Erstellen Ihres ersten "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Einrichten des Themas "Quote Management" (Angebotsverwaltung) und der KI-Funktionen für die Angebotserstellung
  
• Aktivieren Ihres "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Die neue Agentenerstellungs-Erfahrung kommt bald!

Agentforce wird überarbeitet! Auf der Dreamforce 2025 haben wir die neue Agentenerstellungs-Erfahrung angekündigt, die eventuell von den in diesem Badge beschriebenen Prozessen und Funktionen abweichen wird. Die neue Erfahrung wird voraussichtlich in den Wochen nach der Dreamforce als offene Beta-Version verfügbar sein. Die allgemeine Verfügbarkeit folgt kurz darauf. Die aktuelle Generatorerfahrung bleibt weiterhin verfügbar, damit zuvor erstellte Agenten weiterhin unterstützt werden. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Agentforce für den Vertrieb kann Ihre Angebotserstellung beschleunigen

Agentforce für den Vertrieb setzt auf der bewährten KI-Plattform von Salesforce auf und hilft Ihnen, schnell Angebote mit den richtigen Produkten und Preisen zu erstellen. Geschäftsabschlüsse werden beschleunigt, da Sie sofort personalisierte Kundenangebote erstellen und einheitliche Transaktions- und CRM-Daten nutzen. Agentforce erstellt, ändert und fasst Angebote zusammen und beachtet dabei rollenbasierte Zugriffsberechtigungen, wodurch eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit zwischen Teams gewährleistet ist. Außerdem hält es sich an Regeln für Produktkatalog und Auftragsabwicklung, um gültige Produkte anzubieten und sich bei Preisen und Rabatten innerhalb der Systemleitlinien zu bewegen. Dies spart Ihnen Zeit, da Sie sich nicht um zusätzliche Arbeit kümmern müssen und sich ganz auf die Überprüfung der endgültigen Angebote und deren Versand an Ihre Kunden konzentrieren können.

Einrichten einer Developer Edition-Organisation für den "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

Für die Durchführung dieses Projekts benötigen Sie eine spezielle Developer Edition-Organisation, in der Agentforce aktiviert ist. Holen Sie sich die kostenlose Developer Edition und verbinden Sie sie jetzt mit Trailhead, damit Sie die Aufgaben in diesem Badge durchführen können. Beachten Sie, dass diese Developer Edition auf die Aufgaben in diesem Badge ausgelegt ist und bei anderen Badges eventuell nicht funktioniert. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die von uns empfohlene Trailhead Playground- oder die spezielle Developer Edition-Organisation verwenden.

• Registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition-Organisation für den "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent).
  
• Füllen Sie das Formular aus.
  
  • Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
    
  • Geben Sie im Feld "Username (Benutzername)" einen Benutzernamen ein, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht und eindeutig ist. Er muss jedoch nicht zwingend einen gültigen E-Mail-Account bezeichnen (Beispiel: IhrName@agentquoting.com).
    
• Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
  
• Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
  
• Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie die Überprüfung durchführen und Sie Ihr Kennwort sowie die Überprüfungsfrage festlegen.
  
• Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.
  

Verbinden Sie nun Ihre neue Developer Edition-Organisation mit Trailhead.

• Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
  
• Klicken Sie unten auf dieser Seite zuerst auf "Verify Step" (Schritt überprüfen), dann auf den Playground-Namen und danach auf Connect Org (Organisation verbinden).
  
• Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen (aus der E-Mail, die Sie gerade bekommen haben) und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
  
• Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
  
• Klicken Sie im Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja! Organisation speichern. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
  

Aktivieren unterstützender Funktionen für den "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

Bevor Sie Angebote generieren können, muss der "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent) eingerichtet werden. Dazu müssen Sie zunächst Ihre Preisdaten in Salesforce Revenue Cloud synchronisieren, um sicherzustellen, dass in allen Entscheidungstabellen und für alle Benutzer die aktuellsten Preisinformationen zur Verfügung stehen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf und dann auf Setup.
   
2. Suchen Sie in im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Salesforce Pricing Setup (Setup der Salesforce-Preisgestaltung) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
3. Klicken Sie im Abschnitt "Sync Pricing Data" (Preisdaten synchronisieren) auf Sync (Synchronisierung).
   

4. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
   

Als Nächstes aktivieren Sie Einstein in Setup.

1. Suchen Sie in im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Einstein Setup (Einstein-Setup) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Stellen Sie sicher, dass der Umschalter Turn on Einstein (Einstein aktivieren) auf On (An) eingestellt ist.
   

3. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster.
   

Aktivieren von 'Sales Emails' (Vertriebs-E-Mails)

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Einstein for Sales (Einstein für den Vertrieb) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf den Umschalter Turn on Sales Emails (Vertriebs-E-Mails aktivieren), um ihn in die Position "Enabled" (Aktiviert) zu bringen. Während die Daten geladen werden, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
   

3. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster.
   

Aktivieren von Agentforce

1. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Agentforce Agents (Agentforce-Agenten) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf den Umschalter Agentforce Agents (Agentforce-Agenten), um ihn in die Position "On" (An) zu bringen.
   

3. Aktualisieren Sie Ihr Browserfenster.
   

Erstellen des "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent)

1. Klicken Sie im Bildschirm "Agentforce Agents" (Agentforce-Agenten) auf + New Agent (+ Neuer Agent).
   

2. Wählen Sie Agentforce Employee Agent (Agentforce-Mitarbeiteragent) als Typ aus.
   

3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
4. Deaktivieren Sie im Schritt "Select your agent’s topics" (Themen Ihres Agenten auswählen) die Schaltfläche General FAQ (Häufig gestellte, allgemeine Fragen), um das Thema aus dem Agenten zu entfernen.
   
5. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Geben Sie im Bildschirm "Customize your agent" (Ihren Agenten anpassen) folgende Details ein:
   
   • Name: Quoting Agent (Angebotserstellungs-Agent)
   • API Name (API-Name): Quoting_Agent. Sie müssen die vorab eingetragenen Werte löschen, damit das Feld "API Name" (API-Name) automatisch ausgefüllt wird.
     
   • Beschreibung: Behalten Sie die Einstellungen unverändert bei.
     
   • Role (Rolle): Behalten Sie die Einstellung unverändert bei.
     
   • Company (Unternehmen): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (Quantum Bit bietet Integrationssoftware für die Verbindung von Anwendungen, Daten und Geräten. Das Unternehmen produziert spezielle Hardware und bietet Direktdienste für Verbraucher an, arbeitet jedoch in erster Linie mit mittleren und großen Unternehmen an der Modernisierung ihrer Integrationsinfrastruktur.)
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Unterhaltungen mit erweiterten Ereignisprotokollen dokumentieren, um das Verhalten des Agenten zu überprüfen).
     

7. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
8. Behalten Sie die Option "Select data sources" (Datenquellen auswählen) unverändert bei.
   
9. Klicken Sie auf Create (Erstellen).
   

Hinzufügen des Themas "Quote Management" (Angebotsverwaltung)

Als Nächstes fügen Sie das Agentforce-Thema "Quote Management" (Angebotsverwaltung) zu Ihrem Agenten hinzu. Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung) verwendet die Anweisungen im Thema "Quote Management" (Angebotsverwaltung) und auf Salesforce-Flows basierende Aktionen, um Angebote zu erstellen und zu verwalten.

1. Klicken Sie auf New (Neu), um ein Thema zu Ihrem neuen Agenten hinzuzufügen. Beachten Sie, dass diese Schaltfläche nicht mehr verfügbar ist, wenn Ihr Agent aktiviert ist. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie den Agenten zuerst deaktivieren.
   
2. Wählen Sie Add from Asset Library (Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen) aus.
   

3. Wählen Sie Quote Management (Angebotsverwaltung) aus der Liste "Topic Label" (Themabezeichnung) aus.
   
4. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
   
5. Klicken Sie oben rechts auf Seite auf Activate (Aktivieren), um den Agenten zu aktivieren. Wenn Sie eine Popup-Nachricht bekommen, klicken Sie auf Ignore & Activate (Ignorieren & aktivieren). Data 360 ist für diese spezifische Aktivität nicht notwendig, und es gibt keinen zugewiesenen Benutzer, da wir vom Systemadministrator-Profil aus testen.
   

