Informationen zur Einrichtung von CRM Analytics

Als Salesforce-Administrator für DTC Electronics sind Sie daran gewöhnt, knifflige, ungewöhnliche Anfragen zu erhalten, aber das ist jetzt die Krönung. Ihre Chefin, die VP der IT, kommt nach dem jährlichen Strategietreffen der Unternehmensführung in Ihr Büro. Sie berichtet Ihnen total begeistert von CRM Analytics, einer auf Salesforce aufsetzenden Anwendung.

"Das gesamte Unternehmen wechselt für Business Intelligence zu CRM Analytics und das wird über Nacht alles verändern!", erklärt sie. CRM Analytics wird nicht nur Analysen für die Geschäftsbereichsleiter vereinfachen, sondern auch die Marktposition von DTC stärken. "Wir werden unsere Kunden besser denn je verstehen – und unsere Führungskräfte werden datengesteuerte Entscheidungen viel schneller treffen können."

Sie bittet Sie, CRM Analytics für das gesamte Unternehmen einzurichten, sodass es ab nächsten Montag eingesetzt werden kann. Da es bereits Donnerstag ist, erinnern Sie sie daran, dass schwierige Aufgaben Zeit brauchen und unmögliche Aufgaben sogar etwas länger. Sie bitten sie, Ihnen bis Mittwoch Zeit zu geben.

Sie gibt Ihnen die zusätzliche Zeit, doch als sie Ihr Büro verlässt, schütteln Sie den Kopf. Worauf haben Sie sich da nur gerade eingelassen?

Keine Sorge: Wir helfen Ihnen dabei. In diesem Modul begleiten wir Sie durch die Einrichtung von CRM Analytics für Ihre Organisation. Sie stellen fest, dass Sie zwar einige nicht intuitive Dinge beachten müssen, dass die Einrichtung von CRM Analytics im Allgemeinen aber recht unkompliziert ist. Sie müssen sie nur Schritt für Schritt durchführen. Und wenn Sie einmal den Bogen heraus haben, geht Ihnen die Einrichtung für neue Benutzer und neue Projekte mit Sicherheit zügig von der Hand.

Halten Sie sich vor Augen, wie wichtig das, was Sie tun, für den Rest des Unternehmens ist. Ihre Einrichtungsarbeit ist der erste Schritt bei der Einführung der CRM Analytics-Plattform und -Anwendungen bei DTC. Wenn Sie fertig sind, haben Sie und andere Salesforce-Administratoren bei DTC folgende Möglichkeiten:

• Importieren von Salesforce- und externen Daten von DTC in CRM Analytics, um sie alle auf einmal zu analysieren
• Erstellen von Dashboards, die auf Basis dieser Daten beeindruckende Visualisierungen bereitstellen
• Erkunden von Daten mit CRM Analytics-Dashboards, um Fragen zum Unternehmen zu beantworten und Antworten auf Fragen zu entdecken, die noch nicht einmal gestellt wurden

Am Ende ist die VP begeistert und das restliche Unternehmen extrem dankbar. Die beeindruckenden CRM Analytics-Visualisierungen und die benutzerfreundliche Oberfläche lassen alle bisherigen Analysetools schnell in Vergessenheit geraten. In CRM Analytics können Benutzer die Arbeit selbst erledigen, anstatt auf einen Analysten warten zu müssen! Das nennt man Self-Service-Analysen. Ihre Benutzer können ihre Arbeit mithilfe der datengesteuerten Erkenntnisse aus CRM Analytics schneller und intelligenter erledigen.

Falls Sie sich nicht bereits für die kostenlose CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation registriert haben, tun Sie dies bitte jetzt. Eine Organisation ist eine sichere Umgebung, in der Sie die erlernten Fertigkeiten üben können. Beim Durcharbeiten dieses Trailhead-Moduls benötigen Sie auf jeden Fall eine solche Umgebung. Hier können Sie sich registrieren:

https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de

Weitere Einzelheiten zu dieser Organisation und der Registrierung finden Sie in der Einheit "Einstieg in die Datenroute" im Modul "Datenintegration in CRM Analytics – Grundlagen".

Für diesen Trail können Sie keine bestehende Developer Edition- oder Trailhead Playground-Organisation verwenden. Sie müssen stattdessen eine spezielle CRM Analytics-fähige Developer Edition-Organisation einsetzen. Diese Organisation umfasst eine eingeschränkte CRM Analytics Platform-Lizenz und enthält für diesen CRM Analytics-Trail erforderliche Beispieldaten.

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