NPSP in Aktion
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben, wie NPSP-Tools in einer gemeinnützigen Organisation eingesetzt werden
- Erläutern vielfältiger Verwendungsmöglichkeiten für NPSP-Tools
Willkommen im Team
Um besser zu verstehen, wie NPSP bei der Verwaltung einer Mission helfen kann, schauen wir uns die (fiktive) gemeinnützige Organisation No More Homelessness (NMH) an.
NMH verwendet Salesforce für gemeinnützige Organisationen dazu, seine Spendensammlungen, Programme und sonstigen Aktivitäten zum Aufbau von Beziehungen zu Beteiligten zu verwalten. In dieser Einheit konzentrieren wir uns auf das Entwicklungsteam von NMH, für das NPSP ein wichtiges Tool bei der täglichen Arbeit ist.
Die Entwicklungsleiterin von NMH, Aniyah Thompson, und die Entwicklungsassistentin Sofia Rivera sind NPSP-Profis. Sehen wir uns an, wie sie heute mit NPSP arbeiten.
Hinweis
Das Team von NMH verwendet NPSP bereits seit einiger Zeit und hat es so konfiguriert, dass es für seine Organisation sinnvoll ist. Außerdem hat es andere Tools und Integrationen von Salesforce für gemeinnützige Organisationen hinzugefügt. Arbeiten Sie mit einem Implementierungspartner oder Ihrem Salesforce-Administrator zusammen, um NPSP an Ihre gemeinnützige Organisation, Ihre Beteiligten und Ihre Mission anzupassen.
Verwalten von Beziehungen zu Großspendern
Aniyah, Leiterin der Entwicklung bei NMH, hat am Vormittag eine Besprechung mit einer ihrer Lieblingsspenderinnen, Lisa Bullard, geplant.
Lisa und ihre Familie sind schon lange Förderer von NMH und unterstützen seine Arbeit mit Großspenden. Aniyah befindet sich in der Vorbereitungsphase einer neuen Kapitalkampagne und hofft, dass Lisa eine der Hauptspenden zur Verfügung stellen kann. Doch zuerst muss Aniyah Lisas Interesse einschätzen.
Vor dem Treffen hat sich Aniyah Lisas Kontakt- und Haushalt-Account-Datensätze in NPSP angesehen. Aniyah prüfte Lisas frühere Spenden, rief sich die wichtigen Beziehungen in Lisas Leben in Erinnerung und las E-Mails und Notizen aus früheren Interaktionen. Sie geht sehr gut vorbereitet in das Gespräch.
Nach der Besprechung hat sie eine deutlich klarere Vorstellung davon, wie ihre nächsten Schritte auszusehen haben. Noch im Auto kann Aniyah mit der mobilen Salesforce-Anwendung ein paar kurze Notizen zu einem Opportunity-Datensatz für eine Großspende machen. Außerdem ändert Aniyah den Status des Datensatzes von "Qualifikation" in "Förderung" und erstellt ein paar neue Aufgaben für sich, die vorsehen, dass sie Lisa eine Nachfassnachricht sendet und ihre Bitte um eine Großspende plant.
Durchführen erfolgreicher jährlicher Spendenkampagnen
Bei NMH macht sich die Entwicklungsmitarbeiterin Sofia in der Zwischenzeit Gedanken über eine andere Gruppe von Spendern, und zwar die Unterstützer der jährlichen Spendensammlung.
Sie möchte einen neuen Nachrichtentext testen und muss die richtige Gruppe von Spendern für ihren Testlauf auswählen. Glücklicherweise kann sie mithilfe der bereits in der Vergangenheit in NPSP erfassten Spendendaten und -ebenen sowie der von anderen Teams in Salesforce gespeicherten Informationen eine großartige, repräsentative Testgruppe zusammenstellen. Sie fügt die am besten geeigneten Kontakte zu einem Kampagnendatensatz hinzu. Da NMH Salesforce und NPSP (mit der Hilfe seines Integrationspartners) mit seinem Marketing-Automatisierungssystem verbunden hat, kann Sofia die Test-E-Mail schnell an ihr Beispielsegment senden.
