Konfigurieren eines Briefkopfs und einer Vorlage für E-Mails

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Ein einheitliches Erscheinungsbild macht die Korrespondenz Ihrer Teams sofort erkennbar und professionell. Hier konfigurieren wir nun eine Vorlage und einen Briefkopf, die alle Teammitglieder für ihren täglichen E-Mail-Verkehr verwenden können. Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer standardmäßigen Noreply-E-Mail-Adresse? Falls ja, lesen Sie den Hilfeartikel "Einrichten einer standardmäßigen Noreply-E-Mail-Adresse".

Erstellen eines Briefkopfs

Ihr Kundensupportteam sollte ein klares Auftreten haben, und das sollte auch für seine Korrespondenz gelten. Die Leiterin Kenya Collins hat Sie gebeten, einen eigenen Briefkopf für die HTML-E-Mail-Vorlagen ihres Teams zu erstellen.

Bevor Sie den Briefkopf für das Kundensupport-Team erstellen und anpassen, müssen Sie das Logo des Support-Teams in Ihrer Organisation speichern.

1. Öffnen Sie dieses Bild und speichern Sie es auf Ihrem Desktop.
   
2. Stellen Sie sicher, dass der Titel GetCloudyConsultingLogo lautet.
   
3. Suchen Sie im App Launcher nach Files (Dateien) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
4. Klicken Sie auf Upload Files (Dateien hochladen).
   
5. Wählen Sie das Bild aus, das Sie vorhin auf Ihrem Desktop gespeichert haben.
   
6. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   

Erstellen Sie nun einen Briefkopf.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Enhanced Letterheads (Erweiterte Briefköpfe) und wählen Sie den Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf New (Neu).
   
3. Geben Sie folgende Angaben für den neuen Briefkopf ein:
   

4. Klicken Sie in den Kopfzeilenabschnitt und dann auf Insert images into your message (Fügen Sie Ihrer Nachricht Bilder hinzu).
   Hinweis: Wird unter "Letterhead Content (Briefkopfinhalte)" der Fehler "Insufficient Privileges (Nicht ausreichende Berechtigungen)" angezeigt, wechseln Sie zu "Setup>Lightning Email Templates (Lightning-E-Mail-Vorlagen)" und aktivieren Sie "Folders and Enhanced Sharing (Ordner und erweiterte Freigabe)". Aktualisieren Sie Ihren Browser.
   
5. Wählen Sie Browse or Upload (Durchsuchen oder hochladen) aus.
   
6. Wählen Sie das GetCloudyConsultingLogo aus dem Menü "Owned by Me (Mein Eigentum)" aus und klicken Sie auf Insert (Einfügen).
   
7. Klicken Sie in den Abschnitt "Header (Kopfzeile)" und verschieben Sie den Cursor durch Drücken der EINGABETASTE in die nächste Zeile.
   
8. Um die Briefvorlagenfelder hinzuzufügen, geben Sie zunächst das Wort Dear (Sehr geehrte/r) ein.
   
9. Drücken Sie die LEERTASTE.
   
10. Klicken Sie auf Insert merge field (Briefvorlagenfeld einfügen).
    

11. Geben Sie in das Feld unter "Select Merge Field (Briefvorlagenfeld auswählen) First Name (Vorname) ein und wählen Sie First Name (Vorname) aus.
    
12. Klicken Sie auf Insert (Einfügen).
    
13. Fügen Sie nach der letzten geschweiften Klammer ein Komma ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
    

14. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Briefkopf + E-Mail-Vorlage

Erstellen Sie nun eine E-Mail-Vorlage mit dem Briefkopf "General Customer Support":

1. Suchen Sie im App Launcher nach Email Templates (E-Mail-Vorlagen) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Klicken Sie auf New Email Template (Neue E-Mail-Vorlage).
   
3. Geben Sie folgende Angaben ein:
   

4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Senden einer Test-E-Mail

Testen Sie nun Ihre E-Mail-Vorlage.

1. Suchen Sie im App Launcher () nach Contacts (Kontakte) und wählen Sie diesen Eintrag aus.
   
2. Suchen Sie nach Andy Young und wählen Sie den Eintrag aus.
   
3. Ändern Sie auf der Registerkarte "Details" die E-Mail dieses Kontakts in Ihre E-Mail-Adresse.
   
4. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
5. Klicken Sie rechts in der Registerkarte "Activity" (Aktivität) auf Email (E-Mail). (Sie müssen ggf. auf More (Mehr) klicken, um die Registerkarte zu sehen.)
   
6. Klicken Sie auf Insert, create, or update template (Vorlage einfügen, erstellen oder aktualisieren) .
   
7. Wählen Sie die Vorlage Public Facing General aus der angezeigten Liste aus.
   
8. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Insert (Einfügen).
   
9. Prüfen Sie die Vorlage auf Richtigkeit.
   
10. Löschen Sie im Feld "Subject (Thema)" den Text <<REPLACE WITH SUBJECT>> und tragen Sie ein Thema Ihrer Wahl ein.
    
11. Klicken Sie in das Feld mit der strichelten Umrandung und geben Sie den Text Ihrer Wahl ein, der im Hauptteil der E-Mail angezeigt werden soll.
    

12. Überprüfen Sie den Inhalt. Hinweis: Da es sich um eine Schulungsumgebung handelt, gibt es keine Notwendigkeit, diese E-Mail tatsächlich zu senden.
    

Nachdem Sie Kommunikation des Kundensupports optisch verbessert haben, fahren Sie mit dem letzten Schritt in diesem Badge fort. Hier helfen Sie dem Team dabei, effizienter zu arbeiten, indem Sie einige Prozesse automatisieren.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Einrichten einer standardmäßigen Noreply-E-Mail-Adresse
• Salesforce-Hilfe: Einrichten organisationsweiter E-Mail-Adressen