Erstellen Ihres ersten "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

Lernziele

In diesem Badge führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Einrichten des Unteragenten "Quote Management" (Angebotsverwaltung) und der Funktion "Quoting AI" (KI zur Angebotserstellung).
  
• Aktivieren Ihres "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Agentforce für den Vertrieb kann Ihre Angebotserstellung beschleunigen

Agentforce für den Vertrieb setzt auf der bewährten KI-Plattform von Salesforce auf und hilft Ihnen, schnell Angebote mit den richtigen Produkten und Preisen zu erstellen. Geschäftsabschlüsse werden beschleunigt, da Sie sofort personalisierte Kundenangebote erstellen und einheitliche Transaktions- und CRM-Daten nutzen. Agentforce erstellt, ändert und fasst Angebote zusammen und beachtet dabei rollenbasierte Zugriffsberechtigungen, wodurch eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit zwischen Teams gewährleistet ist. Außerdem hält es sich an Regeln für Produktkatalog und Auftragsabwicklung, um gültige Produkte anzubieten und sich bei Preisen und Rabatten innerhalb der Systemleitlinien zu bewegen. Dies spart Ihnen Zeit, da Sie sich nicht um zusätzliche Arbeit kümmern müssen und sich ganz auf die Überprüfung der endgültigen Angebote und deren Versand an Ihre Kunden konzentrieren können.

Registrieren für eine Developer Edition-Organisation mit aktiviertem Quoting Agent (Agenten für die Angebotserstellung)

Für den Abschluss dieses Badges benötigen Sie einen benutzerdefinierten Playground, der die Fähigkeiten des Agenten zur Angebotserstellung und unsere Beispieldaten enthält.

1. Click Create Playground (Playground erstellen) und dann auf Yes, Create Playground (Ja, Playground erstellen).
   
2. Ihre neue Organisation wird automatisch mit Ihrem Trailhead-Account verknüpft.
   
3. Notieren Sie sich das Ablaufdatum Ihrer Organisation und schließen Sie diesen Badge bis dahin ab.
   
4. Klicken Sie auf Launch (Starten), um den Playground zu öffnen.
   

Aktivieren unterstützender Funktionen für den "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

Bevor Sie Angebote generieren können, muss der "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent) eingerichtet werden. Dazu müssen Sie zunächst Ihre Preisdaten in Agentforce Revenue synchronisieren, um sicherzustellen, dass in allen Entscheidungstabellen und für alle Benutzer die aktuellsten Preisinformationen zur Verfügung stehen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf und dann auf Setup.
   
2. Suchen Sie in im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Salesforce Pricing Setup (Setup der Salesforce-Preisgestaltung) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Klicken Sie im Abschnitt "Sync Pricing Data" (Preisdaten synchronisieren) auf Sync (Synchronisierung).
   

4. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
   

Als Nächstes Agentforce Studio in Salesforce Go.

1. Suchen Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Salesforce Go und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Geben Sie in das Textfeld "Search features... " (Funktionen suchen…) Agentforce Studio und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   

3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
   
4. Klicken Sie auf Turn On (Aktivieren).
   
5. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
   
6. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster.
   

Aktivieren von 'Sales Emails' (Vertriebs-E-Mails)

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Einstein for Sales (Einstein für den Vertrieb) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf den Umschalter Turn on Sales Emails (Vertriebs-E-Mails aktivieren), um ihn in die Position "Enabled" (Aktiviert) zu bringen. Während die Daten geladen werden, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
   

3. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster.
   

Erstellen des "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, suchen Sie dann Agentforce Studio und wählen Sie den Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf New Agent (Neuer Agent). Der Agentforce Builder wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
   
3. Klicken Sie auf der Kachel 'Agentforce Employee Agent' auf Select (Auswählen).
   

4. Geben Sie auf dem Bildschirm "Name your agent" (Benennen Ihres Agenten) diese Details ein:
   
   • Name: Quoting Agent (Angebotserstellungs-Agent)
   • API Name (API-Name): Quoting_Agent
     
5. Klicken Sie auf Let’s Go (Los geht's).
   

Anpassen der Unteragenten

Als Nächstes müssen Sie den Unteragenten "Angebotsverwaltung" zu Ihrem Agenten hinzufügen und den Unteragenten "Allgemeine FAQ" entfernen. Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung) verwendet die Anweisungen im Unteragenten "Quote Management" (Angebotsverwaltung) und auf Salesforce-Flows basierende Aktionen, um Angebote zu erstellen und zu verwalten.

