Abschließen des Geschäfts
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Sie haben sich ein Ziel gesetzt und Ihren potenziellen Kunden mit der höchsten Priorität konvertiert. Auf das Geschäftsessen folgte die Kundenunterschrift und Sie sind bereit, das Geschäft abzuschließen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
- Klicken Sie unter "Opportunity Name (Opportunity-Name)" auf 10,000 Units, um die Opportunity zu öffnen.
- Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
- Aktualisieren Sie die Opportunity wie folgt:
- Amount (Betrag)
120,000 - Close Date (Schlusstermin): Today (Heute)
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie unter Verwendung des Vertriebspfads (diesen finden Sie unterhalb der Überschrift "Path" (Pfad) für Bildschirmlesegeräte) auf Closed (Geschlossen) und Select Closed Stage (Geschlossene Phase auswählen).
- Wählen Sie in der Auswahlliste Closed Won (Geschlossene und gewonnene) aus und klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie auf die Registerkarte Home (Startseite). Klicken Sie im Diagramm "Quarterly Performance" (Quartalsleistung) auf
, um das Diagramm bei Bedarf zu aktualisieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Ihre geschlossene Opportunity anzuzeigen.
Sie haben Ihre Vorgabe mehr als erreicht! Weiter so, Jäger!
Zusammenfassung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt in wenigen Minuten praktische Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie Lightning Experience Sie bei Geschäftsabschlüssen unterstützen kann. Als Nächstes sollten Sie sich folgende Module ansehen:
Viel Glück, Jäger!