Erweitern von Account Engagement-Automatisierungen mit externen Aktivitäten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben, was externe Aktivitäten sind
  
• Nutzen von Daten zu externen Aktivitäten potenzieller Kunden, um Ihre Automatisierungen zu erweitern
  

Erfassen wertvoller Interaktionsdaten

In der Lektion "Kennenlernen von Erweiterungen für Marketinganwendungen" haben Sie vom Dilemma des Marketingspezialisten gehört. Wenn Sie eine Vielzahl von Serviceanbietern nutzen, um Webinare durchzuführen, Umfragen zu versenden, Videos zu produzieren oder andere Marketingaufgaben zu erledigen, dann kennen Sie dieses Problem bereits! Thema dieser Lektion ist, wie Sie diese unzusammenhängenden Daten in Account Engagement einspeisen, indem Sie externe Aktivitäten einrichten.

"Externe Aktivität" ist eine flexible Funktion, die Ihre Automatisierungen erweitert. Sie entscheiden, welche Daten von Drittanbietern für Ihre Marketinganforderungen am wichtigsten sind, und passen Ihre Erweiterungen für Marketinganwendungen an, um diese Daten zu sammeln. Verabschieden Sie sich von Datensilos und begrüßen Sie leistungsfähigere und zielgenauere Automatisierungen. 

Was sind externe Aktivitäten?

Eine externe Aktivität ist eine individuelle Interaktion mit einem potenziellen Kunden, die in einer Drittanbieteranwendung stattfindet und dann an Account Engagement zurückgegeben wird. Stellen Sie sich diese Aktivitäten wie die E-Mail-Klicks oder Formularübermittlungen vor, die bereits für die von Ihnen in Account Engagement erstellten Marketing-Ressourcen nachverfolgt werden. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Ressource in einem anderen System erstellt und nachverfolgt wird. 

Paulo und Warren von Northern Trail Outfitters haben eine externe Aktivität namens "Ecomm Coupon Used" für die E-Commerce-Plattform des Unternehmens erstellt. Als die NTO-Kundin Rachel den Gutscheincode aus Paulos Printkampagne einlöste, wurde diese Interaktion erfasst und als externe Aktivität an Account Engagement gemeldet.

Für jeden Aktivitätstyp erstellen wir einen API-Beispielendpunkt, der die Werte beschreibt, die für die Übermittlung spezifischer Aktivitätsdaten an die Datensätze potenzieller Kunden erforderlich sind. Arbeiten Sie mit Ihrem Entwickler zusammen, um den Endpunkt für die Integration mit der Drittanbieteranwendung anzupassen, oder verwenden Sie einen Konnektordienst wie MuleSoft. Wenn die Integration abgeschlossen ist, aktivieren Sie den Aktivitätstyp, um mit der Datenerfassung zu beginnen.

Beispielaktivitäten

Nutzen von Daten zu externen Aktivitäten

Sie können Daten zu externen Aktivitäten genauso verwenden wie alle anderen Daten zu potenziellen Kunden. Sie können Aktivitätsdaten zu einzelnen Datensätzen potenzieller Kunden anzeigen oder sie in Automatisierungen und Engagement Studio-Programmen verwenden. 

Vertriebs- und Marketingbenutzer können schnell Details über Interaktionen eines potenziellen Kunden bei externen Plattformen direkt in seinem Datensatz finden. Wenn eine externe Aktivität für Automatisierungen aktiv ist, werden die daraus resultierenden Daten im Abschnitt "Externe Aktivitäten" angezeigt. 

Erweitern Sie Automatisierungs- oder Segmentierungsregeln mit Daten zu externen Aktivitäten. Wenn Sie eine Automatisierungsregel erstellen, wählen Sie in der Dropdown-Liste mit Kriterien Externe Aktivität von potenziellem Kunden aus und fügen den gewünschten Aktivitätstyp hinzu. 

Erstellen Sie in Engagement Studio Auslöserschritte, die auf Daten zu externen Aktivitäten basieren. Fügen Sie einen Auslöserschritt hinzu, wählen Sie Externe Aktivität aus und geben Sie den Namen des Aktivitätstyps ein, auf den geprüft werden soll. Da der Auslöser eine exakte Übereinstimmung mit dem Namen des Aktivitätstyps erfordert, empfehlen wir Ihnen, den Wert möglichst zu kopieren und einzufügen. 

Der größte Vorteil von externen Aktivitäten ist die Flexibilität, alle Daten Ihrer potenziellen Kunden in Account Engagement zu speichern und zu nutzen, unabhängig davon, wo sie entstehen. Sie wissen, welche Informationen für Ihre Geschäfts- und Marketingziele am wertvollsten sind. Externe Aktivitäten helfen Ihnen, eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden zu erhalten, damit Sie sie zu qualifizierten Leads weiterentwickeln können.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Erfassen der externen Aktivität von potenziellen Kunden
• Developer Guide: Einrichten und Verwenden externe Aktivitäten per API