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Abschließen des Geschäfts

Sie haben sich ein Ziel gesetzt und Ihren potenziellen Kunden mit der höchsten Priorität konvertiert. Auf das Geschäftsessen folgte die Kundenunterschrift und Sie sind bereit, das Geschäft abzuschließen. 

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
  2. Klicken Sie unter "Opportunity Name (Opportunity-Name)" auf 10.000 Units, um die Opportunity zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten). Hervorgehobene Schaltfläche 'Edit (Bearbeiten)' auf einer Opportunity über 10.000 Einheiten
  4. Aktualisieren Sie die Opportunity wie folgt:
    • Amount (Betrag) 120.000
    • Close Date (Schlusstermin): Today
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  6. Klicken Sie im Vertriebspfad auf Closed (Geschlossen) und dann auf Select Closed Stage (Geschlossene Phase auswählen). Vertriebspfad mit Schaltflächen für 'Closed (Geschlossen)' und 'Select Closed Stage (Geschlossene Phase auswählen)'
  7. Wählen Sie in der Auswahlliste Closed Won (Geschlossene und gewonnene) aus und klicken Sie auf Save (Speichern). Phasenauswahlliste mit Auswahl von 'Closed Won (Geschlossene und gewonnene)' und hervorgehobener Schaltfläche 'Save (Speichern)'
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Home (Startseite). Klicken Sie im Diagramm 'Quarterly Performance' (Quartalsleistung) auf Aktualisierungssymbol, um das Diagramm bei Bedarf zu aktualisieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Ihre geschlossene Opportunity anzuzeigen.

Diagramm 'Quarterly Performance' (Quartalsleistung) mit hervorgehobener Aktualisierungsschaltfläche Nachdem Sie die Opportunity geschlossen haben, zeigt das Diagramm 120.000 Dollar Umsatz. Das sind 20.000 Dollar über Ihrem anfänglichen Ziel von 100.000 Dollar.

Sie haben Ihre Vorgabe mehr als erreicht! Weiter so, Jäger!

Zusammenfassung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt in wenigen Minuten praktische Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie Lightning Experience Sie bei Geschäftsabschlüssen unterstützen kann. Als Nächstes sollten Sie sich folgende Module ansehen:

Viel Glück, Jäger!