Anzeigen eines Flows auf einer Seite in Ihrer Salesforce-Organisation
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben von Anwendungsfällen für die Anzeige eines Flows auf einer Lightning-Seite
- Erstellen einer neuen Lightning-Seite, der ein Flow hinzugefügt wird
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Wir empfehlen Ihnen, vor diesem Badge zuerst den Badge Bildschirm-Flows zu absolvieren. Im Badge "Bildschirm-Flows" lernen Sie, wie Sie Bildschirme in Ihren Flows erstellen.
Wenn Ihr Flow für interne Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation bestimmt ist und häufig verwendet wird, machen Sie ihn leicht zu finden, indem Sie ihn einer Lightning-Seite hinzufügen.
Überprüfen Sie, ob diese Methode für Ihren Flow geeignet ist, indem Sie diese Fragen stellen.
- Ist der Flow wichtig genug, um Platz auf dem Bildschirm einzunehmen?
- Wird der Flow häufig verwendet werden?
Wenn Sie einer Lightning-Seite einen Flow hinzufügen, wird der Flow bei jedem Laden der Seite gestartet und sein erster Bildschirm angezeigt. Wenn der Flow Elemente enthält, die vor diesem Bildschirm liegen, führt der Flow diese Aktionen durch, auch wenn der Benutzer mit einem anderen Element arbeitet. Wir empfehlen ein Bildschirmelement als erstes Element in diesen Flows zu verwenden, um unbeabsichtigte Aktionen zu vermeiden.
Lightning-Seiten
Wenn Sie einen Flow als Bereich einer Seite in Salesforce darstellen möchten, fügen Sie ihn zu einer Lightning-Seite hinzu. Alles, was Sie über Lightning-Seiten wissen müssen, erfahren Sie im Modul Lightning-Anwendungsgenerator. Aber für diejenigen unter Ihnen, die sich diesen Badge noch nicht verdient haben, hier eine kurze Zusammenfassung.
Der Lightning-Anwendungsgenerator ist ein Zeigen-und-Klicken-Tool, mit dem Sie ganz einfach benutzerdefinierte Seiten für die mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience erstellen können, die Ihren Benutzern genau das bieten, was sie benötigen
Eine Lightning-Seite ist ein benutzerdefiniertes Layout, mit dem Sie bestimmte Seiten in der Salesforce-Anwendung oder in Lightning Experience anpassen können. Eine Lightning-Seite besteht aus mehreren Bereichen, die Komponenten enthalten.
Hier sind die gängigsten Arten von Lightning-Seiten.
- Startseite: Definiert die Registerkarte "Home (Startseite)" für die Anmeldung eines Benutzers bei Salesforce.
- Datensatzseite: Enthält Datensatzdetails und Listen im Zusammenhang mit einem Objekt..
- Anwendungsseite: Eine Seite, die nicht an ein Objekt oder die Registerkarte "Home (Startseite)" gebunden ist.
Sie verwenden den Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) zum Erstellen oder Aktualisieren dieser Seiten. Ziehen Sie Komponenten auf den entsprechenden Bereich Ihrer Seite, konfigurieren Sie deren Eigenschaften und los geht's!
Hinzufügen Ihres Flows zu einer Lightning-Seite
Hier erfahren Sie, wie einfach es ist, einer Lightning-Seite einen aktiven Flow hinzuzufügen. Wir konzentrieren uns hier auf die Datensatzseite für Accounts, aber Sie können dieselben Schritte für jeden Typ von Lightning-Seite durchführen.
- Geben Sie in die globale Suchleiste
Edgeein und wählen Sie den Account "Edge Communications" aus.
- Klicken Sie auf
und wählen Sie Edit Page (Seite bearbeiten) aus.
- Ziehen Sie die Flow-Komponente auf den Zeichenbereich an den Anfang der rechten Spalte.
- Wählen Sie als Flow den Flow Hello World aus, den Sie vorhin erstellt haben.
- Speichern und aktivieren Sie die Seite:
- Aktivieren Sie Als Organisationsstandard zuweisen.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
- Aktivieren Sie Als Organisationsstandard zuweisen.
Testen des Flows
Klicken Sie auf Zurück, um zum Account "Edge Communications" zurückzukehren, und aktualisieren Sie die Seite, um Ihren Flow in Aktion zu sehen.
Sie haben den Flow in einer schmalen Spalte auf der Seite "Account" platziert. Sie können Flows jedoch ganz nach Wunsch zu Lightning-Seiten hinzufügen. Sie können einen Flow in die größere Spalte einfügen, ihn in eine Spalte mit voller Breite stellen oder ihn zum einzigen Element der ganzen Seite machen. Nur zum Spaß befindet sich unser Flow hier innerhalb einer Registerkartenkomponente.
