Embed a CRM Analytics Dashboard in a Home Page

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Finden eines einzubettenden Dashboards

Die CEO liebt und nutzt die Dashboards in Analytics Studio, findet es aber störend, dass sie dazu jedes Mal Analytics Studio öffnen muss. Da Sie wissen, wie sich CRM Analytics-Dashboards einbetten lassen, können Sie diese kleine Hürde beseitigen und der CEO ein Lächeln entlocken.

Lassen Sie uns nachsehen, welche Dashboards für das Einbetten zur Verfügung stehen.

Wechseln Sie in Ihrer CRM Analytics-fähigen Developer Edition-Organisation über den App Launcher () zur Anwendung Analytics Studio und wählen Sie sie aus.

Wenn Analytics Studio nicht geöffnet wird, prüfen Sie, ob Ihr Pop-Up-Blocker aktiviert ist. Ist dies der Fall, ändern Sie die Einstellung, damit Pop-Ups aus Ihrer Organisation zugelassen werden.

Tipp

Wenn Sie Analytics Studio zum ersten Mal öffnen, wird der Begrüßungsbildschirm mit Ressourcen angezeigt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Sie können ihn jetzt ablehnen und jederzeit über das Menü "Help (Hilfe)" wieder öffnen.

1. Geben Sie in Analytics Studio in das Suchfeld DTC Sales ein und wählen Sie dann das Dashboard "DTC Sales" aus. "DTC Sales" ist das Dashboard, das die CEO am häufigsten verwendet.
   
2. Das Dashboard "DTC Sales" wird auf einer neuen Registerkarte in Analytics Studio angezeigt.
   

Das Dashboard "DTC Sales" ist nicht nur das Lieblings-Dashboard der CEO. Auch Vertriebsmitarbeiter und ihre Vorgesetzten verwenden es regelmäßig als Indikator für weit gefasste Trends.

Ändern der Startseite der Anwendung "Sales (Vertrieb)"

Standardmäßig wird für die Anwendung "Sales (Vertrieb)" die Seite "Advanced Seller Home (Erweiterte Verkäuferstartseite)" mit voreingestellten Metriken und Statistiken verwendet, die Benutzern einen Überblick über ihre Accounts und Opportunities geben. Wir werden diese Funktion nun ausschalten, damit Sie Ihre Anpassungen zur Seite "Home (Startseite)" hinzufügen können.

• Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Home (Startseite) ein und wählen Sie Home (Startseite) aus.
• Deaktivieren Sie die Funktion "Advanced Seller Home (Erweiterte Verkäuferstartseite)".

Einbetten eines Dashboards in eine Startseite

Da "DTC Sales" von so vielen Mitarbeitern im Vertrieb genutzt wird, scheint es Ihnen und der CEO sinnvoll, das Dashboard in die Startseite "Sales (Vertrieb)" einzubetten.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () die Anwendung Sales (Vertrieb) aus.
   
2. Klicken Sie in "Sales (Vertrieb)" rechts oben auf das Symbol Setup und wählen Sie dann Edit Page (Seite bearbeiten) aus.
   
3. Ziehen Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) den Eintrag CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics-Dashboard) aus der links angezeigten Liste in den unteren Teil der Komponente Quarterly Performance (Quartalsleistung). Wird das Dashboard an der gewünschten Stelle angezeigt, ziehen Sie es an eine andere Position.
   
4. Wählen Sie im Eigenschaftenmenü auf der rechten Seite in der Dropdown-Liste Dashboard das Dashboard DTC Sales aus. Das Dashboard "DTC Sales" wird nun zwar angezeigt, ist aber nicht vollständig sichtbar.
   
5. Ändern Sie in der Eigenschaftenliste den Wert für Height (Höhe) in 750. Bei schmalen Browserfenstern werden manche Dashboard-Bezeichnungen eventuell gestaucht. Passen Sie das Dashboard einfach wie gewünscht an.
   

Aktivieren, damit Benutzer die Änderung sehen

Durch Aktivieren stellen Sie Ihren Benutzern die geänderte Seite zur Verfügung. So lange eine Seite nicht aktiviert ist, können Sie sie bearbeiten, ohne dass Benutzer die Änderungen sehen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Seite aktivieren.

1. Klicken Sie rechts oben auf Save (Speichern).
   
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Page Saved (Seite gespeichert)" auf Activate (Aktivieren). (Wenn das Dialogfeld "Activation (Aktivierung)" nicht angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf Activation (Aktivierung).)
   
3. Klicken Sie im Dialogfeld "Activation: Home Page Default (Aktivierung: Standardwert für Startseite) auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen).
   
4. Überprüfen Sie die Einstellung und klicken Sie auf Save (Speichern).
   
5. Um Anwendungs- und Profileinstellungen festzulegen, klicken Sie erneut auf Activation (Aktivierung).... Wählen Sie App Default (Anwendungsstandard) oder App and Profile (Anwendung und Profil) aus.
   
6. Klicken Sie nach der Aktivierung rechts oben auf Save (Speichern).
   
7. Klicken Sie im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) oben rechts auf Back (Zurück), um zur Startseite von "Sales (Vertrieb)" zurückzukehren.
   

Das Dashboard "DTC Sales" ist jetzt für jeden verfügbar, der die Startseite "Sales (Vertrieb)" nutzt. (Möglicherweise müssen die Benutzer die Seite aktualisieren, um die geänderte Version zu sehen.) Und jeder Blick auf die Startseite bringt die CEO zum Lächeln.

Wichtig

Zur Anzeige eingebetteter CRM Analytics-Dashboards benötigen Benutzer die Berechtigungssatz-Lizenz für die CRM Analytics-Plattform. Außerdem benötigen sie die entsprechenden Berechtigungen: "Use CRM Analytics Templated Apps" (CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwenden [für Dashboards aus Anwendungen mit Vorlagen]) und "Use CRM Analytics" (CRM Analytics verwenden [für andere Dashboards]).

Ressourcen

• Hilfe: Lightning-Anwendungsgenerator
  
• Hilfe: Informationen zu Berechtigungssatz-Lizenzen und Benutzerberechtigungen für CRM Analytics