1. Klicken Sie im Bereich "Explorer" auf das Plussymbol neben "Subagents" (Unteragenten).
   

2. Wählen Sie Add from Asset Library (Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen) aus.
   
3. Geben Sie quote (Angebot) in das Eingabefeld "Search subagents…" (Unteragenten durchsuchen) ein.
   
4. Klicken Sie unter "Quote Management" (Angebotsverwaltung) auf Select (Auswählen) .
   
5. Klicken Sie auf Add to Agent (Dem Agenten hinzufügen).
   

Der Unteragent "Allgemeine FAQ" wird nicht benötigt, daher besteht der nächste Schritt darin, ihn aus dem Agenten zu entfernen.

1. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Unteragenten "Allgemeine FAQ".
   

2. Wählen Sie Delete (Löschen) aus.
   
3. Klicken Sie auf Yes, Delete (Ja, löschen).
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern) (in der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
   
5. Klicken Sie auf Commit Version (Version festschreiben) und dann zur Bestätigung erneut auf Commit Version (Version festschreiben). Hinweis: Wenn ein Fehler angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es noch einmal.
   

6. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren) und dann zur Bestätigung erneut auf Activate (Aktivieren).
   

Ihr Agent ist jetzt aktiv. Gut gemacht! Ihr Agent ist einsatzbereit. Der letzte Schritt besteht darin, Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf den Agenten zu erteilen und den Agenten zur Angebotserstellung in Aktion zu erleben.

Berechtigen von Vertriebsmitarbeitern zum Zugriff auf den Agenten

Da Ihr Agent jetzt einsetzbereit ist, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Zugriff darauf haben. Sie können die Berechtigungen mit einem vorhandenen benutzerdefinierten Berechtigungssatz aktualisieren, der diesen Benutzern zugewiesen ist. Bei dieser Übung erstellen Sie jedoch selbst einen neuen benutzerdefinierten Berechtigungssatz, den Sie sich selbst zuweisen.

1. Wenn Sie sich noch auf dem Agentforce Builder-Bildschirm befinden, klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um zur Startseite zurückzukehren.
   
2. Klicken Sie auf der Startseite auf und dann auf Setup.
   
3. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Permission Sets (Berechtigungssätze) und wählen Sie diesen Eintrag dann aus.
   
4. Klicken Sie auf New (Neu).
   

5. Geben Sie als 'Label' (Bezeichnung) Agentforce User (Agentforce-Benutzer) ein. Als API sollte automatisch Agentforce_User eingetragen werden.
   
6. Lassen Sie das Feld "Description" (Beschreibung) leer.
   
7. Behalten Sie bei "License" (Lizenz) die Einstellung "None" (Keine) bei.
   

8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
9. Um den Berechtigungssatz Ihrem Benutzer zuzuweisen, blättern Sie an das Ende der Seite und klicken auf Agent Access (Agentenzugriff).
   

10. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
    

11. Wählen Sie Quoting Agent (Angebotserstellungs-Agent) aus und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
    

12. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
13. Klicken Sie auf Manage Assignments (Zuweisungen verwalten) und dann auf Add Assignment (Zuweisung hinzufügen).
    
14. Wählen Sie den Benutzer OrgFarm EPIC aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
    
15. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
    
16. Klicken Sie auf Done (Fertig).
    

Gut gemacht! Sie haben Ihren "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent) eingerichtet und aktiviert.

Generieren eines Angebots

Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung) verwendet die Antworten des Benutzers zum Erstellen von Angeboten für Neugeschäfte sowie für Änderungen an Vermögenswerten. Mithilfe der Aktionen im Thema "Quote Management" (Angebotsverwaltung) kann es auch zum Aktualisieren von Angeboten verwendet werden. So, jetzt wollen wir den Agenten aber endlich verwenden.

