Finden Ihrer Daten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Bestimmen der beiden in der mobilen Salesforce-Anwendung verfügbaren Typen von Suchen
  
• Auffinden von Datensätzen mit der globalen Suche
  
• Auffinden von Elementen in der mobilen Salesforce-Anwendung mithilfe der in Ihr iOS-Gerät integrierten Funktion "Spotlight-Suche"
  

Die leistungsstarken Suchfunktionen in der mobilen Salesforce-Anwendung

Haben Sie schon einmal vergessen, wo Sie wichtige Dinge wie Autoschlüssel, Brille oder Smartphone hingelegt haben? Das kann jedem passieren. Glücklicherweise vergisst die mobile Suchfunktion jedoch nie, wo sich Ihre wichtigen Daten befinden.

Schauen wir noch einmal bei unserer unerschrockenen Außendienstmitarbeiterin Alice B. Closing vorbei, die gerade eine Präsentation bei ihrem Kunden, Global Media, beendet hat. Ihnen hat gefallen, was sie gesehen haben, und sie haben um ein Angebot gebeten. Bevor sie zu ihrem nächsten Termin aufbricht, möchte Alice die aktuelle Opportunity für Global Media finden, um sie in die nächste Phase zu verschieben und einige Notizen hinzuzufügen. Lassen Sie uns herausfinden, wie Alice in der mobilen Salesforce-Anwendung finden kann, wonach sie sucht.

Es gibt drei Möglichkeiten, in der Anwendung nach Informationen zu suchen:

• Globale Suche: Suchen Sie einen Datensatz in Objekten, z. B. eine Person, bei der es sich um einen Kontakt oder Lead handeln kann. Auf der Seite mit den Suchergebnissen können Sie Ihre Suche auf Ergebnisse für ein einzelnes Objekt eingrenzen.
  
• Spotlight-Suche: Suchen Sie Datensätze, ohne die mobile Salesforce-Anwendung überhaupt öffnen zu müssen.
  

Aufgaben und Veranstaltungen sind in den Suchergebnissen der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbar.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf jede dieser Suchoptionen werfen.

Finden von Elementen mit der globalen Suche

Mit der globalen Suche werden übereinstimmende Datensätze in mehreren Objekten gefunden. Wenn Sie beispielsweise nach Acme suchen, erhalten Sie Ergebnisse für den Account Acme sowie Ihre Opportunities für Acme. Oder vielleicht sind Sie sich nicht sicher, ob Julia Capulet in einen Kontakt umgewandelt wurde oder ob sie immer noch als Lead gilt. Über die globale Suche finden Sie ihren Datensatz auf jeden Fall.

So verwenden Sie die globale Suche:

1. Tippen Sie in der Kopfzeile auf das Suchsymbol. 
   

Sofort wird eine Liste der von Ihnen in allen Objekten zuletzt verwendeten Datensätze angezeigt.

2. Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Die Liste der zuletzt aufgerufenen Elemente ändert sich, sodass nur die Elemente angezeigt werden, die mit ihrer bisherigen Eingabe übereinstimmen. Sie können jederzeit auf ein Element in der Liste tippen, um es zu öffnen.
   
3. Wenn Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Elemente nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie weitere Datensätze suchen, indem Sie auf das erste Ergebnis mit dem Suchsymbol und einen beliebigen von Ihnen eingegebenen Suchbegriff tippen. 
   

4. Nun sehen Sie alle verfügbaren Ergebnisse Ihrer Suche nach Objekttyp sortiert. Navigieren Sie zum gewünschten Ergebnis und tippen Sie darauf, um weitere Details zu erfahren. 
   

Auf der Seite mit den Suchergebnissen können Sie Ihre Suche auf Ergebnisse für ein einzelnes Objekt eingrenzen. Tippen Sie direkt unter dem Suchfeld auf der Leiste für den Suchumfang auf den Namen des Objekts. Um eine vollständige Liste der Objekte anzuzeigen, die Sie durchsuchen können, tippen Sie am Ende der Leiste für den Suchumfang auf Mehr. Tippen Sie in der Liste dann auf den Namen eines Objekts, um es zu durchsuchen.

Einfaches Finden Ihrer Datensätze mit der Spotlight-Suche

Nutzen Sie die integrierte Spotlight-Suchfunktion Ihres iOS-Geräts, um Salesforce-Datensätze zu finden, ohne die Anwendung zu öffnen! Wenn Sie die Spotlight-Suche verwenden möchten, geben Sie Suchbegriffe wie Account-Name, Position oder Firmenname ein, um die gewünschten Datensätze zu finden.

Einige Dinge müssen Sie beachten:

• Sie können die Spotlight-Suche nicht verwenden, wenn Sie eine PIN eingeben müssen, um die mobile Salesforce-Anwendung zu verwenden, oder wenn für Ihre Organisation die Offline-Zwischenspeicherung deaktiviert ist.
  
• Nur Ihre 200 zuletzt aufgerufenen Kontakte werden in der Spotlight-Suche indiziert.
  
• Dieses Leistungsmerkmal ist nur für iOS ab Version 11.0 verfügbar.
  
• Wenn Sie mehrere Salesforce-Accounts haben, beziehen sich Ihre Suchergebnisse auf den Account, den Sie gerade verwenden.
  

Die mobile Salesforce-Anwendung macht es einfach, das Gesuchte zu finden.