NPSP in Aktion

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, wie NPSP-Tools in einer gemeinnützigen Organisation eingesetzt werden
Erläutern vielfältiger Verwendungsmöglichkeiten für NPSP-Tools

Willkommen im Team

Um besser zu verstehen, wie NPSP bei der Verwaltung einer Mission helfen kann, schauen wir uns No More Homelessness (NMH) an. Diese gemeinnützige Organisation verwendet verwaltete Pakete aus Salesforce für gemeinnützige Organisationen dazu, seine Spendensammlungen, Programme und sonstigen Aktivitäten zum Aufbau von Beziehungen zu Beteiligten zu verwalten.

In dieser Einheit konzentrieren wir uns auf das Entwicklungsteam von NMH, für das NPSP ein wichtiges Tool bei der täglichen Arbeit ist.

Die Entwicklungsleiterin von NMH, Aniyah Thompson, und die Entwicklungsassistentin Sofia Rivera sind NPSP-Profis. Sehen wir uns an, wie sie heute mit NPSP arbeiten.

Sofia arbeitet an ihrem Schreibtisch bei NPSP

Das Team von NMH verwendet NPSP bereits seit einiger Zeit und hat es so konfiguriert, dass es für seine Organisation sinnvoll ist. Außerdem hat es andere verwaltete Pakete, Tools und Integrationen von Salesforce für gemeinnützige Organisationen hinzugefügt. Arbeiten Sie mit einem Implementierungspartner oder Ihrem Salesforce-Administrator zusammen, um NPSP an Ihre gemeinnützige Organisation, Ihre Beteiligten und Ihre Mission anzupassen.

Verwalten von Beziehungen zu Großspendern

Aniyah, Leiterin der Entwicklung bei NMH, hat am Vormittag eine Besprechung mit einer ihrer Lieblingsspenderinnen, Lisa Bullard, geplant.

Lisa und ihre Familie sind schon lange Förderer von NMH und unterstützen seine Arbeit mit Großspenden. Aniyah befindet sich in der Vorbereitungsphase einer neuen Kapitalkampagne und hofft, dass Lisa eine der Hauptspenden zur Verfügung stellen kann. Doch zuerst muss Aniyah Lisas Interesse einschätzen.

Vor dem Treffen hat sich Aniyah Lisas Kontakt- und Haushalt-Account-Datensätze in NPSP angesehen. Aniyah prüfte Lisas frühere Spenden, rief sich die wichtigen Beziehungen in Lisas Leben in Erinnerung und las E-Mails und Notizen aus früheren Interaktionen. Sie geht gut vorbereitet in das Gespräch.

Der Kontaktdatensatz von Lisa Bullard

Nach der Besprechung hat Aniyah eine deutlich klarere Vorstellung davon, wie ihre nächsten Schritte auszusehen haben. Noch im Auto kann sie mit der mobilen Salesforce-Anwendung ein paar kurze Notizen zu einem Opportunity-Datensatz für eine Großspende machen. Außerdem ändert Aniyah den Status des Datensatzes von "Qualifikation" in "Förderung" und erstellt ein paar neue Aufgaben für sich, die vorsehen, dass sie Lisa eine Nachfassnachricht sendet und ihre Bitte um eine Großspende plant.

Durchführen erfolgreicher jährlicher Spendenkampagnen

Bei NMH macht sich die Entwicklungsmitarbeiterin Sofia in der Zwischenzeit Gedanken über eine andere Gruppe von Spendern, und zwar die Unterstützer der jährlichen Spendensammlung.

Sofia möchte einen neuen Nachrichtentext testen. Glücklicherweise kann sie mithilfe der bereits in der Vergangenheit in NPSP erfassten Spendendaten und -ebenen sowie der von anderen Teams in Salesforce gespeicherten Informationen eine repräsentative Testgruppe zusammenstellen. Sofia fügt die am besten geeigneten Kontakte zu einem Kampagnendatensatz hinzu. Da NMH Salesforce und NPSP (mit der Hilfe seines Integrationspartners) mit seinem Marketing-Automatisierungssystem verbunden hat, kann Sofia die Test-E-Mail schnell an ihr Beispielsegment senden.