Während Sofia auf die Resultate ihrer Nachricht wartet, wendet sie sich einer anderen Aufgabe zu. Ein Vorstandsmitglied hat gestern Abend bei sich zu Hause eine kleine Veranstaltung zur Unterstützung der jährlichen Spendensammlung abgehalten, und Sofia muss jetzt einen Stapel Schecks in Salesforce erfassen. Mit dem in NPSP integrierten Spendeneintrags-Tool erstellt sie einen Batch, damit sie viele Opportunitys schnell erfassen kann. Außerdem kann sie den Batch verwenden, um diese Spenden demselben Kampagnendatensatz und demselben Verwendungszweck für die jährliche Spendensammlung zuzuordnen.
Partnerschaften mit Geldgebern und spendenden Unternehmen
Aniyah ist wieder zurück im Büro und hat jetzt einen Termin zum Mittagessen, bei dem es um ein Unterstützungsangebot geht, an dem NMH für eine örtliche Stiftung arbeitet.
Das Team liest das Feedback der Stiftung zu seiner vorgeschlagenen Absichtserklärung und plant seine nächsten Schritte. Dies ist nicht das erste Mal, dass NMH um Unterstützung von diesem Fördermittelgeber bittet, so dass die Organisation eine ganze Menge institutioneller Informationen in NPSP gespeichert hat. Zu diesen Daten gehören Notizen, frühere Absichtserklärungen und Anträge, Details zum Organisations-Account der Stiftung und eine Reihe von Kontaktdatensätzen für Mitarbeiter der Stiftung.
Dank ihrer Historie mit der Stiftung kann das Team Antworten finden und seine nächsten Schritte planen – doch zunächst gibt es einige Fragen. Bei der Besprechung kann Aniyah im Opportunity-Datensatz der Spende die Aufgabe erstellen, den Programmbeauftragte der Stiftung anzurufen, und Sofia zuweisen. Da es für diesen Programmbeauftragten einen Kontaktdatensatz in NPSP gibt, kann Aniyah seinen Kontaktdatensatz mit der Aufgabe verknüpfen. Diese Verknüpfung macht es für Sofia einfacher, den Anruf zu erledigen und die Interaktion nachzuverfolgen.
Zusammenarbeit mit anderen internen Teams
Die meisten internen Teams von NMH arbeiten in Salesforce, wodurch sie eine 360-Grad-Sicht auf alle Beteiligten haben: Großspender, Förderer, Programmteilnehmer, Freiwillige und mehr.
Dies hat folgende Vorteile für das Entwicklungsteam von NMH:
- Da sowohl die Programm- als auch die Freiwilligenverwaltungs-Teams Salesforce verwenden, verfügt das Spendensammlungs-Team von NMH über Daten darüber, welche Spender sich auch in der Freiwilligenarbeit engagieren. Sie können aktuelle und potenzielle Spender danach segmentieren, wer als Mentor in den Karriereentwicklungsprogrammen von NMH tätig war.
- Die Erfassung jeder Spende in Salesforce hilft dem Spendensammlungs-Team bei der Abstimmung mit dem Finanzteam. Mit einem zusätzlichen Salesforce-Tool namens Accounting Subledger kann das Finanzteam NPSP-Daten in sein Buchhaltungssystem exportieren. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Arbeit zu rationalisieren und die offenen Fragen beim Buchabschluss zu reduzieren – es dauerte jedoch einige Zeit, bis NMH so weit war.
- Die Geschäftsleitung und der Vorstand verfolgen die Fortschritte von NMH beim Erreichen seiner Umsatzziele mithilfe der integrierten Berichte und Dashboards von NPSP. Die Entwicklungsleiterin Aniyah kann schnell über die Fortschritte ihres Teams informieren und sich dann wieder dem zuwenden, was sie am besten kann: Spenden sammeln.
Bei diesem Badge haben wir Ihnen NPSP vorgestellt. Dabei haben wir uns allerdings nur an der Oberfläche bewegt.
Zum Glück gibt es jede Menge Badges, die Ihnen auf sämtlichen Abschnitten Ihrer Journey mit NPSP und Salesforce für gemeinnützige Organisationen weiter helfen. Sehen Sie sich die Links im Abschnitt "Ressourcen" an, um Ihre Lernkurve fortzusetzen.
