Informationen zum Einrichten von Tableau CRM

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Erläutern, was Tableau CRM ist und warum es gesondert eingerichtet werden muss
  • Registrieren für eine Tableau CRM-fähige Developer Edition-Organisation

Unmögliche Aufgaben dauern etwas länger

Als Salesforce-Administrator für DTC Electronics sind Sie daran gewöhnt, knifflige, ungewöhnliche Anfragen zu erhalten, aber das ist jetzt die Krönung. Ihre Chefin, die VP der IT, kommt nach dem jährlichen Strategietreffen der Unternehmensführung in Ihr Büro. Sie berichtet Ihnen total begeistert von Tableau CRM, einer auf Salesforce aufsetzenden Anwendung.

"Das gesamte Unternehmen wechselt für Business Intelligence zu Tableau CRM und das wird über Nacht alles verändern!", erklärt sie. Tableau CRM wird nicht nur Analysen für die Geschäftsbereichsleiter vereinfachen, sondern auch die Marktposition von DTC stärken. "Wir werden unsere Kunden besser denn je verstehen – und unsere Führungskräfte werden datengesteuerte Entscheidungen viel schneller treffen können."

Sie bittet Sie, Tableau CRM für das gesamte Unternehmen einzurichten, sodass es ab nächsten Montag eingesetzt werden kann. Da es bereits Donnerstag ist, erinnern Sie sie daran, dass schwierige Aufgaben Zeit brauchen und unmögliche Aufgaben sogar etwas länger. Sie bitten sie, Ihnen bis Mittwoch Zeit zu geben.

Sie gibt Ihnen die zusätzliche Zeit, doch als sie Ihr Büro verlässt, schütteln Sie den Kopf. Worauf haben Sie sich da nur gerade eingelassen?

Trailhead ist die Rettung

Keine Sorge: Wir helfen Ihnen dabei. Bei diesem Modul begleiten wir Sie durch die Einrichtung Tableau CRM für Ihre Organisation. Sie stellen fest, dass Sie zwar einige nicht intuitive Dinge beachten müssen, dass die Einrichtung von Tableau CRM im Allgemeinen aber recht unkompliziert ist. Sie müssen sie nur Schritt für Schritt durchführen. Und wenn Sie einmal den Bogen heraus haben, geht Ihnen die Einrichtung für neue Benutzer und neue Projekte mit Sicherheit zügig von der Hand.

Halten Sie sich vor Augen, wie wichtig das, was Sie tun, für den Rest des Unternehmens ist. Ihre Einrichtung ist der erste Schritt bei der Einführung der Tableau CRM-Plattform und -Anwendungen bei DTC. Wenn Sie fertig sind, haben Sie und andere Salesforce-Administratoren bei DTC folgende Möglichkeiten:

  • Importieren von Salesforce- und externen Daten von DTC in Tableau CRM, um sie alle auf einmal zu analysieren
  • Erstellen von Dashboards, die auf Basis dieser Daten beeindruckende Visualisierungen bereitstellen
  • Erkunden von Daten mit Tableau CRM-Dashboards, um Fragen zum Unternehmen zu beantworten und Antworten auf Fragen zu entdecken, die noch nicht einmal gestellt wurden

Am Ende ist die VP begeistert und das restliche Unternehmen extrem dankbar. Die beeindruckenden Tableau CRM-Visualisierungen und die benutzerfreundliche Oberfläche lassen alle bisherigen Analysetools schnell in Vergessenheit geraten. In Tableau CRM können Benutzer die Arbeit selbst erledigen, anstatt auf einen Analysten warten zu müssen! Das nennt man Self-Service-Analysen. Ihre Benutzer können ihre Arbeit mithilfe der mit Tableau CRM gewonnenen datengesteuerten Erkenntnisse schneller und intelligenter erledigen.

Testen von Tableau CRM mit einer Developer Edition-Organisation

Falls Sie sich nicht bereits für die kostenlose Tableau CRM-fähige Developer Edition-Organisation registriert haben, tun Sie dies bitte jetzt. Eine Organisation ist eine sichere Umgebung, in der Sie die erlernten Fertigkeiten üben können. Beim Durcharbeiten dieses Trailhead-Moduls benötigen Sie auf jeden Fall eine solche Umgebung. Hier können Sie sich registrieren:

https://developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de

Weitere Einzelheiten zu dieser Organisation und der Registrierung finden Sie in der Einheit "Einstieg in die Datenroute" im Modul "Datenintegration in Tableau CRM – Grundlagen".

Hinweis

Für diesen Trail können Sie keine bestehende Developer Edition- oder Trailhead Playground-Organisation verwenden. Sie müssen stattdessen eine spezielle Tableau CRM-fähige Developer Edition-Organisation einsetzen. Diese Organisation umfasst eine eingeschränkte Tableau CRM Platform-Lizenz und enthält für diesen Tableau CRM-Trail erforderliche Beispieldaten.


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