Anpassen der Navigation

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erklären, wie Sie die Navigation für Ihre Benutzer anpassen können
  
• Erläutern, wie Sie zum Menü und mobilen App Launcher gelangen
  

Lenken der Benutzer in die richtige Richtung

Wenn Sie schon einmal in einem Flughafen gewesen sind, haben Sie wahrscheinlich große Wegweiser gesehen, mit deren Hilfe Sie sich orientieren und den Weg zu bestimmten Orten finden können, z. B. zur Gepäckausgabe oder einem bestimmten Gate.

Auch in Anwendungen brauchen Sie visuelle Hinweise, um sich zu orientieren. Ein solcher Wegweiser ist das Navigationsmenü der Salesforce-Anwendung. Ihre Benutzer nutzen es, um in der mobilen Anwendung so effizient wie möglich von einem Ort zum anderen zu gelangen.

Bei der mobilen Anwendung hängen die den Benutzern gezeigten Navigationselemente davon ab, welche Lightning-Anwendung sie gerade aktiv nutzen. Und je nachdem, in welchem Teil sie sich befinden, können Sie ihre Navigationselemente auf verschiedene Weisen anpassen.

Lassen Sie uns erörtern, wie Sie Navigationselemente zum Erfüllen der Anforderungen Ihrer Benutzer anpassen können. Denn schließlich ist ein Wegweiser nur dann effektiv, wenn Leute mit seiner Hilfe ihre Ziele tatsächlich finden.

Die Navigationsleiste und das Menü in der mobilen Anwendung

Bevor wir uns mit den Anpassungsoptionen beschäftigen, wollen wir uns mit Navigationsleiste und -menü vertraut machen.

Die daumenfreundliche Navigationsleiste befindet sich am unteren Bildschirmrand. Damit sind wichtige Navigationselemente leicht zugänglich, während Benutzer ihre Aufgaben erledigen. In Kürze gehen wir näher auf die Navigationsleiste ein.

Wechseln Sie zum Navigationsmenü, indem Sie auf Menü tippen. In diesem Menü können Benutzer auf alle ihnen zur Verfügung stehenden Objekte, Anwendungen und Elemente zugreifen.

Wenn Sie Lightning-Anwendungen für Ihre mobilen Benutzer aktiviert haben, können sie im App Launcher zwischen diesen umstellen. Bei der Standardnavigation wird die erste aufgeführte Lightning-Anwendung verwendet. Wenn Sie die Reihenfolge der Lightning-Anwendungen im App Launcher in der Desktop-Version ändern oder Benutzer die Reihenfolge selbst personalisieren können, werden diese Änderungen über eine schnelle Aktualisierung mit dem mobilen App Launcher synchronisiert.

Wenn eine Lightning-Anwendung für Desktop- und Mobilgeräte aktiviert ist, werden die Navigationsregisterkarten der Desktop-Version der Anwendung mit dem mobilen Navigationsmenü synchronisiert. Wenn also ein Benutzer die Berechtigung hat, die Registerkarten der Desktop-Version einer Lightning-Anwendung zu ändern, sind diese Änderungen im mobilen Navigationsmenü zu sehen. 

Wenn die Reihenfolge Ihres Navigationsmenüs anpassen, achten Sie darauf, dass die vier wichtigsten Elemente oben angezeigt werden. Diese vier Elemente werden praktischerweise auch auf der Navigationsleiste unten auf dem Bildschirm gezeigt, es sei denn, Ihre Benutzer wechseln zu einer Lightning-Anwendung.

Außerdem können Benutzer die Reihenfolge der Navigationselemente ändern, während sie sich in der mobilen Anwendung befinden indem sie auf das Symbol Bearbeiten tippen. Wenn sie die

Anwendung auf dem Desktop verwenden, sehen sie ihre Änderungen auch dort.

Ihre Änderungsmöglichkeiten

Für die mobile Navigation können Sie die Elemente im Navigationsmenü einer Lightning-Anwendung ändern. Diese Elemente spiegeln die Registerkarten in der Desktop-Version der Lightning-Anwendung wider. Sie und Ihre Benutzer können bei ordnungsgemäßen Berechtigungen die Reihenfolge der Desktop-Registerkarten ändern, die für das mobile Navigationsmenü übernommen werden. Benutzer können auch die Navigationselemente in der mobilen Salesforce-Anwendung neu anordnen. Die ersten vier Elemente des Navigationsmenüs sind auch die ersten vier Elemente auf der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand.

Hinweise zur mobilen Navigation

Behalten Sie bei der Anpassung des mobilen Navigationsmenüs folgende Punkte im Kopf:

• Es ist nicht möglich, verschiedene Menükonfigurationen für verschiedene Benutzertypen festzulegen. Aber Benutzer in Lightning-Anwendungen mit den erforderlichen Berechtigungen können ihre Navigationsregisterkarten ändern. Diese Änderungen werden dann im mobilen Navigationsmenü und auf der Navigationsleiste der Lightning-Anwendung übernommen.
  
