Der Weg zum mobilen Datenerkundungsexperten
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Installieren der mobilen Analytics-Anwendung
- Kennenlernen der Benutzeroberfläche der mobilen Anwendung
- Anmelden bei Ihrer speziellen Analytics-fähigen Developer Edition-Organisation in der mobilen Anwendung
Erkunden von Daten unterwegs
Fragen zum Geschäft ergeben sich oftmals unterwegs. Deshalb haben wir sichergestellt, dass Analytics auf Android-Smartphones sowie Apple iPads und iPhones genutzt werden kann. Sie können damit im Handumdrehen unterwegs Erkenntnisse aus den Unternehmensdaten gewinnen und in derselben Anwendung gleich auch Maßnahmen ergreifen.
Mittlerweile können Sie in Ihrer neuen Position als Vertriebsleiter bei DTC Electronics wirklich etwas bewegen. Auf dem Weg zum Badge für Desktoperkundung in Analytics sind Sie in Ihre Daten eingetaucht, wie dies nur mit Analytics möglich ist, und haben dabei festgestellt, dass die Light Laptop-Umsätze sinken. Sie haben daher beschlossen, einen Verkaufswettbewerb auszuloben, um die Light Laptop-Umsätze wieder anzukurbeln.
Sie sitzen gerade im Taxi auf dem Weg zu Flughafen und möchten nicht bis zu Ihrer Rückkehr mit weiteren Erkundungen warten. In dieser Lektion wird daher beschrieben, wie Sie die Anwendung Analytics auf Ihrem Smartphone installieren. Zudem wird kurz die Benutzeroberfläche vorgestellt, bevor Sie in der nächsten Lektion dann Ihre erste Erkundung durchführen.
Installieren der mobilen Analytics-Anwendung
Installieren Sie die mobile Analytics-Anwendung, um auch unterwegs arbeiten zu können!
Hinweis
Analytics ist unter iOS und Android verfügbar. Dieses Trailhead-Modul legt den Fokus auf Analytics for iOS auf dem iPhone, funktioniert aber auch einwandfrei für die iPad-Anwendung. Analytics für Android steht im Google Play Store hier zur Verfügung. Der Playground steht nur in iOS, nicht in Android zur Verfügung. Ihr Bildschirm weist eventuell andere Farben auf, das macht aber nichts. Die Funktionalität ist dieselbe.
- Besuchen Sie den App Store.
- Suchen Sie "CRM Analytics".
- Tippen Sie auf LADEN, um die Anwendung zu installieren.
- Tippen Sie auf ÖFFNEN, um die Anwendung "CRM Analytics" zu starten.
- Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und starten Sie dann die schrittweise Anleitung durch die wichtigsten Konzepte von Analytics.
Nun sind Sie bereit.
Erkunden Sie den "Playground", um sich mit der mobilen Anwendung vertraut zu machen
Bevor wir die DTC-Geschichte weiterspinnen, unternehmen wir eine Tour durch die mobile Analytics-Anwendung. Es gibt einen Playground mit fertigen Beispielen für Dashboards, Linsen und Datensets, die Sie erkunden können. Beim Öffnen der Anwendung wird der Startbildschirm des Playgrounds angezeigt, auf dem Sie Anwendungen für AppExchange, Sustainability und DTC Electronic Sales sehen.
Sie können auf Dashboards oder Datensets tippen, um Listen dieser Ressourcen anzuzeigen. Sie können aber auch auf 
tippen, um zu suchen.
Schauen wir uns das Dashboard DTC Opportunity Details näher an. Es bietet einen vollständigen Überblick über Opportunity-Trends in einer Beispielorganisation. Da seine Diagramme interaktiv sind, können Sie Detailinformationen zu den für Sie interessanten Erkenntnissen anzeigen.
- Tippen Sie auf Dashboards, um eine Liste der Dashboards anzuzeigen.
- Tippen Sie auf DTC Opportunity Details, um das Dashboard zu öffnen.
- Tippen Sie unterhalb des Diagramms auf den Filter Gewonnen.
- Lassen Sie uns nun weitere Informationen zu diesen gewonnenen Opportunities einsehen. Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf die Registerkarte Opportunity-Details. Eine Liste aller gewonnenen Opportunities wird nun angezeigt.
