Erstellen von Aktionen beim ursprünglichen Einreichen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie diese Schritte parallel zu den Erläuterungen einer Lehrkraft durchführen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 27:39, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Barrierefreiheit

Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Einführung

Eine Aktion beim ursprünglichen Einreichen erfolgt, wenn ein Benutzer einen Datensatz erstmals zur Genehmigung einreicht. (Standardmäßig ist der Datensatz gesperrt. In Kürze entsperren Sie ihn.) In diesem Schritt geben Sie die Parameter für die Genehmigung an, die von Allison Wheeler in unserem ersten Schritt beschrieben wurden, einschließlich der Frage, wer Rabatte auf der Grundlage der unterschiedlichen Kriterien genehmigt.

Fahren Sie dort fort, wo Sie im vorigen Schritt aufgehört haben.

1. Wenn Sie von der Stelle weg navigiert sind, an der Sie den vorherigen Schritt beendet haben, geben Sie im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Approval Processes (Genehmigungsprozesse) ein und klicken Sie dann im Abschnitt "Inactive Approval Processes (Inaktive Genehmigungsprozesse)" auf Discount Approval Process (Rabattgenehmigungsprozess).
   
2. Wählen Sie im Abschnitt "Initial Submission Actions (Aktionen beim ursprünglichen Einreichen)" in der Auswahlliste Add New (Neu hinzufügen) die Option Field Update (Feldaktualisierung) aus und vervollständigen Sie die Feldaktualisierungsdetails mit diesen Werten:
   

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen Sie nun Genehmigungsschritte.

1. Klicken Sie auf New Approval Step (Neuer Genehmigungsschritt) und vervollständigen Sie die Details des ersten Genehmigungsschritts:
   

2. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
3. Aktivieren Sie das Optionsfeld Enter this step if the following (In diesen Schritt eintreten, wenn folgende) und wählen Sie dann in der Dropdownliste criteria are met (Kriterien erfüllt sind), else approve record (ansonsten Datensatz genehmigen). Vervollständigen Sie dann diese Angaben:
   

4. Klicken Sie auf Next (Weiter) und vervollständigen Sie dann die Informationen zum zugewiesenen Genehmiger:
   

• Aktivieren Sie das Optionsfeld Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) [Automatisch über das zuvor gewählte Benutzerfeld (Vorgesetzter) zuweisen].
  
• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen The approver’s delegate may also approve this request (Der Delegierte des Genehmigers kann dieser Anfrage auch zustimmen).
  

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Wählen Sie auf der Seite "What Would You Like To Do Now? (Wie möchten Sie jetzt vorgehen?)" die Option No, I'll do this later. Take me to the approval process detail page to review what I've just created. (Nein. Das mache ich später. Ich möchte nun die Detailseite für den Genehmigungsprozess anzeigen, um zu überprüfen, was ich gerade erstellt habe).
   
7. Klicken Sie auf Go! (Los!).
   
8. Klicken Sie im Abschnitt "Approval Steps (Genehmigungsschritte)" auf New Approval Step (Neuer Genehmigungsschritt) und vervollständigen Sie die Details des zweiten Genehmigungsschritts:
   

9. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   
10. Aktivieren Sie das Optionsfeld Enter this step if the following (In diesen Schritt eintreten, wenn folgende) und wählen Sie dann in der Dropdownliste criteria are met (Kriterien erfüllt sind). Vervollständigen Sie dann diese Angaben:
    

11. Klicken Sie auf Next (Weiter) und vervollständigen Sie dann die Informationen zum zugewiesenen Genehmiger:
    

12. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
13. Wählen Sie auf der Seite "What Would You Like To Do Now? (Wie möchten Sie jetzt vorgehen?)" die Option No, I'll do this later. Take me to the approval process detail page to review what I've just created. (Nein. Das mache ich später. Ich möchte nun die Detailseite für den Genehmigungsprozess anzeigen, um zu überprüfen, was ich gerade erstellt habe).
    
14. Klicken Sie auf Go! (Los!).
    
15. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren) und dann auf OK. Hinweis: Diese Aktivierung ist verfrüht, da an diesem Genehmigungsprozess noch einiges zu tun ist, aber so können wir überprüfen, ob Sie diesen Schritt des Projekts erfolgreich abgeschlossen haben. Wir deaktivieren den Genehmigungsprozess zu Beginn des nächsten Schritts.
    

Sie haben gerade die Aktionen beim ursprünglichen Einreichen durchlaufen. Damit befinden sich auf der Zielgeraden. Fahren Sie mit dem letzten Schritt in diesem Projekt fort und gehen Sie die Aktionen zur endgültigen Genehmigung und Ablehnung an.