Konfigurieren eines Briefkopfs und einer Vorlage für E-Mails

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Ein einheitliches Erscheinungsbild macht die Korrespondenz Ihrer Teams sofort erkennbar und professionell. Hier konfigurieren wir nun eine Vorlage und einen Briefkopf, die alle Teammitglieder für ihren täglichen E-Mail-Verkehr verwenden können.

Erstellen eines Briefkopfs

Ihr Kundensupportteam sollte ein klares Auftreten haben, und das sollte auch für seine Korrespondenz gelten. Die Leiterin Kenya Collins hat Sie gebeten, einen eigenen Briefkopf für die HTML-E-Mail-Vorlagen ihres Teams zu erstellen.

Bevor Sie Briefköpfe für das Kundensupportteam erstellen und anpassen können, müssen Sie das Logo des Kundensupports in Ihrer Organisation speichern.

1. Öffnen Sie dieses Bild und speichern Sie es auf Ihrem Desktop.
   
2. Klicken Sie auf den App Launcher .
   
3. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Files (Dateien) und wählen Sie Files (Dateien) aus.
   
4. Klicken Sie auf Upload Files (Dateien hochladen).
   
5. Wählen Sie das Bild aus, das Sie vorhin auf Ihrem Desktop gespeichert haben.
   
6. Stellen Sie sicher, dass der Titel GetCloudyConsultingLogo lautet.
   Hinweis: Um den Titelnamen zu bearbeiten, klicken Sie rechts neben der Datei auf den nach unten zeigenden Pfeil. Klicken Sie auf Edit File Details (Dateidetails bearbeiten) und benennen Sie die Datei in GetCloudyConsultingLogo um.
   

Erstellen Sie nun einen Briefkopf:

1. Klicken Sie auf den App Launcher .
   
2. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Letterheads (Briefköpfe) und wählen Sie Letterheads (Briefköpfe) aus.
   
3. Klicken Sie auf New (Neu).
   
4. Geben Sie folgende Angaben für den neuen Briefkopf ein:

   Feld	Value (Wert)
   Name	General Customer Support (Allgemeiner Kundensupport)
   Description (Beschreibung)	Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Verwenden Sie diesen Briefkopf für alle öffentlichen Mitteilungen, wenn kein spezieller Briefkopf für den Kundensupport vorhanden ist)

5. Klicken Sie in den Abschnitt Kopfzeile und klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen von Bildern.
   Hinweis: Wird unter "Letterhead Content (Briefkopfinhalte)" der Fehler "Insufficient Privileges (Nicht ausreichende Berechtigungen)" angezeigt, wechseln Sie zu "Setup>Lightning Email Templates (Lightning-E-Mail-Vorlagen)" und aktivieren Sie "Folders and Enhanced Sharing (Ordner und erweiterte Freigabe)". Aktualisieren Sie Ihren Browser.
   
6. Wählen Sie Browse or Upload (Durchsuchen oder hochladen) aus.
   
7. Wählen Sie das GetCloudyConsultingLogo aus dem Menü "Owned by Me (Mein Eigentum)" aus und klicken Sie auf Insert (Einfügen).
   
8. Klicken Sie in den Abschnitt "Header (Kopfzeile)" und verschieben Sie den Cursor durch Drücken der EINGABETASTE in die nächste Zeile.
   

Fügen Sie Briefvorlagenfelder hinzu:

1. Geben Sie das Wort Dear ein.
   
2. Drücken Sie die LEERTASTE.
   
3. Klicken Sie auf das Symbol "Insert Merge Field (Briefvorlagenfeld einfügen)".
   
   
4. Geben Sie in das Feld unter "Select Merge Field (Briefvorlagenfeld auswählen) First Name (Vorname) ein und wählen Sie First Name (Vorname) aus.
   
5. Klicken Sie auf Insert (Einfügen).
   
6. Fügen Sie nach der letzten geschweiften Klammer ein Komma ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
   
   
7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Briefkopf + E-Mail-Vorlage

Erstellen Sie nun eine E-Mail-Vorlage mit dem Briefkopf "General Customer Support":

1. Klicken Sie auf den App Launcher .
   
2. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Email Templates (E-Mail-Vorlagen) und wählen Sie Email Templates (E-Mail-Vorlagen) aus.
   
3. Klicken Sie auf New Email Template (Neue E-Mail-Vorlage).
   
4. Geben Sie folgende Angaben ein:

   Feld	Value (Wert)
   E-Mail-Vorlagenname	Public Facing General (Für die Öffentlichkeit – Allgemein)
   Description (Beschreibung)	To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (Zu verwenden für alle öffentlich zugänglichen E-Mails, wenn keine spezifischere Vorlage verfügbar ist)
   Ordner	Public Email Templates (Öffentliche E-Mail-Vorlagen)
   Subject (Thema)	<<REPLACE WITH SUBJECT>>
   Enhanced Letterhead (Erweiterter Briefkopf)	General Customer Support

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Senden einer Test-E-Mail

Testen Sie nun Ihre E-Mail-Vorlage.

1. Klicken Sie auf den App Launcher .
   
2. Geben Sie im Suchfeld "Search apps or items (Anwendungen oder Einträge durchsuchen)" Contacts (Kontakte) und wählen Sie Contacts (Kontakte) aus.
   
3. Ändern Sie die Listenansicht "Contacts (Kontakte)" in All Contacts (Alle Kontakte) und wählen Sie Andy Young aus.
   
4. Ändern Sie auf der Registerkarte "Details" die E-Mail dieses Kontakts in Ihre E-Mail-Adresse.
   
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie rechts auf der Registerkarte "Activity (Aktivität)" auf das Symbol Send an Email (E-Mail senden). (Sie müssen ggf. auf More (Mehr) klicken, um die Registerkarte zu sehen.)
   
7. Klicken Sie auf das Symbol Insert, create, or update template (Vorlage einfügen, erstellen oder aktualisieren)  .
   
8. Wählen Sie die Vorlage Public Facing General aus der angezeigten Liste aus.
   
9. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Insert (Einfügen).
   
10. Prüfen Sie die Vorlage auf Richtigkeit.
    
11. Löschen Sie im Feld "Subject (Thema)" den Text <<REPLACE WITH SUBJECT>> und tragen Sie ein Thema Ihrer Wahl ein.
    
12. Klicken Sie in das Feld mit der strichelten Umrandung und geben Sie den Text Ihrer Wahl ein, der im Hauptteil der E-Mail angezeigt werden soll.
    
    
13. Klicken Sie auf Send (Senden).
    
14. Sehen Sie in Ihrem Posteingang nach, ob Sie die E-Mail erhalten haben.
    

Sie haben jetzt das Erscheinungsbild der Kommunikation für den Kundensupport verbessert und können sich nun dem letzten Schritt dieses Projekts zuwenden, wo Sie dem Team helfen werden, effizienter zu arbeiten, indem Sie einige Prozesse automatisieren.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Einrichten organisationsweiter E-Mail-Adressen