Sehen Sie? So einfach ist die Interaktion mit und das Anzeigen von Detailinformationen zu Ihren Daten.
- Sie können auch direkt in einem Dashboard zur Erkundung einer bestimmten Linse ansetzen, indem Sie auf das Diagramm und dann auf
tippen. - Tippen Sie links oben auf "Zurück", um die Linse zu schließen.
- Tippen Sie erneut auf "Zurück", um das Dashboard zu schließen.
Haben Sie bemerkt, dass sich neben jeder Ressource ein Auslassungszeichen befindet? Tippen Sie auf dieses Symbol, um mehr Informationen über die Ressource anzuzeigen, sie als Favoriten zu kennzeichnen oder auf andere, für diese Ressource verfügbare Aktionen zuzugreifen.
Anmeldung bei Ihrer Organisation
Damit Sie sich weiter mit der mobilen Analytics-Anwendung vertraut machen, nehmen wir unsere DTC-Geschichte wieder auf. Sie sitzen noch immer im Taxi auf dem Weg zum Flughafen. Sie möchten ein paar Tipps zum Verkauf von Light Laptops zusammenstellen, die Sie den Vertriebsmitarbeitern zu Beginn des Wettbewerbs an die Hand geben können. Sie sollten sich also mit Ihrer neuen speziellen Developer Edition-Organisation verbinden, um auf Ihre Geschäftsdaten zuzugreifen.
Hinweis
Falls Sie das Modul Analytics – Grundlagen noch nicht abgeschlossen haben, tun Sie dies bitte zuerst. Sie müssen sich nämlich für eine spezielle Developer Edition-Organisation registrieren, damit Sie dieses Modul durcharbeiten können. Es empfiehlt sich außerdem, das Modul "Erkundung im Desktop Analytics-Dashboard" absolviert zu haben, da dort Grundkonzepte behandelt werden, die hier nicht erneut erläutert werden.
- Tippen Sie links oben auf das Symbol, um den Account-Bildschirm zu öffnen.
- Tippen Sie auf Neuen Account hinzufügen. Sie werden zur standardmäßigen Salesforce-Anmeldeseite umgeleitet.
- Geben Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Developer Edition-Organisation ein und senden Sie sie ab. Aus Gründen der Sicherheit müssen Sie eventuell auch einen Überprüfungscode eingeben, den Sie per E-Mail erhalten haben.
- Tippen Sie auf der Seite mit Berechtigungsanforderungen auf Zulassen.
Sie sind jetzt mit Ihrer Organisation verbunden! Sie können sich mit demselben Verfahren mit mehreren Organisationen verbinden und über die Account-Liste zwischen diesen wechseln.
Sie können auf Alle anzeigen tippen, um alle Ihre Anwendungen, Dashboards und Linsen anzuzeigen. Auf der Startseite sehen Sie Ihre jüngsten Favoriten.
- My Exploration: die Anwendung, die Sie zum Speichern Ihrer Linsen erstellt haben.
- My DTC Sales: die Beispielanwendung, die wir für Trailhead bereitstellen.
Wenn Sie Ihre als Favoriten gekennzeichneten Anwendungen hier ändern, werden die Änderungen auf dem Desktop sichtbar und umgekehrt.
Ihnen stehen damit auf dem Mobilgerät sämtliche Geschäftsdaten zur sofortigen Erkundung zur Verfügung.
Intensivere Erkundung in der mobilen Anwendung
Sie haben soeben die mobile Analytics-Anwendung installiert und die Grundlagen der Benutzeroberfläche kennengelernt. Außerdem haben Sie Ihr erstes mobiles Dashboard verwendet, um zu erfahren, wie Sie Detailinformationen zu spezifischen Ergebnissen anzeigen, und haben sich bei Ihrer Developer Edition-Organisation angemeldet. Sie können Ihre Geschäftsdaten jetzt direkt im Taxi und beim Warten auf den Abflug weiter erkunden. Verlieren Sie also keine Zeit!
In der nächsten Lektion versuchen Sie Tipps zum Laptop-Verkauf zusammenzustellen, die Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern zu Beginn des Light Laptop-Verkaufswettbewerbs mit auf den Weg geben können.