Grundlegendes zu Authentifizierung für Unteragenten und Aktionen

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Hinzufügen von Authentifizierung zu einem standardmäßigen Unteragenten
  
• Hinzufügen von Authentifizierung zu einem benutzerdefinierten Thema
  
• Senden eines Prüfcodes zum Authentifizieren nicht überprüfter Benutzer
  
• Erstellen benutzerdefinierter Variablen zum Binden von Aus- und Eingaben
  
• Erstellen von Filtern für Unteragenten und Aktionen
  
• Testen von Authentifizierungsfunktionalität
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Der neue Agentforce Builder (Agentforce-Generator) ist jetzt allgemein verfügbar!

Agentforce wurde überarbeitet! Seit Februar 2026 ist die neue Agentenerstellungs-Erfahrung allgemein verfügbar. Bei diesem Badge wird zwar noch der bisherige Generator verwendet, die Inhalte werden jedoch bald aktualisiert. Für den Einstieg in den neuen Generator absolvieren Sie den Trail Tour durch den neuen Agentforce-Generator oder lesen in der Agentforce-Dokumentation nach.

Einführung in die Authentifizierung

Agentforce-Agenten bieten Ihnen von Anfang an große Flexibilität mit Unteragenten und Aktionen. Sie können ganz einfach Unteragenten und Aktionen aus einer Datenbestandsbibliothek hinzufügen oder eigene erstellen, sodass Sie Ihre Agenten schnell und unkompliziert einrichten können.

Mit der Vorlage "Agentforce Service Agent" (Agentforce-Serviceagent) können Sie beispielsweise Unteragenten wie "Account Management" (Accountverwaltung), "Case Management" (Kundenvorgangsverwaltung), "Order Inquiries" (Auftragsanfragen) und "Reservation Management" (Reservierungsverwaltung) sowie die zugehörigen Aktionen für jeden Unteragenten hinzufügen.

Diese Flexibilität hat jedoch auch ihren Preis: Wenn Sie weitere Sicherheit oder Datenschutz zu diesen Unteragenten und Aktionen hinzufügen möchten, sind zusätzliche Konfigurationsschritte erforderlich. Überlegen Sie, welche Aktionen ein Agent ohne Kundenüberprüfung durchführen können soll und welche immer eine Überprüfung erfordern sollen. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Sicherheitsstandards und Richtlinien zum Schutz von Kundendaten und der Identitätsprüfung. Unabhängig vom Ansatz bietet die Agentforce-Authentifizierung eine solide Grundlage für die sichere Überprüfung von Kunden.

Öffentliche und private Aktionen im Vergleich

Der erste und vielleicht wichtigste Schritt beim Hinzufügen von Authentifizierung zu Ihren Aktionen in Agentforce besteht darin festzustellen, welche Aktionen eine Authentifizierung erfordern. Öffentliche Aktionen sind, wie der Name schon sagt, öffentlich. Der Agent kann auf Unteragenten und Aktionen zugreifen, ohne die Identität seines Gegenübers authentifizieren zu müssen. Es kann sich um einen bekannten Kunden oder einen potenziellen Kunden handeln – das spielt keine Rolle. Private Aktionen dagegen sind – wohl kaum überraschend – privat und erfordern eine Authentifizierung. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Authentifizierung. Beispielsweise wird bei einem Unternehmen im Gesundheitswesen eventuell eine Authentifizierung verlangt, bevor auf die meisten Unteragenten oder Aktionen des Agenten zugegriffen werden kann, während ein Autohändler möglicherweise keine Authentifizierung verlangt.

Cloud Kicks und Agentforce

Cloud Kicks stellt modische, bequeme, individuell angepasste Sneaker her und gibt bei den neuesten Modellen den Ton an. Cloud Kicks nutzt bereits Agentforce für den Service, um Empfehlungen, Leistungsbewertungen und technische Spezifikationen zu seinen Sneakers bereitzustellen. Das Unternehmen möchte die Funktionen seines Agenten nun um die Kundenvorgangsverwaltung erweitern. Cloud Kicks benötigt jedoch eine Möglichkeit, die Kundenidentität zu überprüfen, wenn Kunden Anfragen zu ihren Kundenvorgängen stellen.

Linda Rosenberg, die Agentforce-Administratorin bei Cloud Kicks, hat die Aufgabe, die Kundenüberprüfung umzusetzen.

Lindas Authentifizierungsanforderungen lauten wie folgt:

• Wenn ein Kunde sich nach dem Status seines Kundenvorgangs erkundigt, werden der Unteragent "Case Management" (Kundenvorgangsverwaltung) und die Überprüfung ausgelöst.
  
