Einbetten eines CRM Analytics-Dashboards in eine Startseite

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Finden eines einzubettenden Dashboards

Die CEO liebt und nutzt die Dashboards in Analytics Studio, findet es aber störend, dass sie dazu jedes Mal Analytics Studio öffnen muss. Da Sie wissen, wie sich CRM Analytics-Dashboards einbetten lassen, können Sie diese kleine Hürde beseitigen und der CEO ein Lächeln entlocken.

Lassen Sie uns nachsehen, welche Dashboards für das Einbetten zur Verfügung stehen.

Wechseln Sie in Ihrer CRM Analytics-fähigen Developer Edition-Organisation über den App Launcher zur Anwendung Analytics Studio und wählen Sie sie aus.

Wenn Analytics Studio nicht geöffnet wird, prüfen Sie, ob Ihr Pop-Up-Blocker aktiviert ist. Ist dies der Fall, ändern Sie die Einstellung, damit Pop-Ups aus Ihrer Organisation zugelassen werden.

Tipp: Wenn Sie Analytics Studio zum ersten Mal öffnen, wird der Begrüßungsbildschirm mit Ressourcen angezeigt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Sie können ihn jetzt verwerfen. Klicken Sie im Analytics Studio-Menü auf der rechten Seite auf Learning Resources (Lernressourcen), um später mehr zu erfahren. 

1. Geben Sie in Analytics Studio in das Suchfeld DTC Sales ein und wählen Sie dann das Dashboard "DTC Sales" aus. Die CEO nutzt das Dashboard "DTC Sales" am häufigsten.
   
2. Das Dashboard "DTC Sales" wird in einer neuen Registerkarte in Analytics Studio angezeigt.
   

Das Dashboard "DTC Sales" ist nicht nur das Lieblings-Dashboard der CEO. Auch Vertriebsmitarbeiter und ihre Vorgesetzten verwenden es regelmäßig als Indikator für weit gefasste Trends.

Einbetten eines Dashboards in die benutzerdefinierte Startseite

Da "DTC Sales" von so vielen Mitarbeitern im Vertrieb genutzt wird, scheint es Ihnen und der CEO sinnvoll, das Dashboard in die Startseite "Sales (Vertrieb)" einzubetten.

Ändern der Startseite der Anwendung "Sales (Vertrieb)"

Standardmäßig wird für die Anwendung "Sales (Vertrieb)" die Seite "Advanced Seller Home (Erweiterte Verkäuferstartseite)" mit voreingestellten Metriken und Statistiken verwendet, die Benutzern einen Überblick über ihre Accounts und Opportunities geben. Die Seite "Seller Home" (Verkäuferstartseite) kann nicht angepasst werden. Wir werden diese Funktion nun ausschalten, damit Sie Ihre Anpassungen zur Seite "Home (Startseite)" hinzufügen können.

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Home (Startseite) ein und wählen Sie Home (Startseite) aus.
   
2. Deaktivieren Sie die Funktion "Advanced Seller Home (Erweiterte Verkäuferstartseite)".
   
3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Generator" ein und wählen Sie Lightning-Anwendungsgenerator aus.
   
4. Zum Erstellen einer benutzerdefinierten Seite klicken Sie auf Neu.
   
5. Wählen Sie Startseite aus und klicken Sie auf Weiter.
   
6. Geben Sie Custom Home (Benutzerdefinierte Startseite) als Seitenbezeichnung ein und klicken Sie auf Weiter.
   
7. Wählen Sie die Vorlage Standard Home Page aus und klicken Sie auf Fertig.
   
8. Ziehen Sie die Komponente CRM Analytics Dashboard (CRM Analyse-Dashboard) aus der Liste auf der linken Seite auf den oberen rechten Bereich der Startseite.
   

