Erstellen eines Genehmigungsprozesses
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie diese Schritte parallel zu den Erläuterungen einer Lehrkraft durchführen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört.
(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 20:42, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)
Barrierefreiheit
Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:
Einführung
Sie haben wichtige Benutzer hinzugefügt, benutzerdefinierte Felder erstellt und die notwendigen E-Mail-Vorlagen erstellt, sodass Ihre Organisation vorbereitet ist. Nun können Sie damit beginnen, für Ihr Vertriebsteam einen neuen Genehmigungsprozess einzurichten. Als Erstes richten Sie mithilfe des Setup-Assistenten verschiedene Kriterien ein und geben die Genehmiger an, die für das Antworten auf Genehmigungsanfragen zuständig sind.
New Approval Process (Neuer Genehmigungsprozess)
Und so fangen Sie mit der Einrichtung des Genehmigungsprozesses an.
- Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Approval Processes (Genehmigungsprozesse) ein und wählen Sie dann Approval Processes (Genehmigungsprozesse) aus.
- Wählen Sie im Feld "Manage Approval Process For (Genehmigungsprozesse verwalten für)" den Eintrag Opportunity aus.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Create New Approval Process (Neuen Genehmigungsprozess erstellen)" die Option Use Standard Setup Wizard (Standardassistenten für Setup verwenden) aus und geben Sie diese Details für den neuen Genehmigungsprozess ein:
Feld | Wert |
|---|---|
Process Name (Prozessname) | Discount Approval Process (Rabattgenehmigungsprozess) |
Unique Name (Eindeutiger Name) | [Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt] |
Description (Beschreibung) | Automates opportunity discount approvals |
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Use this approval process if the following (Diesen Genehmigungsprozess verwenden, wenn folgende)" criteria are met (Kriterien erfüllt sind)) aus und geben Sie die Kriterien ein:
Feld | Operator | Wert |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage (Rabattprozentsatz)
| greater than (größer als)
| 0 |
- Klicken Sie auf Next (Weiter). Füllen Sie dann die Eigenschaften "Approver Field and Record Editability (Genehmigerfeld und Bearbeitbarkeit des Datensatzes)" mit diesen Werten aus:
Feld | Wert |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Nächster automatischer Genehmiger bestimmt durch) | Manager (Vorgesetzte[r])
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Genehmigerfeld von Opportunity-Inhaber verwenden) | Select (Auswählen) |
Record Editability Properties (Bearbeitbarkeitseigenschaften des Datensatzes) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (NUR Administratoren können Datensätze während des Genehmigungsprozesses bearbeiten)
|
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Lassen Sie in Schritt 4 das Feld "Approval Assignment Email Template (E-Mail-Vorlage für Genehmigungszuweisungen)" leer.
- Klicken Sie auf Next (Weiter) und legen Sie dann die Felder fest, die auf der Seite "Approval Request (Genehmigungsanfrage)" angezeigt werden:
Feld | Wert |
|---|---|
Selected Field (Ausgewähltes Feld) | Opportunity Name (Opportunity-Name) Opportunity Owner (Opportunity-Inhaber) Amount (Betrag) Discount Percentage (Rabattprozentsatz)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Zusätzlich zu den oben ausgewählten Feldern Informationen zum Genehmigungsverlauf anzeigen) | Select (Auswählen) |
Security Settings (Sicherheitseinstellungen) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) [Genehmiger dürfen die Genehmigungsseite nur aus der salesforce.com-Anwendung aufrufen (empfohlen)]
|
HINWEIS: Genehmigungsprozesse können so konfiguriert werden, dass Genehmiger auf einem Mobilfunkgerät auf die Genehmigungsseite zugreifen können. Bei Wahl dieser Option können Sie später keine Genehmigungsschritte erstellen, mit denen die Benutzer manuell auswählen können, wer als Genehmiger fungieren soll.
- Klicken Sie auf Next (Weiter) und geben Sie dann den ursprünglichen Einreicher an, indem Sie die Details des Einreichers in Schritt 6 ausfüllen:
Feld | Wert |
|---|---|
Submitter Type (Einreichertyp) | Owner (Inhaber)
|
Allowed Submitters (Zulässige Einreicher) | Opportunity Owner (Opportunity-Inhaber)
|
Allow submitters to recall approval requests (Einreichern das Widerrufen von Genehmigungsanfragen genehmigen) | Deselect (Deaktivieren) |
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Wählen Sie auf der Seite "What Would You Like To Do Now? (Wie möchten Sie jetzt vorgehen?)" die Option No, I'll do this later. Take me to the approval detail page to review what I've just created. (Nein. Das mache ich später. Ich möchte nun die Detailseite für die Genehmigung anzeigen, um zu überprüfen, was ich gerade erstellt habe).
- Klicken Sie auf Go! (Los!).
Gut gemacht! Lassen Sie uns zum nächsten Schritt übergehen, bei dem Sie im Genehmigungsprozess Aktionen beim ursprünglichen Einreichen festlegen.