Analysieren der Vertriebsaktivitäten
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, welchen Nutzen die Analyse von Vertriebsaktivitäten hat
- Vorbereiten Ihrer Organisation, sodass Sie Felder anpassen und Berichte erstellen können
Einführung
In jedem Verkaufsteam gibt es ein paar Stars. Was machen diese Erfolgsmenschen anders, um mehr Geschäfte abzuschließen?
Bei diesem Modul lernen Sie ein paar einfache Techniken, die jedem helfen, effektiver zu verkaufen. Durch die Offenlegung und Bekanntmachung der zum Erfolg führenden Verhaltensweisen kann Ihr Vertriebsteam mehr Geschäfte abschließen und seine Vorgaben spielend erreichen.
Hier eine kurze Zusammenfassung über die Lernthemen in diesem Modul:
- Anpassen von Aktivitätstypen für Ihr Unternehmen und seinen Vertriebsprozess
- Erstellen eines Berichts "Schlüsselaktivitäten", um festzustellen, welche Aufgaben Vertriebsmitarbeiter am häufigsten durchführen
- Erstellen eines Berichts zu Abschlussquoten, um die erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter zu identifizieren
- Hinzufügen der neuen Berichte zu Dashboards, damit Sie Abschlussquoten und Schlüsselaktivitäten analysieren können
Nachvollziehen der Schritte in diesem Modul
Wenn Sie sich schon andere Trailhead-Badges verdient haben, dann sind Sie ein Experte darin, praktische Übungen in Ihrem persönlichen Trailhead Playground durchzuführen. Bei diesem Modul gehen wir einen etwas anderen Weg. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Sandbox zu verwenden. Vollziehen Sie diese Schritte in Ihrer Sandbox nach, testen Sie sie und überlegen Sie dann, ob Sie Ihr Setup in der Produktion einsetzen möchten.
Sie haben keine Sandbox? Das macht nichts! Sie können auch Ihren kostenlosen Trailhead Playground verwenden, um die Schritte nachzuvollziehen.
Ihre Salesforce-Organisation und Vertriebsprozesse sind zwar einzigartig, doch wenn Sie die Schritte in einer dieser Umgebungen nachvollziehen, lernen Sie die Schritte für Konfiguration, Analyse und Änderungsmanagement für die grundlegende Aktivitätsanalyse in Salesforce kennen.
Los geht's
In der nächsten Einheit passen Sie ein Auswahllistenfeld an und erstellen neue Berichte. Das Anpassen eines Auswahllistenfelds erfordert Systemadministratorzugriff. Stellen Sie daher sicher, dass Sie in Ihrer Organisation die richtigen Zugriffsrechte haben. Wenn Sie sich bereits in Ihrem Trailhead Playground befinden, sind Sie automatisch der Systemadministrator.