Erste Schritte mit der Headless 360 Platform

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben der Agentforce 360 Platform
Nennen von Vorteilen der Agentforce 360 Platform
Lokalisieren des Salesforce-Katalogs der Beispielanwendungen, um Merkmale und Funktionen der Plattform zu erkunden

Voraussetzung

Wenn Sie gerne lernen möchten, wie man auf der Agentforce 360 Platform entwickelt, sind Sie hier genau richtig. Falls Sie jedoch das Modul Salesforce End-to-End Front-Office noch nicht absolviert haben, sollten Sie das jetzt tun. Dieses Modul legt die Grundlage für die Lerninhalte in diesem Modul und beinhaltet Begriffserklärungen, Anwendungsfälle und einen Überblick über die Salesforce-Architektur.

Zielgruppe

Zielgruppe dieses Moduls sind Benutzer in beliebigen Rollen, die sich mit den Methoden der Entwicklung auf der Agentforce 360 Platform vertraut machen möchten. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über Low-Code- und Codierungstools von Salesforce und erläutern, wie Sie mit Plattform-Tools, -Lösungen und -Anpassungen allgemeine und individuelle Geschäftsanforderungen angehen können. Im Abschnitt "Ressourcen" am Ende jeder Lektion finden Sie weitere Informationen zu den hier kurz vorgestellten Tools und Funktionen.

Was ist die Agentforce 360 Platform?

Die Agentforce 360 Platform ist die Anwendungsentwicklungs-Plattform, die die Reichweite und Funktionalität Ihres Customer Relationship Management-Systems (CRM) erweitert. Die Plattform ist zwar aus vielen Gründen beeindruckend, der wichtigste ist jedoch, dass sie so viele sofort einsetzbare Merkmale und Funktionen bietet, dass Sie mit der Nutzung der Plattform beginnen können, ohne viel oder sogar gar keinen Code schreiben zu müssen. Die agentenbasierten, Automatisierungs- und Low-Code-Tools der Agentforce 360 Platform ermöglichen es jedem in Ihrer Organisation, effektive und sichere Anwendungen zu erstellen. Das bedeutet, dass Ihre Administratoren alle möglichen raffinierten Funktionen erstellen können, während sich Ihre Programmierer ganz auf das konzentrieren können, was sie am besten können, nämlich Agenten und Funktionen anzupassen sowie komplexere Anwendungen zu schreiben.

Bausteine der Plattform

Die Agentforce 360 Platform ist die Grundlage für eine Reihe von Technologien, die Ihnen helfen, Agenten und Anwendungen zu erstellen und vordefinierte Komponenten zu verwenden, um Ihre Teams mit Ihren Kunden zu verbinden. Salesforce ist eine integrierte Customer Relationship Management-Plattform (CRM), die zur Transformation von Unternehmen beiträgt, indem sie ihre Marketing-, Vertriebs-, Handels-, Service- und IT-Teams mit einer einzigen, gemeinsamen Sicht auf die Kunden zusammenbringt. Es spielt also keine Rolle, wie Kunden mit Salesforce interagieren, denn sie erhalten auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis.

Die Architektur der Headless 360 Platform

Die Plattform bildet nicht nur die Grundlage von Salesforce-Kernprodukten wie Sales Cloud und Service Cloud, sondern ermöglicht Ihnen auch, eigene Funktionen zu erstellen. Sie wissen zwar bereits, dass Sie bestehende Salesforce-Angebote anpassen können, aber wussten Sie auch, dass Sie die Plattform dazu verwenden können, etwas von Grund auf neu zu erstellen, das einen bestimmten Geschäftsbedarf erfüllt? Verwenden Sie die Plattform, um benutzerdefinierte Agenten, Tools, Anwendungen und Services zu erstellen, die nahezu alles tun, was Ihr Unternehmen benötigt. Die Agentforce 360 Platform macht es leicht, sichere, intelligente Anwendungen, Agenten und Automatisierungen über ihre gesamten Services hinweg zu erstellen, die in Ihrem gesamten Unternehmen skaliert werden können.

Entwickeln auf der Plattform

Die folgende Liste enthält nur ein paar der Möglichkeiten, mit denen die Agentforce 360 Platform Sie beim Erstellen von Anwendungen und Funktionen für Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Geschäftsanwendung für Ihr Unternehmen oder Ihren Kunden erstellen müssen, können Sie mit der Core-Funktionalität der Agentforce 360 Platform problemlos ein benutzerdefiniertes Datenmodell und eine Anwendung entwickeln, die sowohl auf Desktop- als auch Mobilgeräten funktioniert.
Wenn Sie Daten aktualisieren oder in andere Anwendungen innerhalb oder außerhalb Ihrer Organisation integrieren oder Anpassungen Ihrer Metadaten verwalten möchten, können Sie dies und vieles mehr mit den Salesforce-APIs tun.
Wenn Ihr Unternehmen seine Mitarbeiter von Routineaufgaben befreien möchte, damit sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, können Agentforce-Agenten Arbeiten automatisieren und sogar Ihre einzigartigen Daten nutzen, um Ihrer Belegschaft zu helfen, smarter und schneller zu arbeiten. Agenten können auch konfiguriert werden, um Ihren Kunden zu helfen, zum richtigen Zeitpunkt die nötige Unterstützung zu erhalten.
Wenn Sie eine kundenorientierte Anwendung erstellen müssen, bei der der Datenverkehr unvorhersehbar schwanken kann, ist die elastische Skalierbarkeit der Heroku-Plattform genau das Richtige für Sie.
Wenn Sie Ihre Belegschaft zusammenbringen möchten, kann Slack Ihrem Unternehmen helfen, in Echtzeit zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Slackbot, der agentenbasierte Kollege von Slack, kann Informationen innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation ermitteln und Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren.

