Erstellen einer Lightning-Seite als Anwendungsstartseite

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Hinzufügen von Komponenten zu einer Lightning-Seite
  
• Konfigurieren der Eigenschaften einer Lightning-Seite und einer Lightning-Komponente
  
• Hinzufügen von Aktionen zu einer Lightning-Seite
  
• Hinzufügen einer Lightning-Seite zu Lightning Experience und zur mobilen Anwendung
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Die Lightning-Seite als Anwendungsstartseite

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Startseite für eine Anwendung zur mobilen Salesforce-Anwendung und zu Anwendungsnavigationsleisten von Lightning Experience hinzu, damit Ihre Benutzer problemlos Zugriff auf die Objekte und Elemente haben, die in der betreffenden Anwendung am wichtigsten sind.

Erstellen einer Anwendungsseite

Als Nächstes erstellen Sie eine Anwendungsstartseite für ein Vertriebsteam.

Ihr Vertriebsteam muss die wichtigsten Geschäfte in der Pipeline stets vor Augen haben. Dazu ist eine visuelle Oberfläche erforderlich, mit der wichtige Details auf einen Blick erfasst werden können. Die Teammitglieder möchten die zuletzt angezeigten Opportunities sehen und mit einem simplen Tippen oder Klicken Details zu Datensätzen anzeigen können. Außerdem wünschen sie sich Funktionen für unterwegs zum Protokollieren von Anrufen und zum Erstellen von Accounts und Opportunities.

Bereit loszulegen?

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text App Builder (Anwendungsgenerator) ein und wählen Sie dann Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) aus.
   
2. Klicken Sie auf Neu.
   
3. Wählen Sie die Option Anwendungsseite aus und klicken Sie auf Weiter.
   
4. Nennen Sie Ihre Lightning-Seite Wichtige Accounts und Opportunities.
   
5. Wählen Sie die Vorlage Two Regions (Zwei Spalten) aus und klicken Sie auf Done (Fertig).
   Falls die schrittweise Anleitung zum Lightning-Anwendungsgenerator angezeigt wird, schließen Sie sie.
   
6. Ziehen Sie die Komponente "Listenansicht" in den ersten Bereich.
   
7. Wählen Sie im Bereich "Eigenschaften" Account für das Objekt aus. Wählen Sie den Filter Platin- und Gold-SLA-Kunden aus und legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze auf 5 fest.
   
8. Fügen Sie die Komponente "Letzte Elemente" im zweiten Bereich hinzu.
   
9. Ändern Sie im Bereich "Properties (Eigenschaften)" der Komponente "Recent Items (Zuletzt verwendete Elemente" die benutzerdefinierte Bezeichnung in Recent Opportunities (Letzte Opportunities).
   
10. Klicken Sie auf Select (Auswählen) und konfigurieren Sie die Liste "Selected (Ausgewählt)" so, dass sie nur "Opportunity" enthält.
    
11. Klicken Sie im Bereich "Eigenschaften" auf Seite, wählen Sie Auswählen und fügen Sie diese Aktionen anschließend der Seite hinzu.
    

• Protokollieren eines Anrufs
  
• Neuer Account
  
• Neue Opportunity
  Sie können einer Lightning-Anwendungsseite nur globale Aktionen hinzufügen.
  

12. Ändern Sie auf der Symbolleiste die Ansicht ins Tablet-Querformat.
    
13. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Noch nicht.
    

Jetzt haben Sie Ihre Seite erstellt und können sie zu Lightning Experience und der mobilen Anwendung hinzufügen.

Hinzufügen einer Lightning-Seite zu Lightning Experience und zur mobilen Salesforce-Anwendung

Wie bei den anderen Seiten können Ihre Benutzer erst auf Ihre Anwendungsseite zugreifen, wenn Sie sie aktivieren. Während der Aktivierung können Sie an einem zentralen Ort die benutzerdefinierte Registerkartenbezeichnung Ihrer Seite, ihre Sichtbarkeit und ihre Position in der mobilen Salesforce-Anwendung und auf den Anwendungsnavigationsleisten von Lightning Experience anpassen.

1. Klicken Sie auf Aktivierung.
   
2. Ändern Sie nicht den Namen der Anwendung. Standardmäßig wird die Bezeichnung, die Sie für die Lightning-Seite eingeben, als Bezeichnung für ihre benutzerdefinierte Registerkarte verwendet.
   
3. Ändern Sie das Symbol in das blaue Symbol mit dem Blitz. Das Symbol, das Sie hier wählen, wird in der mobilen Anwendung und in Lightning Experience als Symbol für die Seite verwendet.
   
