Kennenlernen des Nonprofit Success Pack
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern der Funktionen und Möglichkeiten des Nonprofit Success Pack (NPSP)
- Beschreiben, wie NPSP mit Salesforce zusammenarbeitet
- Erklären, wie NPSP mit anderen Anwendungen und Tools von Salesforce für gemeinnützige Organisationen zusammenarbeitet
Salesforce für gemeinnützige Organisationen enthält integrierte Plattformlösungen und verwaltete Pakete.
In diesem Modul geht es um das verwaltete Paket Nonprofit Success Pack. Informationen über integrierte Plattformlösungen bietet der Trail Erkunden von Nonprofit Cloud.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Lösung Ihr Unternehmen verwenden, fragen Sie bei Ihrem Salesforce-Administrator nach.
Kennenlernen des Nonprofit Success Pack
Salesforce für gemeinnützige Organisationen unterstützt Organisationen wie die Ihre beim Aufbau von Beziehungen, die den Wandel vorantreiben.
Ein wichtiger Schritt beim Aufbau dieser Beziehungen ist das Erfassen der Beteiligten und der Interaktion mit Ihrer Organisation. Nonprofit Success Pack (NPSP) hilft Ihrer gemeinnützigen Organisation beim Organisieren von Spendensammlungs- und anderen Beteiligtendaten, um eine einheitliche Sicht auf Ihre Arbeit zu erhalten.
NPSP wurde im Laufe der Jahre für und mit einer Community aus mehr als 47.000 gemeinnützigen Organisationen entwickelt. Zusammen haben wir wichtige Tools für die Erfassung und Verwaltung von Spendensammlungs- und Programmdaten entwickelt. Dazu gehört die Nachverfolgung einzelner Beteiligter, ihrer Haushalte und Spenden aller Art – und dann die Analyse dieser Daten mit nützlichen Berichten und Dashboards.
Bei diesem Badge lernen Sie die Grundlagen von NPSP kennen, damit Sie über das nötige Basiswissen für den Einstieg verfügen.
Zusammenarbeit von NPSP mit Salesforce
NPSP ist ein so genanntes verwaltetes Paket. Das heißt, dass es sich bei NPSP um eine Gruppe von nützlichen Objekten, Berichten, Tools und Einstellungen handelt, die Sie zu Salesforce hinzufügen und dann mit neuen Funktionen aktualisieren können, sobald diese verfügbar sind. Es stehen Ihnen also die gesamte Leistungsfähigkeit von Salesforce plus speziell für gemeinnützige Organisationen entwickelte Tools zur Verfügung.
NPSP liegt in Salesforce als Anwendung vor – ein Begriff, den Sie wahrscheinlich gut kennen. Wie auf Ihrem Smartphone oder Tablet werden Salesforce-Anwendungen für einen bestimmten Zweck entwickelt und arbeiten mit anderen Anwendungen zusammen, um Ihre Ziele zu erfüllen. Um NPSP und andere Anwendungen in Salesforce zu finden, klicken Sie auf den App Launcher (
), suchen die gewünschte Anwendung und wählen sie aus. NPSP wird in App Launcher als Nonprofit Success Pack aufgeführt.
Die Funktionen von NPSP
NPSP erweitert die Funktionalität von Salesforce mit verschiedenen Tools, die Ihnen die alltäglichen Aufgaben erleichtern. Dazu gehören:
- Der Datensatztyp "Haushalt-Account", der Ihnen hilft, den gesamten Haushalt von Spendern und anderen Beteiligten nachzuverfolgen, um die Kommunikation und die Programmnachverfolgung zu erleichtern.
- Beziehungs- und Zugehörigkeits-Objekte, mit denen Sie die Verbindung unter Beteiligten sowie zu Organisationen wie Arbeitgebern, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Vereinigungen erfassen können.
- Sechs Opportunity-Datensatztypen zur Erfassung verschiedener Arten von Wohltätigkeitseinnahmen wie Spenden, Förderungen, Großspenden, Sachspenden, Spendenverdopplung und Mitgliedschaften, die jeweils über eigene Prozesse und Felder verfügen.
- Vordefinierte Spendensammlungs-Tools zur Verfolgung wiederkehrender Spenden und zur Optimierung der Dateneingabe für Spenden.
- Objekte, mit denen Sie verfolgen können, wie Spenden zugewiesen werden und wer Hard Credits bzw. Soft Credits für die Spende erhält, sowie Rollup-Zusammenfassungsfelder, die einen schnellen Überblick über die Spendenhistorie eines Spenders geben.
- Mehr als 60 vordefinierte Berichte und Dashboards, die Ihnen einen Ausgangspunkt für die Datenanalyse bieten.
- Ein nützliches Datenimport-Tool zum Laden der Informationen, die von gemeinnützigen Organisationen am häufigsten verwendet werden.
Viele dieser Tools können sofort verwendet werden – sowohl auf dem Desktop-PC als auch auf Mobilgeräten – und müssen nicht erst konfiguriert werden. Trotzdem müssen Sie einige Einstellungen vornehmen. NPSP erfordert ein gewisses Maß an Konfiguration und enthält viele Einstellungen, mit denen Sie die Funktionsweise für Ihre Organisation und Ihre Prozesse anpassen können. Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit einem Implementierungspartner oder einem erfahrenen Salesforce-Administrator, um sich den Einstieg zu erleichtern.
NPSP installieren und loslegen
NPSP ist ein kostenloses Open Source-Paket, das heißt, Sie können es ohne Zusatzkosten aus AppExchange herunterladen und in Ihrer Salesforce-Instanz installieren.
Nachdem Sie NPSP installiert haben, können Sie es mit eigenen Anpassungen erweitern und weitere Tools hinzufügen. NPSP arbeitet beispielsweise mit anderen verwalteten Paketen von Salesforce für gemeinnützige Organisationen, die Ihnen Tools für die Verwaltung von Spendensammlung, Marketingkampagnen, Programmen und die Vergabe von Fördermitteln bieten.
Doch eins nach dem anderen. In der nächsten Einheit befassen wir uns mit dem Datenmodell von NPSP und den darin enthaltenen Objekten sowie ihren Verwendungsmöglichkeiten.
Ressourcen
- Salesforce-Website: Nonprofit Success Pack & andere verwaltete Pakete
- Salesforce-Hilfe: Nonprofit Success Pack (NPSP) – Dokumentation
- AppExchange: Nonprofit Success Pack
- Trailhead: Salesforce für gemeinnützige Organisationen – Grundlagen
- Trailhead: Erkunden von Nonprofit Cloud