Grundlegendes zur Funktionsweise von Aktionen in Lightning Experience

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben, wo Aktionen in Lightning Experience angezeigt werden
• Beschreiben, wie Aktionen in Lightning Experience angeordnet werden

Mit Aktionen können Benutzer in Salesforce mehr tun, beispielsweise Datensätze erstellen oder aktualisieren und Anrufe protokollieren.

Wenn Sie bereits Aktionen in Ihrer Organisation erstellt und verwendet haben, sind Sie mit ihrer Funktionsweise in Salesforce Classic vertraut. Und wenn Sie schon mit unseren mobilen Anwendungen gearbeitet haben, wissen Sie auch, wie Aktionen in der Salesforce-Anwendung funktionieren. In Lightning Experience sind Aktionen auf verschiedene Bereiche verteilt und befinden sich nicht an einer Stelle wie dem Chatter-Publisher oder in der Salesforce-Anwendung.

Wenn Sie nicht mit Aktionen vertraut sind, sollten Sie sich die Zeit nehmen, um Unterstützen der Benutzer mit Schnellaktionen im Modul "Anpassen von Lightning Experience" durchzuarbeiten. Die Einführung in dieser Lektion kann Ihnen einen Überblick darüber geben, was Aktionen sind und wie sie funktionieren.

In Lightning Experience werden Aktionen im Menü "Globale Aktionen" in der Kopfzeile, in Themenlisten und in Listenansichtselementen angezeigt. Aktionen werden auch auf einer Datensatzseite an jeweils verschiedenen Stellen angezeigt, je nachdem, welcher Aktionstyp vorliegt.

Aktionen im Menü "Globale Aktionen"

Das Menü "Globale Aktionen" enthält eine Teilmenge der globalen Aktionen aus dem Abschnitt "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" im globalen Publisher-Layout.

Die Menüeinträge werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Abschnitt "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" des globales Publisher-Layouts enthalten sind.

Aktionen, die zu Objekten gehören, die in Lightning Experience nicht unterstützt werden, werden im Menü "Globale Aktionen" nicht angezeigt. Zudem unterstützt das Menü "Globale Aktionen" keine Chatter-Standardaktionen.

Aktionen für Listenansichten und Listenansichtselemente

Benutzerdefinierte Schaltflächen, Listenansichtsaktionen und bestimmte Standardschaltflächen werden in allen Listenansichten, außer "Zuletzt angezeigt", unterstützt. Um eine benutzerdefinierte Schaltfläche in einer Listenansicht anzuzeigen, fügen Sie die Schaltfläche zum Listenansicht-Suchlayout des Objekts hinzu.

In der Kanban-Ansicht wird nur die Standardaktion "Neu" unterstützt.

Listenansichtselemente unterstützen nur bestimmte Standardaktionen wie "Bearbeiten", "Löschen" oder "Inhaber ändern".

Für Aufgaben unterstützen Tabellenformat-Listenansichten und die Kanban-Ansicht nur Standardschaltflächen. Elemente von Aufgabenlistenansichten in der Tabellenansicht und der Aufgabenelemente-Detailbereich in der geteilten Ansicht enthalten die vollständige Liste für Aufgaben verfügbarer Aktionen.

Aktionen in der Startseite

In der Startseite finden Sie Aktionen zu Empfehlungen aus dem Assistenten. Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass ein Vertriebsmitarbeiter eine Aktualisierung erhält, bei der eine Opportunity keine offene Aktivität aufweist. Der Vertriebsmitarbeiter kann direkt aus der Empfehlung heraus eine Aufgabe oder ein Ereignis anlegen.

Aktionen in der Chatter-Seite

Die Chatter-Seite enthält, wie auch die Registerkarte "Chatter" auf den Datensatzseiten, nur Chatter-Standardaktionen. Standardmäßig werden nur die Aktionen "Posten", "Abstimmung" und "Frage" sowie – wenn Gruppen vorhanden sind – die Aktion "Ankündigung" unterstützt. Sie können die Aktionen in der Chatter-Seite aus dem Abschnitt "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" im globalen Publisher-Layout hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

Aktionen in Datensatzseiten

Die Registerkarte "Aktivität" (2) enthält Schnellaktionen zum Erstellen von Datensätzen, die auf die Ereignis- und Aufgabenobjekte verweisen. Sie enthält auch Aktionen zum Protokollieren von Anrufen und zum Senden von E-Mails.

Die Registerkarte "Chatter" (3) enthält Chatter-Standardaktionen. Standardmäßig werden nur die Aktionen "Posten", "Abstimmung" und "Frage" sowie – wenn Gruppen vorhanden sind – die Aktion "Ankündigung" unterstützt. Andere Objekte unterstützen andere von Salesforce vordefinierte Chatter-Standardaktionen.

Aktionen in Themenlisten

Themenlisten in Lightning Experience (4) zeigen benutzerdefinierte Listenschaltflächen und unterstützte Standardschaltflächen, die der Themenliste zugewiesen wurden. In Lightning Experience werden nicht alle Standardschaltflächen für Themenlisten unterstützt.

Aktionen in Berichten

Aktionen in Berichten stammen aus dem Abschnitt "Schnellaktionen im Publisher für Salesforce Classic" des globalen Publisher-Layouts. In Berichten werden jedoch nur Chatter-Standardaktionen angezeigt, unabhängig davon, welche anderen Aktionen dem globalen Publisher-Layout zugewiesen wurden.

Beispiel

In Lightning Experience werden die Aktionen auf Datensatzseiten von der Liste der Aktionen im Abschnitt "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" des Seitenlayouts für das betreffende Objekt abgeleitet. Derselbe Abschnitt in globalen Publisher-Layouts bestimmt die globalen Aktionen, die im Menü mit globalen Aktionen aufgelistet werden.

Wenn Sie klicken, um die vordefinierten Aktionen im Abschnitt "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" zu überschreiben, werden die benutzerdefinierten Schaltflächen im Abschnitt "Schaltflächen" des Seitenlayouts nicht automatisch in die Aktionsliste aufgenommen. Sie müssen die benutzerdefinierten Schaltflächen in diesem Fall über die Kategorie "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning: Aktionen" in der Palette als Aktionen hinzufügen.

Nachdem Sie den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" des Seitenlayouts eines Objekts angepasst haben, berücksichtigen die Aktionen in den einzelnen Abschnitten der Datensatzseite die Anordnung der entsprechenden Aktionstypen im Seitenlayout. Beispielsweise werden die Aktionen im Aktionsmenü auf Seitenebene in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie im Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" im Seitenlayout konfigurieren. Auf den Registerkarten "Chatter" und "Aktivität" werden Aktionen in der Reihenfolge angezeigt, die für diese Registerkarten im Seitenlayout unterstützt wird.

Das Menü mit globalen Aktionen () im Header von Lightning Experience zeigt alle globalen Schnellaktionen aus dem Bereich "Mobile Salesforce-Anwendung und Lightning Experience: Aktionen" des globalen Publisher-Layouts. Ausnahmen sind die standardmäßigen Chatter-Aktionen "Post", "Datei", "Abstimmung", "Link", "Frage" und "Vielen Dank".