Hinzufügen wichtiger Metriken zum Beurteilen des Geschäfts
Lernziele
Berechnen wichtiger Metriken zum Bemessen des Unternehmenserfolgs
Einer der wichtigsten Zwecke eines Dashboards ist es, Ihnen schnell Erkenntnisse über Ihr Unternehmen zu liefern. Das bedeutet in der Regel, dass Sie wichtige Kennzahlen Ihres Unternehmens angeben müssen, wie z. B. die folgenden:
- Gesamtzahl der Geschäftsabschlüsse
- Durchschnittliches Geschäftsvolumen
- Durchschnittliche Lösungsdauer für Kundenvorgänge
- CSAT-Wert
- Von einer Marketingkampagne generierter Opportunity-Gesamtwert
Laura möchte, dass die Vertriebsmitarbeiter und ihre Vorgesetzten den Wert der derzeit in der Pipeline befindlichen Opportunities kennen und wissen, wie viel gewonnen und verloren wurde. Solche Metriken lassen sich am besten mit Zahlen-Widgets darstellen.
Wir erstellen nun folgende Zahlen-Widgets in unserem Dashboard. 
Wir berechnen den Wert der einzelnen Widgets anhand des Felds "Amount" im Datenset "DTC Opportunity". (Dieses Datenset wird zusammen mit der Developer Edition-Organisation mit Analytics bereitgestellt, für die Sie sich registriert haben.) Wir wenden verschiedene Filter an, ob die Beträge für die Gesamtzahl offener, gewonnener und verlorener Opportunities zu erhalten. Um den Gesamtbetrag nur für offene Opportunities zu erhalten, müssen wir die Opportunity-Datensätze herausfiltern, die gewonnen bzw. verloren wurden.
Und wo erstellen wir diese Berechnungen? Mit Abfragen. Über mehr über Abfragen zu erfahren, sehen Sie sich das folgende Video an.
Wie viele offene Opportunities befinden sich in der Pipeline?
Laura möchte, dass das Dashboard den Gesamtwert der offenen Opportunities in der Pipeline zeigt. Wir zeigen diese Kennzahl nun im ersten Zahlen-Widget an.
- Während sich Ihr Dashboard zur Vertriebsleistung im Bearbeitungsmodus befindet (klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um ein Dashboard in den Bearbeitungsmodus zu versetzen), bewegen Sie den Mauszeiger über das obere Zahlen-Widget und klicken Sie in die Mitte. Dadurch öffnen Sie den Widget-Assistenten, der eine Abfrage zur Berechnung des Werts dieses Zahlen-Widgets erstellt.
- Wählen Sie in der Liste der Datensets DTC Opportunity aus. Hinweis: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass die Daten nicht verfügbar sind, klicken Sie erneut für den Assistenten und das Zahlen-Widget auf Schließen. Dieser Fehler tritt auf, wenn das Datenset noch nicht erstellt wurde. Bei der Registrierung für eine DE-Organisation mit Analytics wird dieses Datenset für Sie erstellt. Dies kann manchmal ein paar Minuten dauern. Wenn kein Fehler auftritt, wird der Explorer geöffnet, der eine visuelle Darstellung der Abfrage zeigt. Die Standardabfrage berechnet die Gesamtzahl der Datensätze im ausgewählten Datenset.
Wir ändern diese Abfrage nun, um stattdessen den Gesamtwert der Opportunities in der Pipeline anzuzeigen. Da jede Zeile im Datenset eine Opportunity darstellt, fügen Sie den Opportunity-Betrag aller Zeilen hinzu. Um diesen Wert zu ermitteln, ändern wir nun die Anzahl der Zeilen in die Summe der Opportunity-Beträge. - Klicken Sie unter "Balkenlänge" auf Anzahl von Zeilen und wählen Sie Summe | Betrag aus.
- Damit nur der Betrag für offene Opportunities angezeigt wird, fügen wir einen Filter hinzu, der geschlossene und gewonnene sowie geschlossene und verlorene Opportunities ausschließt.
- Klicken Sie auf Filter, klicken Sie unter der Registerkarte "Filter" auf + und wählen Sie Stage aus. Hinweis: Geben Sie "Stage" in das Suchfeld ein, um das Feld schnell zu finden.
- Wählen Sie alle Werte außer 08 - Won und 09 - Lost aus.
- Klicken Sie auf Anwenden.
