Die Flow-Orchestrierung
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben der Workflow-Orchestrierung
- Erläutern des Unterschieds zwischen Flow und Flow-Orchestrierung
- Nennen der Vorteile der Flow-Orchestrierung
- Beschreiben von Anwendungsfällen für die Flow-Orchestrierung
Workflow-Orchestrierung
Manche Geschäftsprozesse sind komplexer als andere. Für die Aktualisierung von Datenfeldern in einem Salesforce-Account sind eventuell ein paar Tastenanschläge notwendig (oder gar keine, wenn der Prozess automatisiert ist). Doch was passiert, wenn bei dem Online-Service, den Ihr Unternehmen anbietet, ein weitreichender Ausfall auftritt oder ein neuer Prozess die Koordination verschiedener Abteilungen erfordert?
Anstatt sich auf eine Einzelperson zu verlassen, müssen Sie nun möglicherweise mehrere Teams einbeziehen, die noch nie miteinander gearbeitet haben. Mit der zunehmenden Komplexität Ihres Geschäftsprozesses nehmen auch die Verzögerungen bei der Übergabe von Aufgaben zu. Hier kann Workflow-Orchestrierung hilfreich sein.
Die Workflow-Orchestrierung verwandelt komplizierte, ineinandergreifende Prozesse, die möglicherweise viele Übergaben zwischen Teams umfassen, in einen einzigen, optimierten Workflow, der die gesamte Logik und sämtliche Aktionen darstellt. Die Flow-Orchestrierung ermöglicht Ihnen Folgendes:
- Komplexe Workflows in Arbeitselementen modellieren
- Schritt-für-Schritt-Aktivitäten koordinieren
- Teammitgliedern zeigen, wo Übergaben stattfinden
- Parallele Arbeitsstränge unterstützen
- Automatisierte Aktionen und manuelle Arbeitselemente kombinieren
Inwiefern unterscheidet sich die Flow-Orchestrierung von Flow?
Mit Salesforce Flow können Sie Aktionen auf der Grundlage von Auslösern automatisieren. Außerdem ermöglicht es Ihnen, durch geführte Bildschirm-Flows prozessgesteuerte Erfahrungen zu schaffen. Mit Flow können Sie Ihre manuellen Geschäftsprozesse automatisieren, um beispielsweise Datensätze automatisch zu aktualisieren oder ein Formular zur Erfassung der für Ihr Unternehmen erforderlichen Informationen bereitzustellen. Einige dieser Prozesse sind eigenständig, andere können in einen größeren Workflow eingebunden werden, um den Gesamtprozess weiter zu optimieren.
Weitere Informationen über Salesforce Flow finden Sie in den Trails Erstellen von Flows mit dem Flow Builder und Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse mit Salesforce Flow in Trailhead.
Die Flow-Orchestrierung setzt auf demselben Flow-Modul auf, das die Milliarden von Flows unterstützt, die Monat für Monat in Salesforce ausgeführt werden. Orchestrator dient jedoch zur Lösung ganz anderer Probleme.
Stellen Sie sich vor, Sie beantragen online eine neue Kreditkarte. Das Online-Antragsformular basiert dabei eventuell auf einem Bildschirm-Flow. Die Informationen werden jedoch lediglich gesammelt und müssen dann warten, bis ein Mitarbeiter den Antrag überprüft. Der Genehmigungsprozess, der auf die Einreichung des Antrags erfolgt, ist ein völlig separater Prozess, der zusätzliche Risikoanalysen, KYC-Prüfungen (Know Your Customer) und vieles mehr umfasst.
Mit der Flow-Orchestrierung können Sie Ihre automatisierten Prozesse in einem einzigen Workflow kombinieren und den No-Code-Ansatz der Flow-Orchestrierung nutzen, um Orchestrierungen zu erstellen und Flows in Schritte umzuwandeln, die nach Phasen organisiert sind. Das bedeutet mehr Flexibilität beim Erstellen von Genehmigungsprozessen, bessere Möglichkeiten, einzelnen Salesforce-Benutzern Arbeit zuzuweisen, und mehr Kontrolle über die Lebenszyklen von Datensätzen. Sie können Verzögerungen zwischen Prozessen minimieren und verschiedene Teams auf ihrem Weg unterstützen. Darüber hinaus können Sie mit der Flow-Orchestrierung mehrere Flows kombinieren und skizzieren, wie die einzelnen Flows miteinander interagieren – ganz wie ein Dirigent, der die Musiker eines Orchesters anleitet!
Anwendungsfälle für jede Branche
Wie Sie gerade erfahren haben, hilft Ihnen die Flow-Orchestrierung bei der Erstellung komplexer Workflows, die mehrere Benutzer und Arbeitsstränge beinhalten können. Diese Workflows können auf die Anforderungen verschiedener Branchen und Geschäftsziele zugeschnitten werden.
Sehen wir uns ein paar Beispiele an:
Anwendungsfall | Branche/Geschäftsbereich | Wozu verwende ich Orchestrator? |
|---|---|---|
Vorfallsverwaltung | Service, IT | Zum Erstellen eines Vorfallreaktionsplans, für den Fall, dass Service-Agenten und Betriebsteams einen plötzlichen Anstieg von vorfallbedingten Kundenvorgängen feststellen. Das Betriebsteam kann zusammen mit dem Engineering-Team die Kernursache untersuchen, zusammen mit dem Marketing-Team die Kunden kontaktieren und eine Übergangslösung zur Aufrechterhaltung der Compliance finden. |
Schadensbearbeitung | Versicherungswesen | Zum Kombinieren der Schritte, die notwendig sind, nachdem ein Schaden von einem Mitarbeiter des Kontaktcenters aufgenommen wurde. Der Gutachter prüft den Schaden (Haus/Auto), übergibt ein Arbeitselement an den Schadenregulierer, der die Schätzung genehmigt, die Prüfung kontrolliert und die Zahlung genehmigt. |
Angebot zu Vertrag | Vertrieb | Zum Optimieren der komplexen Arbeitsstränge beim Konvertieren eines Leads zu einem potenziellen Kunden und schließlich zu einem Kunden. Hierzu zählen möglicherweise Akquise, Qualifizierung, Bewertung, Angebotsanfrage, Angebot, Genehmigung durch den Kunden, Abschluss und Durchführung. Der Prozess beinhaltet viele Funktionen aus Vertrieb, Accountverwaltung, Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und Debitorenbuchhaltung. |
Return Merchandise Authorization (RMA) | Einzelhandel | Zum Einreichen einer Genehmigungsanfrage. Hier können Garantie- und Kundendienstvereinbarungen geprüft und der Außendienst mit der Reparatur beauftragt werden. |
Hypothekengenehmigung | Finanzdienste | Zum Einreichen eines Hypothekenantrags, seiner Bearbeitung und der Unterzeichnung. Es können parallele Prozesse ablaufen, wenn ein Bearbeiter zusätzliche Dokumente von der Eigentumsgesellschaft benötigt und gleichzeitig Beurteilungen vornimmt. |
An diesem Punkt klingt die Flow-Orchestrierung wahrscheinlich schon wie Musik in Ihren Ohren. Als Nächstes wenden wir uns den Elementen einer Orchestrierung zu.
Ressourcen
- Website: Die inoffizielle Startseite für die Flow-Orchestrierung (auf Englisch)
- Salesforce-Hilfe: Worin besteht der Unterschied zwischen Salesforce Flow und der Flow-Orchestrierung?
- Trailhead: Erstellen von Flows mit dem Flow Builder
- Trailhead: Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse mit Salesforce Flow