Hinzufügen einer Schnellaktion

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört. 

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 10:30, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Lektion für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Wenn Sie mit der Salesforce Platform eine Anwendung erstellen, erhalten Sie automatisch eine mobile Version der Anwendung. Wie Sie sich denken können, gibt es viele Möglichkeiten, um die mobile Anwendung anzupassen. In diesem Schritt erstellen Sie eine Schnellaktion.

Erstellen einer Schnellaktion

Schnellaktionen sind Aktionen, die sofort auf dem mobilen Gerät durchgeführt werden sollen. Diese Aktionen werden in einem speziellen Bereich namens Publisher verwaltet. Sie können den Publisher anpassen, damit die jeweils wichtigsten Aktionen schnell zugänglich sind.

Lassen Sie uns zunächst die Schnellaktion erstellen.

1. Klicken Sie auf das Setup-Zahnrad und wählen Sie Setup aus.
   
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" Global Actions (Globale Aktionen) ein und wählen Sie Global Actions (Globale Aktionen) aus.
   
3. Klicken Sie auf New Action (Neue Aktion).
   
4. Lassen Sie 'Action Type' (Aktionstyp) auf Create a Record (Datensatz erstellen) eingestellt. Wählen Sie im Feld 'Target Object' (Zielobjekt) die Option Waypoint aus.
   
5. Geben Sie im Feld "Label (Bezeichnung)" Waypoint (Wegpunkt) ein. Dadurch wird automatisch Waypoint in das Feld 'Name' eingetragen.
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
7. Behalten Sie im nächsten Aktionslayout-Bildschirm Waypoint Name als einziges Feld im Layout. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Jetzt müssen Sie diese Schnellaktion zum Publisher hinzufügen. Das Publisher-Layout bestimmt die Schnellaktionen, die in der Aktionsleiste sichtbar sind.

1. Klicken Sie in Setup auf Home (Startseite).
   
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Publisher Layouts ein und wählen Sie Publisher Layouts (Publisher-Layouts) aus.
   
3. Klicken Sie neben dem globalen Layout auf Edit (Bearbeiten).
   

Global Publisher verwendet standardmäßig Schnellaktionen von Salesforce Classic, jedoch möchten wir stattdessen Schnellaktionen von Lightning Experience verwenden, also müssen wir sie aktivieren.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Bereich "Salesforce Mobile-Anwendung und Lightning Experience-Aktionen" und klicken Sie dann in der unteren rechten Ecke auf das Schraubenschlüsselsymbol, um die Aktionen für Salesforce Mobile und Lightning Experience zu aktivieren
   
2. Klicken Sie im Bereich "Global Layout" (Globales Layout) auf Mobile & Lightning Actions (Mobile-Anwendung und Lightning: Aktionen), um die soeben von Ihnen aktivierten Aktionen anzuzeigen.
   
3. Salesforce platziert einige Schnellaktionen standardmäßig im Publisher. Lassen Sie uns einige Aktionen entfernen, die Sie möglicherweise nicht benötigen. Entfernen Sie File (Datei), indem Sie im globalen Publisher auf diese Aktion klicken und sie in den Bereich "Global Layout (Globales Layout)" ziehen. Entfernen Sie anschließend New Case (Neuer Falle) und New Lead (Neuer Lead) (falls vorhanden).
   
4. Fügen Sie jetzt Ihre Aktion Waypoint (Wegpunkt) hinzu, indem Sie sie aus dem globalen Layout ziehen und sie im Bereich "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Aktionen für Salesforce Mobile und Lightning Experience)" des globalen Publishers ablegen.
   
5. Sie können die Aktionen beliebig verschieben. Ziehen Sie Waypoint an die erste Stelle.
   
   
6. Klicken Sie im globalen Layout auf Save (Speichern).
   

In nur wenigen Minuten haben Sie viel erreicht. Sie haben nicht nur eine Anwendung erstellt, sondern auch die mobile Salesforce-Anwendung angepasst.