Erstellen von Aufforderungen in Lightning Experience

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Anzeigen aller Aufforderungen und schrittweisen Anleitungen in einer Organisation
Erstellen einer zielgerichteten Aufforderung in Lightning Experience
Erstellen einer verankerten Aufforderung in Lightning Experience.

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge "Trailhead in Ihrer Sprache" erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Aufforderungen und schrittweisen Anleitungen?

Um die Schritte in diesem Modul zu befolgen und auszuprobieren, müssen Sie eine Anwendung (Paket) in Ihrem Trailhead Playground installieren. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um einen Playground zu starten und die Anwendung zu installieren. Sie verwenden diese Anwendung und den Playground auch zum Absolvieren der praktischen Aufgabe.

Starten Sie Ihren Trailhead Playground, indem Sie an das Ende dieser Seite blättern und auf Launch (Starten) klicken. Führen Sie dann die folgenden Schritte durch:

Wenn Sie in Ihrer Organisation eine Registerkarte mit der Bezeichnung "Install a Package (Paket installieren)" sehen, großartig! Falls nicht, öffnen Sie den App Launcher ( ), geben "Play" (Wiedergabe) ein und wählen dann Playground Starter aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Paket installieren.
Installieren Sie das Paket für Aufforderungen für die Anwendung "Sales (Vertrieb)":

Geben Sie als Paket-ID 04t3k000000bHJEAA2 ein.
Klicken Sie auf Installieren.
Wählen Sie Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) aus und klicken Sie dann auf Install (Installieren).
Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Done (Fertig).

Wiederholen Sie Schritt 3, um das Paket für Aufforderungen für die Anwendung "Service" mit folgender ID zu installieren: 04t6g000002RSR7AAO.
(Optional) Wiederholen Sie Schritt 3, um das Paket mit schrittweisen Anleitungen mit folgender ID zu installieren: 04tB0000000P4FnIAK.

Wenn Sie die Anwendung Playground Starter nicht sehen, kopieren Sie eine der Anwendungs-IDs und lesen Sie in der Trailhead-Hilfe den Artikel zum Thema Install a Package or App to Complete a Trailhead Challenge (Installieren eines Pakets oder einer Anwendung zum Bewältigen einer Trailhead-Aufgabenstellung).

Nach Installation der Anwendung sehen Sie eine Bestätigungsseite und erhalten eine E-Mail an die Adresse, die mit Ihrem Playground verknüpft ist.

Als Administrator können Sie benutzerdefinierte schrittweise Anleitungen erstellen und Pakete für schrittweise Anleitungen installieren. Unter "In-App Guidance (Hilfestellung in der Anwendung)" (entsprechender Link im Abschnitt "Ressourcen") finden Sie Dokumentation über schrittweise Anleitungen.

Werfen wir einen Blick auf die neuen Aufforderungen, die Sie gerade installiert haben.

Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie unter Setup im Feld der Schnellsuche den Text "In-App (Hilfestellung)" ein und wählen Sie dann In-App Guidance (Hilfestellung in der Anwendung) aus. Auf dieser Seite werden alle von Ihnen installierten Aufforderungen angezeigt.
Suchen Sie die unverankerte Aufforderung namens "Get Help Anywhere in the App" oder "Case List Get Help Anywhere in the App".

Wählen Sie im Dropdown-Menü der Aktion auf Zeilenebene Preview (Vorschau) aus. Eine neue Registerkarte wird geöffnet, anhand derer Sie sehen können, wie die Aufforderung für Benutzer angezeigt wird. Unverankerte Aufforderung namens 'Get Help Anywhere in the App' mit den Schaltflächen "Dismiss (Verwerfen)" und "Tell Me More (Weitere Infos)".

Wenn diese Aufforderungen nicht genau Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene Aufforderungen oder schrittweise Anleitungen erstellen.

Hinzufügen einer Aufforderung

Die Aufforderung "Get Help Anywhere in the App" sieht gut aus, ist jedoch nur für die Anwendung "Sales (Vertrieb)" eingerichtet. Wir fügen Sie nun zur Anwendung "Sales Console (Vertriebskonsole)" hinzu, damit sie auch für Benutzer sichtbar ist.

Navigieren zur Anwendung Sales Console (Vertriebskonsole)

Klicken Sie auf Setup () und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie unter Setup im Feld der Schnellsuche den Text "In-App (Hilfestellung)" ein und wählen Sie dann In-App Guidance (Hilfestellung in der Anwendung) aus.
Klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Der Generator für Hilfestellung in der Anwendung wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Klicken Sie auf den App Launcher ( ), geben Sie sales (Vertrieb) ein und wählen Sie Sales Console (Vertriebskonsole) aus.
Klicken Sie in der Generatorleiste (über der Seite "Home (Startseite)") auf Add (Hinzufügen). Es wird eine Seitenleiste geöffnet, in der Sie die Details der Aufforderung angeben können.