• Um Visualforce- oder Lightning-Seiten bzw. Lightning-Komponenten zu Ihren Lightning-Anwendungen hinzuzufügen, müssen Sie Registerkarten für diese Elemente erstellen.
  
• Stellen Sie vor dem Hinzufügen einer Seite zur mobilen Salesforce-Anwendung sicher, dass die Seite für den mobilen Einsatz aktiviert ist. Testen Sie Ihre Visualforce-Seiten in der mobilen Salesforce-Anwendung gründlich, da sie hier nicht immer so wie auf dem Desktop-PC funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ressourcen".
  

Anpassen des Navigationsmenüs

Doch nun genug der Worte! Rollen Sie die Ärmel hoch und machen Sie sich bereit, den DreamHouse-Maklern zu helfen, sich wie erfahrene Profis in der mobilen Anwendung umher zu bewegen.

D’Angelo möchte das Navigationsmenü so anpassen, dass die wichtigsten Elemente oben angezeigt werden.

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text App Manager (Anwendungs-Manager) ein und wählen Sie dann App Manager (Anwendungs-Manager) aus.
   
2. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Anwendung "Vertrieb" (deren Entwicklername LightningSales lautet) und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
   
3. Klicken Sie auf Anwendungsoptionen.
   
4. Stellen Sie sicher, dass die Anwendung für Mobilgeräte aktiviert ist, indem Sie überprüfen, ob die Optionsschaltfläche Desktop und Telefon aktiviert ist.
   
5. Klicken Sie auf Navigationselemente.
   
6. Ordnen Sie die ausgewählten Elemente mithilfe der Pfeile so an, dass die obersten fünf die folgende Reihenfolge haben: Startseite, Opportunities, Kontakte, Aufgaben und Dashboards. Die vier ersten Elemente in der Liste werden die ersten vier Symbole auf der Navigationsleiste auf Mobilgeräten. Die Startseite wird ausschließlich auf Desktops angezeigt.
   

7. Klicken Sie auf Speichern.
   

Testen Ihrer Änderungen an der mobilen Salesforce-Anwendung

Sie wissen, was nun zu tun ist. Sehen wir uns an, wie das verbesserte Navigationsmenü in der mobilen Anwendung aussieht.

1. Öffnen Sie Salesforce auf Ihrem Mobilgerät.
   
2. Tippen Sie auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.
   
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der von Ihnen bearbeiteten Lightning-Anwendung "Vertrieb" befinden, indem Sie sich die erste aufgeführte Anwendung ansehen. Wenn Sie sich nicht in der richtigen Anwendung befinden, tippen Sie auf App Launcher und dann auf Vertrieb, um die Anwendung "Vertrieb" zu öffnen.
   

4. Ziehen Sie es zum Aktualisieren nach unten.
   

Alle unsere kleineren Anpassungen wurden im Menü übernommen. Und mit dieser letzten Anpassung haben wir unsere mobile Lösung optimiert! D’Angelo kann die Salesforce-Anwendung den DreamHouse-Maklern mit der Zuversicht bereitstellen, dass sie schon bald in den Genuss der Produktivitätszuwächse kommen, die die mobile Lösung zu bieten hat.

Nächste Schritte

Nun, das sind gute Neuigkeiten für D'Angelo. Doch was ist mit Ihrer Organisation? Wie setzen Sie das neu erlangte Wissen in der Praxis um? Nachdem Sie sich mit den Anpassungstools für Mobilgeräte vertraut gemacht haben, unternehmen Sie nun diese Schritte.

1. Sehen Sie sich das Modul Einführung der mobilen Salesforce-Anwendung an. Beginnen Sie mit dem Entwickeln Ihrer mobilen Anwendungsfälle und planen Sie die Einführung Ihrer mobilen Lösung.
   
2. Lesen Sie den Leitfaden zur Sicherheit der mobilen Salesforce-Anwendung, damit Sie sicherstellen können, dass die Daten Ihres Unternehmens beim Zugriff von Mobilgeräten aus sicher sind.
   
3. Führen Sie die mobile Salesforce-Anwendung bei Ihren Benutzern ein.
   
4. Holen Sie sich Ihren Badge für Entwicklung einer Mobilitätsstrategie, um herauszufinden, wie Salesforce die allgemeine Strategie Ihres Unternehmens für mobile Lösungen passt.
   

Mit diesen Ressourcen sind Sie erst einmal eine Weile beschäftigt. Fangen Sie nun frohen Mutes an, Ihre eigenen überzeugenden Anwendungsfälle in der mobilen Salesforce-Anwendung zu implementieren. Frohes Anpassen!

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Anpassen des Navigationsmenüs einer Lightning-Anwendung in der mobilen Salesforce-Anwendung
  
• Salesforce-Hilfe: Personalisieren der Navigationsleiste in Lightning Experience
  
• Salesforce-Hilfe: Überlegungen zur personalisierten Navigation