Abhängig von der Art der Anpassungen, die Sie erstellen, können Sie mit Salesforce-Entwicklern in Verbindung treten, die Code in anderen Bereichen des Salesforce-Ökosystems schreiben, wie etwa Slack-, MuleSoft- oder Tableau-Entwickler. Das Modul Salesforce Developer: Schnelleinstieg behandelt die verschiedenen Arten von Salesforce-Entwicklerrollen und die Art und Weise, wie sie mit der Plattform interagieren.

Salesforce-Beispielanwendungen

Im weiteren Verlauf dieses Moduls lernen Sie den Aufbau und die Funktionsweise vieler der coolen Tools und Technologien der Agentforce 360 Platform kennen, indem Sie die Beispielanwendung Dreamhouse und die Beispielanwendung Coral Cloud aus dem Salesforce-Katalog der Beispielanwendungen erkunden. Die Anwendungen im Katalog der Beispielanwendungen demonstrieren, wie sofort einsetzbare Funktionen mit benutzerdefinierten Funktionen zu Lösungen kombiniert werden können, die ein Unternehmen einzigartig machen.

Wenn Sie mehr über den Katalog der Beispielanwendungen und die darin enthaltenen Anwendungen erfahren möchten, besuchen Sie das Modul Schnelleinstieg: Rundgang durch den Katalog der Beispielanwendungen.

Trailhead-Badges rund um den Katalog der Beispielanwendungen

Sie wissen wahrscheinlich, dass die vollständige Neuerstellung solcher Anwendungen nicht ganz einfach ist. In der Realität würde ein solches Projekt eine lange, komplexe Liste aus Funktionsanforderungen und die Implementierung spezieller Integrationen für die Geschäftsdaten Ihres Unternehmens bedeuten. Da Sie allein arbeiten, könnten es Monate bis zum ersten vorzeigbaren Ergebnis dauern. Sehen wir uns also an, wie die Agentforce 360 Platform Sie bei der schnellen Erstellung solch komplexer Geschäftsanwendungen unterstützen kann.

Installieren der Dreamhouse-Anwendung

~~Wir werden die Schritte in diesem Modul zwar nicht überprüfen, möchten Sie jedoch ermutigen, sie nachzuvollziehen und die Dreamhouse-Anwendung zu erkunden.~~Dazu müssen Sie das Dreamhouse-Paket in einem neuen Trailhead-Playground installieren. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen Playground zu starten und das Paket zu installieren.

So erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground:

Klicken Sie in Trailhead oben rechts auf Ihr Profilbild.
Klicken Sie auf Hands-On Orgs (Übungs-Organisationen).
Klicken Sie auf Create Playground (Playground erstellen). Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr neuer Playground verfügbar ist. Es kann ein paar Minuten dauern, bis Ihr neuer Playground eingerichtet ist.
Öffnen Sie die E-Mail, die Sie über die Verfügbarkeit Ihres neuen Playgrounds informiert, und klicken Sie auf den Link, um Ihren Playground zu starten.
Klicken Sie auf Reset Password (Kennwort zurücksetzen). Geben Sie ein neues Kennwort ein und klicken Sie auf Change Password (Kennwort ändern).
Starten Sie Ihren Trailhead Playground, indem Sie zur Seite "Hands-On Orgs" (Übungs-Organisationen) zurückkehren und neben Ihrer Organisation auf Launch (Starten) klicken.

So installieren Sie die Dreamhouse-Beispielanwendung:

Suchen Sie im App Launcher () den Eintrag Playground Starter und wählen Sie ihn aus.
Wenn Sie die Anwendung "Playground Starter" nicht sehen, lesen Sie in der Salesforce-Hilfe den Artikel zum Installieren eines Pakets oder einer Anwendung zum Bewältigen einer Trailhead-Aufgabenstellung.
Wenn Sie die Anwendung "Playground Starter" sehen, klicken Sie auf die Registerkarte Install a Package (Paket installieren).
Fügen Sie 04tKY000000MF7uYAG in das Feld Package ID (Paket-ID) ein und klicken Sie auf Install (Installieren).
Wählen Sie Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) aus und klicken Sie dann auf Install (Installieren).
Wenn Sie aufgefordert werden, den Drittanbieterzugriff zu genehmigen, klicken Sie auf Yes (Ja) und dann auf Continue (Weiter). Dadurch werden die Informationen auf der Karte in der Anwendung Dreamhouse aktualisiert.
Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Done (Fertig).
Suchen und wählen Sie im App Launcher () die Dreamhouse App (Dreamhouse-Anwendung) aus.

Importieren Sie abschließend Beispieldaten für die Objekte "Property" (Immobilie) und "Broker" (Makler):

Klicken Sie in der Anwendung Dreamhouse auf die Registerkarte Settings (Einstellungen).
Klicken Sie auf Import Data (Daten importieren).

Die Registerkarte 'Settings' (Einstellungen) mit der Registerkarte 'Import Data' (Daten importieren)

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