4. Machen Sie die Registerkarte für alle Benutzer sichtbar.
   Die Einstellung "Nur für Systemadministratoren aktivieren" ist bei der Arbeit an Ihrer Lightning-Seite hilfreich. Wenn Sie Ihre Seite nur für Administratoren freigeben, können Sie die Seite zwar anzeigen und testen, aber Ihre Benutzer sehen Sie erst, wenn Sie sie für sie freischalten.
   
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Lightning Experience.
   
6. Wählen Sie die Anwendung "Vertrieb" aus und klicken Sie auf Seite zur Anwendung hinzufügen. 
   

Die Seite, die Sie dem Menü hinzufügen, wird standardmäßig an zweiter Stelle angezeigt. Lassen Sie sie an dieser Position. Wenn Sie sie ganz nach oben setzen, wird sie zur Zielseite für alle Ihre Lightning Experience-Benutzer.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Mobile Navigation.
   
8. Wählen Sie Mobile Navigation Menu (Mobiles Navigationsmenü) aus und klicken Sie auf Add page to app (Seite zur Anwendung hinzufügen).
   

Dadurch wird die Anwendungsseite der mobilen Navigation in der Lightning-Anwendung "Nur Mobile" in der mobilen Salesforce-Anwendung hinzugefügt. Wenn Sie die Seite wie bisher der Anwendung "Sales (Vertrieb)" in Lightning Experience hinzufügen, wird sichergestellt, dass die Anwendungsseite auch in der mobilen Salesforce-Anwendung in der Anwendung "Sales (Vertrieb)" angezeigt wird. Neue Seiten, die Sie der Navigation in der Anwendung "Mobile Only (Nur Mobile)" hinzufügen, werden standardmäßig unter dem Menüeintrag "Smart Search Items (Intelligente Suchelemente)" angezeigt. Wenn Sie die Seite "Wichtigste Accounts und Opportunities" hier lassen, wird sie im Anwendungsbereich des Menüs angezeigt. Da Sie das nicht möchten, verschieben Sie sie nach oben.

9. Ziehen Sie die Seite unter das Menüelement "Heute". 
   

10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Ihre Anwendungsstartseite ist nun für Ihre mobilen und Lightning Experience-Benutzer bereit.

Testen Ihrer Anwendungsseite in Lightning Experience

Sie haben Ihre Seite erstellt und aktiviert. Sehen Sie sich nun an, wie sie funktioniert.

1. Wenn Sie sich noch im Anwendungsgenerator befinden, klicken Sie auf Zurück, um zum Setup zurückzukehren.
   
2. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Vertrieb aus.
   
3. Klicken Sie von der Navigationsleiste der Anwendung aus auf Top Accounts and Opportunities (Wichtigste Accounts und Opportunities).
   Hier ist Ihre Lightning-Seite! Das Blitzsymbol wird hier ebenfalls angezeigt und die drei Aktionen, die Sie hinzugefügt haben, befinden sich im Hervorhebungsbereich. 
   

Testen Ihrer Anwendungsseite in der mobilen Salesforce-Anwendung

Sehen Sie sich das nun auf Ihrem Smartphone an.

1. Öffnen Sie die mobile Salesforce-Anwendung.
   
2. Melden Sie sich mit Ihren Trailhead Playground-Anmeldedaten an. (Wenn Sie Ihre Trailhead Playground-Anmeldedaten nicht kennen, lesen Sie diesen Artikel.)
   
3. Tippen Sie im Menü auf den App Launcher und öffnen Sie die Anwendung "Vertrieb".
   Sie müssen ggf. das Menü der Anwendung "Vertrieb" aufrufen und aktualisieren, um die Änderungen zu sehen.
   
4. Tippen Sie auf Top Accounts and Opportunities (Wichtigste Accounts und Opportunities).
   Hier ist Ihre Lightning-Seite! Sie verfügt über das von Ihnen gewählte Symbol mit dem Blitz. Die drei von Ihnen hinzugefügten Aktionen befinden sich in der Aktionsleiste. 
   

5. Probieren Sie verschiedene Dinge mit Ihrer Seite aus. Blättern Sie nach oben und nach unten, um die Komponenten anzuzeigen und tippen Sie auf ein Aktionssymbol, um zu sehen, was passiert.
   

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Erstellen einer benutzerdefinierten Anwendungsseite: Übersicht
  
• Salesforce-Hilfe: Aktivieren der Lightning-Anwendungsseite
  
• Salesforce-Hilfe: Standardkomponenten für Lightning-Seiten