• Verwenden Sie eine Zwei-Faktor-Überprüfung: Fragen Sie die Kunden nach ihrer E-Mail-Adresse und senden Sie einen Einmal-Prüfcode an diese E-Mail-Adresse.
  
• Der Agent kann erst dann auf Aktionen im Unteragenten "Case Management" (Kundenvorgangsverwaltung) zugreifen, wenn der Kunde überprüft wurde (der Prüfcode also mit dem Code übereinstimmt, der versendet wurde).
  

Hier wird angenommen, dass der Benutzer, der in der Messaging-Sitzung nach seinem Kundenvorgang fragt, nicht überprüft ist und aktiv an einer Messaging-Sitzung auf der Experience-Site von Cloud Kicks teilnimmt, die Agentforce für den Service verwendet.

Bei diesem Projekt lernen Sie die Schritte kennen, die Linda ausführt, um die Authentifizierung für relevante Unteragenten und Aktionen eines Agenten zu implementieren. Befolgen Sie zunächst diese Anweisungen, um eine Developer Edition-Organisation für diesen Badge zu erhalten.

Registrieren für eine Developer Edition-Organisation für die Agentforce-Authentifizierung

Für die Durchführung dieses Projekts benötigen Sie eine spezielle Developer Edition-Organisation, in der Agentforce aktiviert ist. Holen Sie sich die kostenlose Developer Edition und verbinden Sie sie jetzt mit Trailhead, damit Sie die Aufgaben in diesem Badge durchführen können. Beachten Sie, dass diese Developer Edition auf die Aufgaben in diesem Badge ausgelegt ist und bei anderen Badges eventuell nicht funktioniert. Achten Sie immer darauf, dass Sie die von uns empfohlene Trailhead Playground- oder spezielle Developer Edition-Organisation verwenden.

1. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition-Organisation für die Agentforce-Authentifizierung.
   
2. Füllen Sie das Formular aus.
   

• Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
  
• Geben Sie im Feld "Username" (Benutzername) einen Benutzernamen ein, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht und eindeutig ist. Er muss jedoch nicht zwingend einen gültigen E-Mail-Account bezeichnen (Beispiel: IhrName@agentauthentication.com).
  

3. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
   
4. Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
   
5. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage festlegen.
   
6. Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.
   

Verbinden Sie nun Ihre neue Developer Edition-Organisation mit Trailhead.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Trailhead-Account angemeldet sind.
   
2. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Verify Step" (Schritt überprüfen) auf den Playground-Namen und dann auf Connect Org (Organisation verbinden).
   
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen (aus der E-Mail, die Sie gerade bekommen haben) und das Kennwort für die Developer Edition ein, die Sie gerade eingerichtet haben.
   
4. Klicken Sie im Bildschirm "Zugriff zulassen?" auf Zulassen.
   
5. Klicken Sie im Bildschirm "Möchten Sie diese Organisation für praktische Übungsaufgaben speichern?" auf Ja! Organisation speichern. Sie gelangen wieder zurück zur Aufgabenseite und können nun Ihre neue Developer Edition nutzen, um sich diesen Badge zu verdienen.
   

Es empfiehlt sich, diese Organisation umzubenennen, um Ihr zukünftiges Ich daran zu erinnern, dass Sie sie nicht für andere Badges verwenden dürfen. Dieser Schritt ist zwar optional, doch wir empfehlen ihn wirklich ausdrücklich.

1. Klicken Sie unten auf dieser Seite im Abschnitt "Verify Step" (Schritt überprüfen) auf den Playground-Namen und dann auf Manage Orgs (Organisationen verwalten).
   
2. Klicken Sie auf der Seite "Hands-On Orgs" (Übungs-Organisationen) neben Ihrer neu verbundenen Organisation auf Rename (Umbenennen).
   
3. Geben Sie bei "Name" Agent Auth Org (Agentenauthentifizierungs-Org) ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
   
4. Schließen Sie die Registerkarte mit der Seite "Hands-On Orgs" (Übungs-Organisationen) und kehren Sie zur Badge-Seite zurück.
   
5. Stellen Sie sicher, dass "Agent Auth Org" (Agentenauthentifizierungs-Org) ausgewählt ist (eventuell müssen Sie die Seite aktualisieren, damit der Name geändert wird), und klicken Sie auf das X, um das Popup-Fenster "Choose a hands-on org" (Wählen Sie eine Übungs-Organisation aus) zu schließen.
   

Nachdem Sie die Spezialorganisation jetzt erstellt und mit Trailhead verbunden haben, befassen wir uns nun mit Flows, Aktionen und Variablen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Die Bausteine von Agenten
• Salesforce-Hilfe: Überlegungen zu Agentforce