Ein Kampagnendatensatz

Während Sofia auf die Resultate ihrer Nachricht wartet, wendet sie sich einer anderen Aufgabe zu. Ein Vorstandsmitglied hat gestern Abend bei sich zu Hause eine kleine Veranstaltung zur Unterstützung der jährlichen Spendensammlung abgehalten, und Sofia muss jetzt einen Stapel Schecks in Salesforce erfassen. Mit dem Spendeneintrags-Tool von NPSP erstellt sie einen Batch, um viele Opportunitys schnell zu erfassen. Außerdem kann Sofia den Batch verwenden, um diese Spenden demselben Kampagnendatensatz und demselben Verwendungszweck für die jährliche Spendensammlung zuzuordnen.

Partnerschaften mit Geldgebern und spendenden Unternehmen

Aniyah ist zurück im Büro und hat jetzt einen Termin zum Mittagessen, bei dem es um ein Unterstützungsangebot geht, an dem NMH für eine örtliche Stiftung arbeitet.

Das Team bei NMH liest das Feedback der Stiftung zu seiner vorgeschlagenen Absichtserklärung und plant seine nächsten Schritte. Dies ist nicht das erste Mal, dass NMH um Unterstützung von diesem Fördermittelgeber bittet, so dass die Organisation eine ganze Menge institutioneller Informationen in NPSP gespeichert hat. Zu diesen Daten gehören Notizen, frühere Absichtserklärungen und Anträge, Details zum Organisations-Account der Stiftung und eine Reihe von Kontaktdatensätzen für Mitarbeiter der Stiftung.

Dank ihrer Historie mit der Stiftung kann das Team Antworten finden und seine nächsten Schritte planen – doch zunächst gibt es einige Fragen. Bei der Besprechung kann Aniyah im Opportunity-Datensatz der Spende die Aufgabe erstellen, den Programmbeauftragte der Stiftung anzurufen, und Sofia zuweisen. Da es für diesen Programmbeauftragten einen Kontaktdatensatz in NPSP gibt, kann Aniyah einen Kontaktdatensatz mit der Aufgabe verknüpfen. Diese Verknüpfung macht es für Sofia einfacher, den Anruf zu erledigen und die Interaktion nachzuverfolgen.

Ein Opportunity-Datensatz für eine Spende mit einer Aufgabe

Zusammenarbeit mit anderen internen Teams

Die meisten internen Teams von NMH arbeiten in Salesforce, wodurch sie eine 360-Grad-Sicht auf alle Beteiligten haben: Großspender, Förderer, Programmteilnehmer, Freiwillige und mehr.

Dies hat folgende Vorteile für das Entwicklungsteam von NMH:

Da sowohl die Programm- als auch die Freiwilligenverwaltungs-Teams Salesforce verwenden, verfügt das Spendensammlungs-Team von NMH über Daten darüber, welche Spender sich auch in der Freiwilligenarbeit engagieren. Sie können aktuelle und potenzielle Spender danach segmentieren, wer als Mentor in den Karriereentwicklungsprogrammen von NMH tätig war.
Die Erfassung jeder Spende in Salesforce hilft dem Spendensammlungs-Team bei der Abstimmung mit dem Finanzteam. Mit zusätzlichen Salesforce-Tools wie Accounting Subledger kann das Finanzteam NPSP-Daten in sein Buchhaltungssystem exportieren. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Arbeit zu rationalisieren und die offenen Fragen beim Buchabschluss zu reduzieren – es dauerte jedoch einige Zeit, bis NMH so weit war.
Die Geschäftsleitung und der Vorstand verfolgen die Fortschritte von NMH beim Erreichen seiner Umsatzziele mithilfe der integrierten Berichte und Dashboards von NPSP. Die Entwicklungsleiterin Aniyah kann schnell über die Fortschritte ihres Teams informieren und sich dann wieder dem zuwenden, was sie am besten kann: Spenden sammeln.

Bei diesem Badge haben wir Ihnen NPSP vorgestellt. Dabei haben wir uns allerdings nur an der Oberfläche bewegt.

Zum Glück gibt es jedoch viele Trails, mit denen Sie NPSP näher kennenlernen können. Sehen Sie sich die Links im Abschnitt "Ressourcen" an, um Ihre Lernkurve fortzusetzen.

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