Anzeigen eines Flows auf einer Seite in Ihrer Salesforce-Organisation
Lernziele
- Beschreiben von Anwendungsfällen für die Anzeige eines Flows auf einer Lightning-Seite
- Auflisten der Typen von Lightning-Seiten
- Erstellen einer neuen Lightning-Seite, der ein Flow hinzugefügt wird
Wenn Ihr Flow für interne Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation bestimmt ist und häufig verwendet wird, machen Sie ihn leicht auffindbar, indem Sie ihn einer Lightning-Seite hinzufügen.
Überprüfen Sie, ob diese Methode für Ihren Flow geeignet ist, indem Sie diese Fragen stellen.
- Ist der Flow wichtig genug, um Platz auf dem Bildschirm einzunehmen?
- Wird der Flow häufig verwendet werden?
Lightning-Seiten
Wenn Sie einen Flow als Bereich einer Seite in Salesforce darstellen möchten, ist Ihre einzige Option eine Lightning-Seite. Alles, was Sie über Lightning-Seiten wissen müssen, erfahren Sie im Modul Lightning-Anwendungsgenerator. Aber für diejenigen unter Ihnen, die sich diesen Badge noch nicht verdient haben, hier eine kurze Zusammenfassung.
Der Lightning-Anwendungsgenerator ist ein Zeigen-und-Klicken-Tool, mit dem Sie ganz einfach benutzerdefinierte Seiten für die mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience erstellen können, die Ihren Benutzern genau das bieten, was sie benötigen
Eine Lightning-Seite ist ein benutzerdefiniertes Layout, mit dem Sie bestimmte Seiten in der Salesforce-Anwendung oder in Lightning Experience anpassen können. Eine Lightning-Seite besteht aus mehreren Bereichen, die Komponenten enthalten.
Es gibt mehrere Arten von Lightning-Seiten, von denen jede einen anderen Anwendungsfall abdeckt.
- Startseiten: Was Benutzer sehen, wenn sie in Lightning Experience zu "Startseite" navigieren.
- Datensatzseiten: Was Benutzer sehen, wenn sie in Lightning Experience einen Datensatz, z. B. einen Account oder Kundenvorgang, öffnen.
- Anwendungsseiten: Seiten, die nicht an ein Objekt gebunden sind.
- E-Mail-Anwendungsseiten: Was Benutzer in Lightning for Outlook oder Lightning for Gmail sehen.
Zum Erstellen oder Aktualisieren dieser Seiten verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator. Ziehen Sie Komponenten auf den entsprechenden Bereich Ihrer Seite, konfigurieren Sie deren Eigenschaften und los geht's!
Hinzufügen Ihres Flows zu einer Lightning-Seite
Hier erfahren Sie, wie einfach es ist, einer Lightning-Seite einen aktiven Flow hinzuzufügen. Wir konzentrieren uns hier auf die Datensatzseite für Accounts, aber Sie können dieselben Schritte für jeden Typ von Lightning-Seite durchführen.
- Geben Sie in die globale Suchleiste "Edge" ein und wählen Sie den Account "Edge Communications" aus.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Edit Page (Seite bearbeiten) aus.
- Ziehen Sie eine Flow-Komponente auf den Zeichenbereich an den Anfang der rechten Spalte.
- Wählen Sie für "Flow" den Flow aus, den Sie zuvor erstellt haben: Hello World.
- Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen. Aktivieren Sie Als Organisationsstandard zuweisen. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
Testen des Flows
Klicken Sie auf Zurück, um zum Account "Edge Communications" zurückzukehren. Aktualisieren Sie die Seite, um Ihren Flow in Aktion zu sehen.
Wir haben den Flow in einer schmalen Spalte auf der Seite "Account" platziert, aber Sie können Flows Lightning-Seiten wie gewünscht hinzufügen. Sie können einen Flow in die größere Spalte einfügen, ihn in eine Spalte mit voller Breite stellen oder ihn zum einzigen Element der ganzen Seite machen. Nur zum Spaß befindet sich unser Flow hier innerhalb einer Registerkartenkomponente.
Ressourcen
- Trailhead: Modul Lightning-Anwendungsgenerator
- Salesforce-Hilfe: Überlegungen und Einschränkungen für Flows auf Lightning-Seiten