Für diese Aktivität, die Verwendung von Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung), erstellen Sie zwei Versionen eines Angebots mit unterschiedlichen Rabattbeträgen für ein einzelnes Produkt.

1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen. Suchen Sie nach Revenue Cloud und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf der Revenue Cloud-Startseite auf die Registerkarte Accounts. Ändern Sie die Ansicht in All Accounts (Alle Accounts).
   
3. Wählen Sie EdgeMX aus der Liste der Accounts aus.
   
4. Klicken Sie auf das Agentforce-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm. Der Agentforce-Unterhaltungsbereich wird geöffnet.
   
5. Kopieren Sie den folgenden Text und fügen Sie ihn in den Unterhaltungsbereich ein:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Hallo! Kannst du bitte ein Angebot für diesen Account mit 15 Einheiten des Produkts 'Headset' erstellen? Bitte wende einen Rabatt von 15 % an).
   • Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie Office Upgrade (Büromodernisierung) als Opportunity für den Agenten aus oder geben Sie es ein und beantworten Sie die Prompts, um fortzufahren.
     
   • Geben Sie Please show me the quote (Bitte zeige mir das Angebot) ein. Wenn Sie das Angebot prüfen möchten, klicken Sie auf den Angebotsnamen. Wenn der Agent das Angebot immer noch nicht anzeigt, fragen Sie erneut.
     
6. Kopieren Sie diesen Text und fügen Sie ihn in das Unterhaltungsfenster ein, um die Rabatte zu aktualisieren: Please change the discount to 10% for the first product. (Ändere den Rabatt für das erste Produkt in 10 %).
   
7. Falls nötig, klären Sie dies mit dem Agenten ab und fragen Sie erneut Please show me the quote (Bitte zeige mir das Angebot). Hinweis: Beachten Sie, dass der Rabatt auf 10 % angepasst wurde.
   
8. Schließen Sie das Agentforce-Unterhaltungsfenster.
   
9. Geben Sie in der Suchleiste der Organisation Office Upgrade ein, um nach der Office Upgrade Opportunity zu suchen.
   

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Related (Themen), um das Angebot zu prüfen.
    
11. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Quotes" (Angebote) und wählen Sie das aufgeführte Angebot aus.
    
12. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Email Quote (E-Mail-Angebot) aus.
    

13. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie No, Send through Salesforce (Nein, über Salesforce senden) aus.
    

Senden Ihres Angebots an den Kunden

1. Geben Sie folgende Informationen für die E-Mail ein:
   
   • Suchen Sie im Eingabefeld für den Empfänger Rose Gonzalez und wählen Sie den Eintrag aus.
     
   • Subject (Betreff): New quote for your office upgrade (Neues Angebot für Ihre Büromodernisierung)
2. Klicken Sie auf Draft with AI (Entwurf mit KI).
   
3. Wählen Sie in der Suche Use pre-made instructions… (Vorgefertigte Anweisungen verwenden...) Create Quote Email (Angebots-E-Mail erstellen) aus der Dropdown-Liste mit E-Mail-Vorlagen aus.
   
4. Wählen Sie das Angebot für "Office Upgrade" (Büromodernisierung) als Ihr Angebot aus.
   
5. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren), um die E-Mail mit generativer KI zu verfassen. Wenn im Hauptteil der E-Mail nichts angezeigt wird, kann es sein, dass das Laden etwas dauert. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die E-Mail zu senden. Dies verhindert nicht, dass Sie die Aufgabe bestehen.
   
6. Klicken Sie zur Bestätigung auf Done (Fertig).
   
7. Überprüfen Sie den Inhalt. Hinweis: Da es sich um eine Schulungsumgebung handelt, gibt es keine Notwendigkeit, diese E-Mail tatsächlich zu senden.
   

Sie haben es geschafft! Sie haben mithilfe von Agentforce Ihren ersten "Quoting Agent" (Agenten zur Angebotserstellung) erstellt. Mit diesem Agenten haben Sie dann ein neues Angebot generiert, das Sie direkt per E-Mail an den Kunden senden konnten. Jetzt können Sie Ihren Vertriebsprozess mit einer schnellen und einfachen Angebotserstellung optimieren!

Ressourcen

• Video: Agentforce Sales (Agentforce für den Vertrieb)