Erstellen einer besonderen Listenansicht für Accounts
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Vertriebsmitarbeiter benötigen schnellen Zugriff auf Accounts in zwei bestimmten Branchen. Lassen Sie uns eine Listenansicht so anpassen, dass Benutzer bequem auf diese Accounts zugreifen können.
Erstellen einer neuen Listenansicht
Erstellen Sie eine Listenansicht, um Accounts aus den Branchen Biotechnologie und Energiewirtschaft anzuzeigen.
- Klicken Sie auf den App Launcher
und wählen Sie Sales (Vertrieb) aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
- Klicken Sie auf das Symbol List View (Listenansicht)
, um "List View Controls (Steuerelemente für Listenansicht)" anzuzeigen.
- Wählen Sie (New) Neu aus.
- Vervollständigen Sie den Abschnitt "New List View (Neue Listenansicht)".
- List Name (Listenname):
Energy and Biotech Accounts(Accounts aus Biotechnologie und Energiewirtschaft) - Who sees this list view (Wer sieht diese Listenansicht?): All users see this list view (Alle Benutzer können diese Listenansicht sehen)
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Bearbeiten Sie die Listenfilter.
- Wenn der Abschnitt "Filters (Filter)" nicht angezeigt wird, klicken Sie rechts oben auf das Symbol Filter
.
- Filter by Owner (Nach Inhaber filtern): All accounts (Alle Accounts).
- Klicken Sie auf Done (Fertig).
- Klicken Sie auf Add Filter (Filter hinzufügen).
- Field (Feld) = Industry (Branche)
- Operator = equals (gleich)
- Value (Wert) =
Energy, Biotechnology(Biotechnologie, Energiewirtschaft)
- Klicken Sie auf Done (Fertig).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Wählen Sie die anzuzeigenden Felder aus.
- Klicken Sie bei "List View Controls (Steuerelemente für Listenansichten)" auf das Zahnradsymbol
und wählen Sie dann Select Fields to Display (Anzuzeigende Felder auswählen) aus.
- Wählen Sie in der Liste "Available Fields (Verfügbare Felder)" Industry (Branche) aus und klicken Sie dann auf den Pfeil Add (Hinzufügen) (>).
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie auf Hide Filters (Filter ausblenden) (das Trichtersymbol rechts oben).
Sie haben eine angepasste Listenansicht erfolgreich angepasst. Benutzer können nun schnell auf Accounts aus Biotechnologie und Energiewirtschaft zugreifen. Dem Vertriebschef gefällt die neue Listenansicht sehr gut. Er wünscht sich als Nächstes eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit seiner Vertriebsmitarbeiter. Die Lösung lautet: Chatter-Gruppen!