Aktualisieren des Devisenkurses mit ACM

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Eine weitere Möglichkeit, mit dem Devisenkurs zu arbeiten, bietet das Tool "Advanced Currency Management (Erweitertes Währungsmanagement)". Sie können Kurse mit bestimmten Terminen verwalten.

Aktivieren von "Advanced Currency Management (Erweitertes Währungsmanagement, ACM)

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
   
2. Geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Manage Currencies (Währungen verwalten) ein und wählen Sie dann Manage Currencies (Währungen verwalten) aus. Hinweis: Wenn "Manage Currencies (Währungen verwalten)" nicht in Ihrer Schnellsuche angezeigt wird, geben Sie Company Information (Unternehmensinformationen) ein und klicken Sie auf Währungs-Setup (Currency Setup).
   
3. Falls "Advanced Currency Management (Erweitertes Währungsmanagement)" nicht aktiviert ist, klicken Sie auf Enable (Aktivieren).
   
4. Klicken Sie auf der eingeblendeten Bestätigungsseite auf Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Ja, ich möchte das erweiterte Währungsmanagement aktivieren) und dann auf Activate (Aktivieren). Hinweis: Abhängig von Ihrem Browser müssen Sie eventuell auf Open (Öffnen) klicken, woraufhin eine neue Registerkarte in Classic geöffnet wird.
   

Aktualisieren Sie den Devisenkurs "Euro" mit einem Startdatum.

1. Klicken Sie auf Manage Dated Exchange Rates (Datierte Devisenkurse verwalten) und anschließend auf dem Begrüßungsbildschirm auf Continue (Weiter).
   Hinweis: Wenn die Schnittstelle "Manage Dated Exchange Rates (Datierte Devisenkurse verwalten)" nicht angezeigt wird, versuchen Sie dies zu beheben, indem Sie ACM deaktivieren und wieder aktivieren.
   
2. Klicken Sie auf New Exchange Rates (Neue Devisenkurse) und füllen Sie die Felder aus.
   

• Start Date (Startdatum): (erster Tag des nächsten Monats)
  
• Euro: 1.13

3. Klicken Sie auf Save (Speichern). Wenn Sie sich auf einer Registerkarte von Classic befinden, schließen Sie diese.
   

Bearbeiten der Opportunity "Euro Currency Test (Test der Währung Euro)"

Bearbeiten Sie anschließend den Schlusstermin der Opportunity "Euro", um zu ermitteln, wie sich der umgerechnete Betrag je nach Devisenkurs ändert.

1. Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Opportunities.
   
3. Klicken Sie in der Liste "Recent Opportunities (Letzte Opportunities)" auf Euro Currency Test (Test der Währung Euro) und dann auf die Registerkarte Details. Vergleichen Sie den umgerechneten Betrag mit dem zuvor notierten Betrag.
   
4. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
   
5. Ändern Sie Close Date (Schlusstermin) in das erste Datum des nächsten Monats.
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Beachten Sie, wie sich der umgerechnete Betrag aufgrund des neuen Devisenkurses geändert hat.

Nachdem wir nun die Option" Advanced Currency Management (Erweitertes Währungsmanagement)" angewendet haben, lassen Sie uns mit den Anpassungen fortfahren, allerdings diesmal für bestimmte Profile. Der Supportleiter hat eine besondere Startseite für das Support-Team angefordert. Also, auf geht's!