- Zum Benennen der Abfrage klicken Sie neben "Unbenannte Abfrage" auf das Stiftsymbol und geben "Open Opp Amount" ein. Hinweis: Abfragebezeichnungen sind wichtig, da Sie Ihnen erleichtern, die Abfrage zu erkennen, wenn Sie sie auf ein Widget anwenden möchten. Es wird empfohlen, bei der Erstellung der Abfrage eine Bezeichnung hinzuzufügen, da Analytics die ID auf Grundlage der Bezeichnung generiert. Sie können die ID nach Erstellen der Abfrage nicht mehr ändern, es sei denn, Sie bearbeiten den JSON-Code des Dashboards. (Analytics verwendet hinter den Kulissen im JSON-Code des Dashboards IDs zum Bestimmen von Abfragen.)
- Klicken Sie auf Done (Fertig). Glückwunsch! Sie haben Ihr erstes Zahlen-Widget erstellt. Leider ist der Widget-Titel nicht zu sehen, und einige Zahlen werden abgeschnitten. Dies beheben wir nun, indem wir die Widget-Eigenschaften ändern.
- Wählen Sie das Widget aus, um seine Eigenschaften einzublenden, und ändern Sie dann die Eigenschaft "Titel" von "Sum of Amount" in "Open Pipeline", aktivieren Sie Zahl kürzen und erhöhen Sie in der Typkategorie "Textstil" die Zahlengröße auf 20.
In der Vorschau des Dashboards sind nun der neue Titel und die gekürzte Zahl im Widget zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau". - Speichern Sie das Dashboard. Wie Sie unten sehen, gibt unser neuer Titel ganz klar an, was die Zahl bedeutet und verwendet dabei Terminologie, die den Benutzern des Dashboards vertraut ist. Gute Arbeit!
Wie viele Geschäfte wurden bereits abgeschlossen?
Zusätzlich zur Metrik "Open Pipeline" möchten Sie auch den Gesamtwert der gewonnenen Opportunities anzeigen. Um Zeit bei der Erstellung der zweiten Metrik zu sparen, duplizieren Sie die Abfrage "Open Opp Amount", die Sie gerade erstellt haben, und ändern dann den Filter.
- Wählen Sie das Widget "Open Pipeline" im Dashboard aus. Die für Widgets geltenden Schaltflächen werden unten im Dashboard-Designer angezeigt.
- Um die Abfrage zu duplizieren, klicken Sie auf "Weitere Aktionen"
und dann auf "Widget duplizieren"
. - Bearbeiten Sie die duplizierte Abfrage
. Beachten Sie, dass der Explorer die Abfrage beibehält. Ändern wir nun den Filter, um in dieser duplizierten Abfrage gewonnene anstelle offener Opportunities anzuzeigen. - Klicken Sie auf die Registerkarte "Filter" und dann auf den Filter "Stage".
- Deaktivieren Sie alle Auswahlen im Filter "Stage" und wählen Sie dann nur 08 - Closed Won aus.
- Klicken Sie auf Anwenden, um den neuen Filter anzuwenden.
- Um diese Abfrage von der anderen zu unterscheiden, ändern Sie die Bezeichnung von "Open Opp Amount" in "Won Opp Amount".
- Um die Abfrage zu erstellen, klicken Sie auf Aktualisieren. Ausgezeichnet! Jetzt wenden wir diese neue Abfrage auf das zweite Zahlen-Widget an.
- Ziehen Sie die neue Abfrage "Won Opp Amount" auf das zweite Zahlen-Widget.
Hervorragend! Dieses Widget zeigt jetzt den Gesamtwert aller gewonnenen Opportunities. - Wählen Sie das neue Widget aus und ändern Sie in den Widget-Eigenschaften den "Titel" in "Won Opportunities", aktivieren Sie Zahl kürzen und erhöhen Sie die Zahlengröße auf 20.
- Und wenn Sie schon dabei sind, führen Sie gleich die entsprechenden Schritte durch, damit das dritte Zahlen-Widget die verlorenen Opportunities zeigt. Wählen 09 - Lost als Stage-Filter aus, geben Sie "Lost Opp Amount" als Abfragebezeichnung ein, ändern Sie den Widget-Titel in "Lost Opportunities", aktivieren Sie Zahl kürzen und erhöhen Sie die Zahlengröße auf 20.
- Speichern Sie das Dashboard.
Jetzt ist eine Runde Schulterklopfen angesagt! Mit den ersten beiden Zahlen-Widgets ermöglichen Sie Laura zu sehen, wie viel Geld in der Pipeline bzw. auf der Bank ist. Das dritte Widget zeigt ihr, wie viel Geld an Mitbewerber verloren wurde. Es macht nichts, wenn einige der Titel beim Bearbeiten des Dashboards abgeschnitten sind. In der Vorschau sehen Sie die vollständigen Titel.
In der nächsten Einheit erstellen Sie ein Diagramm, mit dem Laura Vertriebsmitarbeiter vergleichen kann, und eine Tabelle, die ihr deren jeweilige Opportunities zeigt.