Ihr Agent ist jetzt aktiv. Sie testen den Agenten nun, bevor Sie ihn im nächsten Schritt zu verwenden beginnen.

Testen des Agenten

1. Geben Sie den folgenden Text in das Fenster "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) ein: Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Bitte erstelle ein Angebot für den Account EdgeMX über 2 Stück "Laptop Basic Bundle" (Laptop-Basispaket) für die Opportunity "Office Upgrade" (Büromodernisierung).) Bei der entsprechenden Eingabeaufforderung wählen Sie Laptop Basic Bundle (Laptop-Basispaket) Product2 (Produkt2) aus und klicken auf Submit (Senden). Sie sollten nun ein neues Angebot sehen, das die Produkte "Laptop Basic Bundle" (Laptop-Basispaket) als Angebotsbelegposten enthält. Hinweis: Wenn das Angebot nicht angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein: Please show me the quote. (Bitte zeige mir das Angebot.)
2. Kopieren Sie diese Aufforderung und fügen Sie sie in das Unterhaltungsfenster ein: Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Sehr gut. Kannst du 5 Stück "Headset" zu diesem Modernisierungsangebot hinzufügen?) Sie sollten nun ein geändertes Angebot sehen, das wie gewünscht zusätzlich fünf Headsets enthält.
   
3. Nehmen Sie weitere Anpassungen vor und klicken Sie anschließend auf den Zurück-Pfeil, um Agentforce Builder (Agentforce-Generator) zu verlassen.
   

Gut gemacht! Ihr Agent ist einsatzbereit. Der letzte Schritt besteht darin, Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf den Agenten zu geben.

Berechtigen von Vertriebsmitarbeitern zum Zugriff auf den Agenten

Da Ihr Agent jetzt einsetzbereit ist, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Zugriff darauf haben. Sie können die Berechtigungen mit einem vorhandenen benutzerdefinierten Berechtigungssatz aktualisieren, der diesen Benutzern zugewiesen ist. Bei dieser Übung erstellen Sie jedoch selbst einen neuen benutzerdefinierten Berechtigungssatz, den Sie sich selbst zuweisen.

1. Wenn Sie sich noch im Agentforce Builder (Agentforce-Generator) befinden, klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um zur Startseite zurückzukehren.
   
2. Klicken Sie auf der Startseite auf und dann auf Setup.
   
3. Suchen Sie im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) nach Permission Sets (Berechtigungssätze) und wählen Sie diesen Eintrag dann aus.
   
4. Klicken Sie auf New (Neu).
   

5. Geben Sie als 'Label' (Bezeichnung) Agentforce User (Agentforce-Benutzer) ein. Als API sollte automatisch Agentforce_User eingetragen werden.
   
6. Lassen Sie das Feld "Description" (Beschreibung) leer.
   
7. Behalten Sie bei "License" (Lizenz) die Einstellung "None" (Keine) bei.
   

8. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
9. Um den Berechtigungssatz Ihrem Benutzer zuzuweisen, blättern Sie an das Ende der Seite und klicken auf Agent Access (Agentenzugriff).
   

10. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
    

11. Wählen Sie Quoting Agent (Angebotserstellungs-Agent) aus und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
    

12. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
13. Klicken Sie auf Manage Assignments (Zuweisungen verwalten) und dann auf Add Assignment (Zuweisung hinzufügen).
    
14. Wählen Sie den Systemadministrator aus, als der Sie angemeldet sind, und klicken Sie auf Next (Weiter).
    
15. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
    
16. Klicken Sie auf Done (Fertig).
    
17. Schließen Sie diese Registerkarte.
    

Gut gemacht! Sie haben Ihren "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent) eingerichtet und aktiviert.

Generieren eines Angebots

Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung) verwendet die Antworten des Benutzers zum Erstellen von Angeboten für Neugeschäfte sowie für Änderungen an Vermögenswerten. Mithilfe der Aktionen im Thema "Quote Management" (Angebotsverwaltung) kann es auch zum Aktualisieren von Angeboten verwendet werden. So, jetzt wollen wir den Agenten aber endlich verwenden.

