Sie relevantesten Informationen auf die für Sie sinnvollste Weise darstellen.

Bei diesem Schritt werden Sie den gerade erstellten Bericht zu einem neuen Dashboard hinzufügen.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
  2. Klicken Sie auf New Dashboard (Neues Dashboard).
  3. Geben Sie Ihrem Dashboard den Namen All Opportunities. Übernehmen Sie alle anderen Felder unverändert und klicken Sie auf Save (Speichern).
  4. Klicken Sie auf + Component (+ Komponente).
  5. Wählen Sie als Bericht Opportunities by Stage aus. Klicken Sie auf Select (Auswählen).
    Hinweis: Wird dieser Bericht nicht angezeigt? Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Bericht mithilfe des Suchfelds "Add group (Gruppe hinzufügen)" geändert und nach "Stage (Phase)" gruppiert haben. Kehren Sie zum vorherigen Schritt in diesem Projekt zurück.
  6. Legen Sie "Display As (Anzeigen als)" auf Vertical Bar Chart (Vertikales Balkendiagramm) fest und klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Der Dashboard-Editor enthält Komponententypen im Abschnitt 'Display As' (Anzeigen als). Für dieses Projekt wählen Sie die Komponente 'Vertical Bar Chart' (Vertikales Balkendiagramm). Das Feld 'Report' (Bericht) sollte den bei diesem Projekt erstellten Bericht mit dem Titel 'Opportunities by Stage' enthalten. Klicken Sie auf 'Add' (Hinzufügen), um die Komponente hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  8. Klicken Sie auf Done (Fertig).
  9. Das Dashboard wird ausgeführt und zeigt die Anzahl von Opportunity-Datensätzen in den einzelnen Phasen als vertikales Balkendiagramm an.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, ist das Erstellen von Berichten und Dashboards wirklich einfach. Wenn Sie die mobile Salesforce-Anwendung installiert haben, können Sie Berichte und Dashboards sogar direkt auf Ihrem Mobilgerät anzeigen! Weitere Informationen dazu enthält das Trailhead-Projekt über Lightning Experience-Berichte und -Dashboards.

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