Kennenlernen der Voraussetzungen und Aktivieren von Einstein Bots
Lernziele
Voraussetzungen für Chatbots in Salesforce
Während die Administratorin Maria Jimenez untersucht, was nötig ist, um Chatbots für Ursa Major Solar einzurichten und zu verwalten, bemerkt sie, dass die Technologie auf einer Reihe von Salesforce-Funktionen aufsetzt Da Bots als Kundenkanal fungieren, Artikel aus einer Wissensdatenbank anbieten, Informationen mit Einstein verarbeiten und Kennzahlen sammeln, um die Integrität des Kundendiensts zu messen, erstrecken sie sich über viele Bereiche der Salesforce Platform. Maria sieht in Bots einen Faden, der viele Funktionen miteinander verbindet. Bevor sie in Salesforce loslegt, wird ihr klar, dass sie folgende Aufgaben zuerst erledigen muss:
- Sicherstellen, dass Ursa Major Solar über eine Service Cloud-Lizenz von Salesforce verfügt (für Trailhead Playgrounds nicht erforderlich).
- Einrichten von Salesforce-Sites.
- Starten Sie "Service Setup" und führen Sie den Flow der geführten Einrichtung von Chat aus.
Wenn Maria die genauen Details zu jeder Aufgabe finden möchten, weiß sie, dass sie die Salesforce-Hilfe konsultieren kann. Nachdem sie jeden Schritt zum Erfüllen der Voraussetzungen für Bots abgeschlossen hat, kann sie Bots in Setup aktivieren.
Aktivieren von Bots
Nachdem Maria die Voraussetzungen für Bots erfüllt hat, kann sie Einstein Bots ausfindig machen und aktivieren. Sie geht dabei folgendermaßen vor.
- Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text
Einstein Botsein und wählen Sie dann Einstein Bots aus. - Klicken Sie auf den Umschalter neben "Einstein Bots".
- Bestätigen, dass Sie die Bedingungen akzeptieren, wenn dies der Fall ist.
- Blättern Sie zu "Meine Bots" und klicken Sie auf Neuen Bot erstellen.
Wählen Sie für diese Übung Standard-Bots und Einführung – Vorlage aus. Führen Sie die weiteren Schritte im Assistenten durch.
Hinweis: Falls ein Fehler auftritt, führen Sie den Flow der geführten Einrichtung von Chat aus.
Nach Durchlaufen des Assistenten gelangen Sie zum Einstein-Bot-Generator. Um mit Ihrem Bot zu chatten, klicken Sie auf Aktivieren.
Ursa Major Solar ist auf dem besten Weg, einen Chatbot zur Unterstützung seiner Kunden zu erstellen. Mit einigen einfachen Planungsideen und Hinweisen auf die Erstellung von Bot-Inhalten hat das Bot-Abenteuer begonnen.