Für diese Aktivität, die Verwendung von Agentforce Quoting (Agentforce-Angebotserstellung), erstellen Sie zwei Versionen eines Angebots mit unterschiedlichen Rabattbeträgen für ein einzelnes Produkt.

1. Klicken Sie auf das App Launcher-Symbol . Suchen Sie nach Revenue Cloud und wählen Sie diesen Eintrag im Menü aus.
   
2. Klicken Sie auf der Revenue Cloud-Startseite auf die Registerkarte Accounts. Ändern Sie die Ansicht in All Accounts (Alle Accounts).
   
3. Wählen Sie EdgeMX aus der Liste der Accounts aus.
   
4. Klicken Sie auf das Agentforce-Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Der Agentforce-Unterhaltungsbereich wird geöffnet.
   
5. Kopieren Sie den folgenden Text und fügen Sie ihn in den Unterhaltungsbereich ein:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Hallo! Kannst du bitte ein Angebot für diesen Account mit 15 Einheiten des Produkts 'Headset' erstellen? Bitte wende einen Rabatt von 15 % an).
   • Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie Office Upgrade (Büromodernisierung) als Opportunity für den Agenten aus.
     
   • Geben Sie Please show me the quote (Bitte zeige mir das Angebot) ein. Wenn Sie das Angebot prüfen möchten, klicken Sie auf den Angebotsnamen.
     
6. Kopieren Sie den folgenden Text und fügen Sie ihn in den Unterhaltungsbereich ein, um den Rabatt zu ändern:
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Bitte ändere den Rabatt für das erste Produkt in 10 %.)
     
7. Klicken Sie vom Agentforce-Unterhaltungsbereich aus auf die Opportunity. Sollte sie aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden, klicken Sie auf die Registerkarte "Opportunities" und suchen die Opportunity "Office Upgrade" (Büromodernisierung). Von dort aus fahren Sie dann mit den folgenden Schritten fort.
   
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Related (Themen), um das Angebot zu prüfen.
   

9. Blättern Sie nach unten und wählen Sie Ihr neues Angebot in der Liste aus.
   

10. Klicken Sie zuerst auf den Menüpfeil in der rechten oberen Ecke und dann auf Email Quote (Angebot per E-Mail senden). Wenn Ihr Unterhaltungsbereich noch geöffnet ist, müssen Sie ihn eventuell schließen, um die Optionen im Dropdown-Menü zu sehen.
    

11. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie No, Send through Salesforce (Nein, über Salesforce senden) aus.
    

Senden Ihres Angebots an den Kunden

1. Geben Sie folgende Informationen für die E-Mail ein:
   
   • To (An): Rose Gonzalez
   • Subject (Betreff): New quote for your office upgrade (Neues Angebot für Ihre Büromodernisierung)
2. Klicken Sie auf Draft with Einstein (Entwurf mit Einstein). Wenn keine automatische Anzeige erfolgt, wählen Sie Use pre-made instructions (Vordefinierte Anweisungen verwenden) aus.
   
3. Wählen Sie Create Quote Email (Angebots-E-Mail erstellen) aus der Dropdown-Liste mit E-Mail-Vorlagen aus. Wählen Sie das aktuellste Angebot für "Office Upgrade" (Büromodernisierung) als Ihr Angebot aus.
   
4. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren), um die E-Mail mit generativer KI zu verfassen. Wenn im Hauptteil der E-Mail nichts angezeigt wird, kann es sein, dass das Laden etwas dauert. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die E-Mail zu senden. Dies verhindert nicht, dass Sie die Aufgabe bestehen.
   
5. Prüfen Sie den Inhalt und klicken Sie als Bestätigung auf Done (Fertig).
   
6. Klicken Sie auf Send (Senden).
   

Gut gemacht! Sie haben mithilfe von Agentforce Ihren ersten "Quoting Agent" (Angebotserstellungs-Agent) erstellt. Mit diesem Agenten haben Sie dann zwei Neuangebote generiert, die Sie direkt per E-Mail an den Kunden gesendet haben. Mit dieser schnellen, einfachen Angebotserstellung können Sie jetzt Ihre Vertriebsprozesse optimieren!

Ressourcen

• Video: Agentforce für den Vertrieb