[Alternativer Text: Benutzerdefinierte Lightning-Startseite im Bearbeitungsmodus mit Anzeige der CRM Analytics Dashboard-Komponente und einem Pfeil, der zeigt, wo sie zu platzieren ist]

9. Wenn das Dashboard DTC Sales nicht automatisch ausgewählt wird, wählen Sie es im Eigenschaftenmenü auf der rechten Seite in der Dropdown-Liste Dashboard aus. Das Dashboard ist jedoch nicht vollständig sichtbar.
   
10. Ändern Sie in der Eigenschaftenliste den Wert für Height (Höhe) in 750. Bei schmalen Browserfenstern werden manche Dashboard-Bezeichnungen eventuell gestaucht. Passen Sie das Dashboard einfach wie gewünscht an.
    
11. Legen Sie weitere Komponenten, wie Zuletzt verwendete Elemente, Aktuelle Datensätze, Trendthemen in den leeren Plätzen für Komponenten ab.
    

Aktivieren, damit Benutzer die Änderung sehen

Durch Aktivieren stellen Sie Ihren Benutzern die geänderte Seite zur Verfügung. So lange eine Seite nicht aktiviert ist, können Sie sie bearbeiten, ohne dass Benutzer die Änderungen sehen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Seite aktivieren.

1. Klicken Sie rechts oben auf Save (Speichern).
   
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Page Saved (Seite gespeichert)" auf Activate (Aktivieren). (Wenn das Dialogfeld "Activation (Aktivierung)" nicht angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf Activation (Aktivierung).)
   
3. Klicken Sie im Dialogfeld "Activation: Fenster der benutzerdefinierten Startseite. Wenn kein Text angezeigt wird, der besagt, dass diese Seite als Standard-Startseite der Organisation festgelegt ist, klicken Sie auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen).
   
4. Klicken Sie im Lightning-Anwendungsgenerator: erneut auf Activation (Aktivierung), um diese Seite als Startseite für die App Sales (Vertrieb) und das Systemadministratorprofil festzulegen.
   
   1. Klicken Sie im Fenster "Activation: Custom Home" auf die Registerkarte App and Profile (Anwendungen und Profile) und dann auf Assign to Apps and Profiles (Zu Anwendungen und Profilen zuweisen).
      
   2. Wählen Sie Sales (Vertrieb) aus und klicken Sie auf Weiter.
      
   3. Wählen Sie Systemadministrator aus und klicken Sie auf Weiter.
      
   4. Überprüfen Sie die Zuweisungen und klicken Sie auf Speichern.
      
5. Klicken Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) oben links auf den Pfeil "Back (Zurück)" , um zur Startseite von "Sales (Vertrieb)" zurückzukehren.
   

Festlegen Ihrer benutzerdefinierten Seite als Standardstartseite

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Home (Startseite) ein und wählen Sie Home (Startseite) aus.
   
2. Klicken Sie auf Set Default Page (Standardseite festlegen).
   
3. Wählen Sie System Default (System-Standardwert) aus und klicken Sie auf Weiter.
   

Öffnen Sie die Sales-App im App Launcher.

[Alternativer Text: Startseite Sales (Vertrieb) mit dem DTC Sales-Dashboard]

Das Dashboard "DTC Sales" ist jetzt für jeden verfügbar, der die Startseite "Sales (Vertrieb)" nutzt. (Möglicherweise müssen die Benutzer die Seite aktualisieren, um die geänderte Version zu sehen.) Und jeder Blick auf die Startseite bringt die CEO zum Lächeln.

Wichtig: Zur Anzeige eingebetteter CRM Analytics-Dashboards benötigen Benutzer die Berechtigungssatz-Lizenz für die CRM Analytics-Plattform. Außerdem benötigen Benutzer die entsprechenden Berechtigungen: "Use CRM Analytics Templated Apps" (CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden [für Dashboards aus Anwendungen mit Vorlagen]) und "Use CRM Analytics" (CRM Analytics verwenden [für andere Dashboards]).

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Lightning-Anwendungsgenerator
• Salesforce-Hilfe: Informationen zu Berechtigungssatz-Lizenzen und Benutzerberechtigungen für CRM Analytics