Erstellen einer zielgerichteten Aufforderung

Wählen Sie "Single Prompt (Einzelne Aufforderung)" aus, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
Wählen Sie als "Prompt Type (Aufforderungstyp)" die Option Targeted Prompt (Zielgerichtete Aufforderung) aus.
Blättern Sie zu "Prompt Position (Position der Eingabeaufforderung)" und klicken Sie auf Targeting Mode (Targeting-Modus).
Klicken Sie auf das Symbol der Salesforce-Hilfe in der globalen Kopfzeile.
Auf Wunsch können Sie über die rechte Randleiste eine benutzerdefinierte Themenfarbe auswählen:

Aktivieren Sie die Option Use a custom color for in-app guidance (Benutzerdefinierte Farbe für die Hilfestellung in der Anwendung verwenden).
Treffen Sie eine Auswahl in Available Color (Verfügbare Farben).
Wählen Sie Light (Hell) oder Dark (Dunkel) aus.

Klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie als Titel Get Help Anywhere in the Console App ein.
Geben Sie als Text Folgendes ein: To open the Help Menu, click the question mark. Find resources related to your work or search for answers to questions. (Um das Hilfemenü zu öffnen, klicken Sie auf das Fragezeichen. Hier finden Sie Ressourcen, die sich auf Ihre Arbeit beziehen, oder können nach Antworten auf Fragen suchen.)
Geben Sie als "Dismiss Button Label (Bezeichnung für Schließen-Schaltfläche) den Text Got It (Verstanden) ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen. Daraufhin wird ein Fenster für weitere Einstellungen geöffnet.

Angeben der Aufforderungseinstellungen

Geben Sie das Verhalten für die Aktionsschaltfläche der Aufforderung an.

Geben Sie als "Action Button Label (Bezeichnung für Aktionsschaltfläche)" die Bezeichnung Tell Me More (Weitere Infos) ein.
Geben Sie bei "Action Button URL (URL für Aktionsschaltfläche)" Folgendes ein: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm.
Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie den Zeitplan für die Aufforderung an.

Legen Sie "End Date (Enddatum)" auf heute in drei Monaten fest.
Aktivieren Sie die Option Show when the page loads (Beim Laden der Seite anzeigen).
Geben Sie für "Times to Show (Anzahl der Einblendungen)" 2 ein.
Geben Sie für "Days In Between (Tage dazwischen)" 5 ein.
Klicken Sie auf Weiter.

Lassen Sie No profile restrictions (Keine Profileinschränkungen) aktiviert und klicken Sie auf Next (Weiter).
Lassen Sie No permission restrictions (Keine Berechtigungseinschränkungen) aktiviert und klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie einen internen Namen und eine Beschreibung ein, damit andere Autoren von Hilfestellung in der Anwendung wissen, wie diese Aufforderung verwendet wird.

Geben Sie als Name Get Help Anywhere in the Console App ein.
Übernehmen Sie als API-Name den Standardwert: GetHelpAnywhereintheConsoleApp.
Geben Sie bei "Description (Beschreibung)" Tell users how to get help from anywhere in the console app (Benutzer darüber informieren, wie sie von überall in der Konsolenanwendung Hilfe erhalten.) ein.

Klicken Sie auf Save (Speichern).
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Fertig.

Falls Sie erneut auf diese Einstellungen zugreifen möchten, klicken Sie beim Bearbeiten einer Aufforderung oder schrittweisen Anleitung in der Kopfzeile des Generators auf "Settings (Einstellungen)".

Um Ihre neue Eingabeaufforderung zu sehen, öffnen Sie in der Generatorleiste die Liste "On This Page (Auf dieser Seite)" und wählen Get Help Anywhere in the Console App aus.

Angeben von vertrauenswürdigen URLs für Abbildungen in Aufforderungen

Manchmal ist es hilfreich, ein Bild in eine Eingabeaufforderung einzubinden. Beispielsweise, wenn Sie einen wichtigen Teil einer benutzerdefinierten Anwendung hervorheben möchten. Sie können eine Bilddatei direkt in eine Eingabeaufforderung laden oder ein an einem anderen Ort gespeichertes Bild mit einem Link verknüpfen. Bevor Sie jedoch einen Link zu einem Bild erstellen können, muss Ihre Organisation dem URL, an dem sich das Bild befindet, vertrauen.

Legen Sie die Salesforce-Hilfe als vertrauenswürdigen Standort für Bilder fest. Für die praktische Aufgabe dieser Lektion ist es erforderlich, dies jetzt einzurichten.

Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche "trust (Vertrauen)" ein und wählen Sie dann Trusted URLs (Vertrauenswürdige URLs) aus.
Klicken Sie auf New Trusted URL (Neuer vertrauenswürdiger URL).
Geben Sie als API-Name help_salesforce_com ein.
Geben Sie als URL help.salesforce.com ein.
Geben Sie als Beschreibung Folgendes ein: Allow images from Salesforce Help (Bilder aus der Salesforce-Hilfe zulassen).
Achten Sie darauf, dass unter "CSP Directives (CSP-Kontext) die Option img-src (images) [img-src (Bilder)] ausgewählt ist.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Aufforderungen und schrittweise Anleitungen in Experience Cloud Sites

Wenn Ihr Unternehmen Enablement sowie Enablement Partner Relationship Management (PRM) erworben und mithilfe von Aura-Vorlagen eine Experience Cloud-Website erstellt hat, können Sie Seiten der Website diese Arten von Hilfestellung in der Anwendung hinzufügen.

Einzelne unverankerte Aufforderungen
Schrittweise Anleitungen, die nur aus unverankerten Aufforderungen bestehen

Informationen zu Anforderungen und Überlegungen zum Erstellen von Aufforderungen und schrittweisen Anleitungen auf unterstützten Seiten der Website finden Sie in der Liste "Resources (Ressourcen)".

Nachverfolgen des Benutzerengagements für Aufforderungen und schrittweise Anleitungen

Wenn Sie über eine Reihe hervorragender Aufforderungen und schrittweiser Anleitungen verfügen, verfolgen Sie nach, wie gut Benutzer mit Ihren Inhalten interagieren. Diese vordefinierten Metriken stehen auf der Seite "In-App Guidance (Hilfestellung in der Anwendung)" zur Nachverfolgung des Benutzerengagements zur Verfügung.

Kennzahl

Beschreibung

Ansichten

Die Gesamtzahl der diskreten Benutzer, die die Aufforderung oder schrittweise Anleitung angezeigt haben.

Abgeschlossen

Der Prozentsatz der Betrachter, die auf die Aktionsschaltfläche in einer Aufforderung, auf den Aktionslink in einer schrittweisen Anleitung oder im letzten Schritt einer schrittweisen Anleitung auf "Finish (Fertig stellen)" geklickt haben.

Richten Sie mithilfe des Objekts "Eingabeaufforderungsaktionen" einen benutzerdefinierten Berichtstyp ein. Fügen Sie die Felder "Schrittnummer", "Datum der letzten Ansicht", "Letztes Ergebnis" (suchen Sie nach dem gültigen Wert "Fehler"), "Name" und "Benutzer: Vollständiger Name" als Spalten zum Bericht hinzu. Unter Analytics for In-App Guidance (Analytics für die Hilfestellung in der Anwendung) im Abschnitt "Ressourcen" finden Sie eine Liste aller verfügbaren Felder und Links zu Themen über das Erstellen benutzerdefinierter Berichte.

Sie können ein Salesforce Labs-Paket mit vordefinierten, anpassbaren Berichten und Dashboards herunterladen. Besuchen Sie Salesforce AppExchange, um die kostenlosen Pakete für Aufforderungen und schrittweise Anleitungen zu installieren. Weitere Informationen zum Paket sowie Benutzerhandbücher finden Sie auf den AppExchange-Angebotsseiten.

Mit diesen Kennzahlen an der Hand können Sie damit beginnen, Fragen zu stellen, um Trends zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Erhalten Sie bei verankerten, nicht verankerten oder zielgerichteten Aufforderungen mehr Ansichten oder Klicks?
Erhalten Sie bei einer bestimmten Bezeichnung oder einem bestimmten Titel einer Schaltfläche mehr Klicks auf Aktionsschaltflächen?
Erfolgen bei längeren Inhalten weniger Klicks auf Schaltflächen?
Gab es einen Abfall beim Engagement, während die Aufforderung aktiv war?
Hatten schrittweise Anleitungen mit mehr als fünf Schritten eine höhere Abbruchrate als kürzere Anleitungen?

Es mag schwierig sein, genaue Zusammenhänge zwischen Verhalten und Verweildauer zu erkennen, aber die Überprüfung von Kennzahlen hilft Ihnen bei der Feinabstimmung Ihrer Standort-, Positions-, Inhalts- und Frequenzeinstellungen.

Und weiter geht's! Aufforderungen und schrittweise Anleitungen lassen sich recht einfach erstellen. Sie können also nach Lust und Laune mehr davon erstellen. Sie sind jedoch nur ein Teil beim Benutzerengagement. In der nächsten Einheit lernen Sie das Anleitungscenter kennen, eine andere Art von Hilfestellung in der Anwendung für die Einarbeitung, Fehlersuche und tiefergehende Lernszenarien.